可操作项目是需要在Sell中跟进的任务或通讯活动,例如来自联系人或潜在客户但您尚未阅读的电邮或短信,或者过期的任务。
您可以从工作中心、潜在客户、联系人和交易页面,以及通过您为潜在客户、联系人和交易创建的任何智能列表查看可操作项目。
访问可操作项目
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击工作中心图标( )。
工作中心显示您的工作列表和智能列表。可操作的项目有一个红点。
- 要查看工作列表详情中可操作的项目,包括您需要操作的项目类型,将鼠标悬停在您的工作列表上。
在下面的例子中,有一个电邮操作和一个任务操作。
- 要添加筛选到任意智能列表以查看可操作的项目,请查阅创建和使用智能列表以及创建并使用智能列表模板。
当您应用筛选时,将鼠标悬停在项目上,以查看潜在客户、联系人或交易的可操作项目类型。
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