使用产品目录在 Sell 中定义产品和服务

我的服务模式是什么？

您可以通过产品目录确定交易中使用的产品（货物），提升管道的管理简便性。

虽然产品目录使用“产品”一词来指代这些商品，但该词也可以指代您的公司提供的任何服务。

要在目录中添加和编辑产品，以及要在交易管道中添加或隐藏产品小组件，您必须具有管理员权限。所有其他用户对目录只有查看访问权限，并且无法查看单位成本数据。

本文章包含以下主题：

• 设置并添加产品到您的目录
• 使用多种币种
• 添加产品到交易
• 隐藏产品小组件

设置并添加产品到您的目录

您需要先设置目录，然后才能添加产品。要添加新产品和编辑现有产品，您必须有管理员权限。如果您需要帮助，联系您的管理员。

设置产品目录的步骤

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 图标 (）。
2. 在 自定义下，单击 产品。

在添加产品到交易之前，您必须激活交易的产品小组件

激活交易的产品小组件

1. 在 自定义下，单击 布局。
2. 单击 交易 标签。
3. 在 交易小组件下，单击 产品。
   注意：您必须手动将产品小组件添加到您希望产品在其中可用的每个交易管道。

   

您可以查看产品目录和产品小组件，并且现在可以将产品添加到您的目录。

添加产品到目录

1. 单击 设置 图标 (）。
2. 在 自定义下，单击 产品。
3. 在右上角，单击 创建产品。
4. 在右侧“ 创建产品 ”面板的以下字段中输入您产品的相关信息：

   • 名称：（ 必填字段）产品名称

   • SKU： 库存号或代码。您可以使用名称或 SKU 在目录中搜索产品。

   • 活跃的： 您可以将活跃的产品添加到交易中。如果产品是非活跃的，它仍会在目录中列出，但您不能将它用于新的交易（直到它被重新激活）。新产品默认设置为活跃的。

   • 描述： 描述产品的简要注释。

   • 单位价格： 单个项目的价格。是计算折扣、标价提高和售价的基础。

     注意：您可以选择一个或多个币种作为单位价格。单击单位价格旁的 添加 (+)，为产品添加多个币种（请参阅 使用币种）。

   • 最大折扣： 您要允许您的团队对产品提供的最大折扣（最高 100%）。

   • 标价提高最大值： 您希望团队可以添加到产品单位价格上的最大标价提高。这使您可以提高特定交易中产品的价值。标价提高最大值没有上限。

   • 定价变化： 显示产品单个项目的可用价格范围。这是基于单位价格、最大折扣和最大标价提高设置。

     注意：对于单位价格为零的产品，不会显示定价变化。
   • 单位成本：（仅限管理员字段）让您记录制造或购买产品单个项目的价格。如果您已指定多种币种，则将显示所有币种。此字段不包含在上述任何计算中。

     

5. 单击保存。您的产品现已在您的产品目录中列出。一次可添加多个产品。如果您要离开而不保存，单击 取消。

   要查看所有以前添加的产品，单击 查看目录。

使用多种币种

您可以为您的产品选择任意基本币种。

为给定产品添加多个币种的单独价格

1. 在 Sell 产品目录中，前往您要添加币种的项目。
2. 在 单位价格 字段中，单击 添加 (+) 图标以选择并添加 Sell 中的项目到项目。

产品的价格以多种币种显示，单位价格旁会显示 + *more。数字（例如 +4 more）表示可用的币种数量。有关 Sell 中货币的更多信息，请参阅 在 Sell 中使用货币

添加产品到交易

在产品列中，您可以查看与每笔交易关联的产品、产品的总价值（转换为交易的币种），以及您已应用的任何折扣。

添加产品到现有交易

1. 单击您要添加产品到的交易。
2. 在 产品 小组件的右列中，单击 添加产品 (+)。
   注意：创建新交易时，您可以单击 交易信息 对话框中的 添加产品 ，将产品添加到该交易。

   

3. 在 产品目录中，选中您要添加到交易中的产品旁的复选框。
4. 当您选择了所有要添加到交易中的产品时，单击 下一步 以转到概要。
5. 在 添加产品 概要对话框中，查看您已选择的产品。此时，您还可以添加折扣，更改产品的价格或币种，以及数量。
6. 要添加更多产品，单击列表下方的 添加产品 ，然后输入您要添加的产品名称。
7. 将产品价值设置为交易 额复选框默认处于选中状态，并根据所列产品的总值设置交易额。要手动将该值添加到您的交易，请取消选中此复选框。
8. 要为列出的所有产品添加全局折扣（而不是为单个产品手动设置折扣），请选中 添加总折扣 % 复选框。
9. 单击保存。

   

10. 您添加到交易的产品现已在产品小组件中可见。您还可以查看以交易币种表示的与交易关联的产品的总价值，以及全局折扣（如果您已应用）。如果您手动将折扣应用到各个产品，则必须前往交易概要并单击 编辑交易 才能在小组件中查看反映。

    

以交易币种以外的货币显示的产品价格将转换为等值的交易币种价格，显示为（总计）产品价值。（全部）产品价值根据当前汇率每天更新（请参阅 使用货币）。例如，如果您交易的币种是欧元，而您将产品的价格设置为美元，则该产品的美元价格保持不变，但以欧元显示的（全部）产品价值会更改。

小组件中仅显示交易的前五个产品。如果产品数量超过列出的五个，单击 更多 图标 (...)。

当您从销售管道快速添加交易时，您可以将产品添加到交易中。您还可以在 销售管道视图中按产品筛选交易。

隐藏产品小组件

如果销售代表不需要在交易管道中查看产品详情，管理员可以对其隐藏产品小组件。但是，如果您隐藏产品目录，销售代表就无法为其交易选择产品。隐藏产品小组件不会移除您的产品目录；您目录中的内容会保留下来，供您日后查看时使用。

隐藏产品小组件

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 图标 (）。
2. 在 自定义 > 布局下，单击 交易 标签。
3. 在右侧的 交易小组件 列中，单击 编辑。

产品小组件在交易管道上不再可见。要添加产品到交易，您必须通过设置访问产品目录。

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