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Zendesk Sell为您提供了多种组织和查看数据的方式。要更有效地评估您的 Sell 数据,必须了解在您的潜在客户、联系人和交易中使用工单标签与自定义字段之间的区别。

本文章涵盖以下主题:

  • 工单标签的最佳使用
  • 何时使用自定义字段

工单标签的最佳使用

当您需要快速筛选联系人时,添加标签非常有用。例如,如果您认为某些联系人比其他联系人更重要,您可以在其个人资料中添加一个标签,例如“高级”。然后,您可以选择此标签作为筛选选项,仅显示包含该标签的联系人。

您可以添加工单标签到潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易。您创建的工单标签也可用作报告中的筛选选项。

您也可以使用全局搜索来搜索工单标签(请参阅 搜索您的 Sell 帐户中的数据)。有关添加和管理标签的更多信息,请参阅 在潜在客户、联系人和交易中使用标签。

何时使用自定义字段

与工单标签类似,您也可以使用自定义字段进行筛选。但是,它们与工单标签不同,后者使用自定义字段来存储数据。标签是不变的(高级标签适用于任意数量的客户),而您可以使用自定义字段来存储变量数据,例如联系人号码以及您要捕获的任何其他其他信息。您使用自定义字段收集的数据通常特定于联系人、潜在客户或交易。

有关添加或删除自定义字段的更多信息,请参阅 创建和管理自定义字段。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

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