本文章描述了如何在 Salesforce 中为您的用户设置 Zendesk 工单视图。此功能从客户、联系人、潜在客户、业务机会和个案页面实时查询 Zendesk Support,不会在 Salesforce 中存储任何 Zendesk 数据。
在 Salesforce 中创建工单视图之前,您需要 设置 Zendesk 用于 Salesforce 整合。
本文章包含以下主题:
- 为 Salesforce 启用和配置工单视图
- 添加一个 Lightning 组件或 Visualforce 页面到您的 Salesforce 页面
- 检查工单视图是否已成功安装
- 启用个人资料以查看工单视图
相关信息:
为 Salesforce 启用和配置工单视图
工单视图功能是您在 Salesforce 中的 Zendesk 工单的视图。它在您的管理中心进行配置。
启用并配置工单视图
- 在管理中心中,单击应用和整合,然后选择整合 > 整合。
- 在 Salesforce 旁,单击 配置。
- 如果您在设置 Zendesk 到 Salesforce 连接时安装了托管程序包,则可以启用工单视图。继续执行第 7 步。
- 如果您在安装期间未安装托管程序包,请单击“ 安装托管程序包”。此程序包将在您的 Salesforce 帐户中安装一个 Lightning 组件和 Visualforce 组件,用于工单视图。我们建议您选择 “为所有用户安装”。对于未授予访问权限的用户,他们无法在 Salesforce 中查看 Zendesk 工单。
- 单击安装。
- 程序包安装完成后,返回管理中心并刷新“ 工单视图” 页面。
- 选中 启用工单视图 复选框。
- 在 字段匹配 部分,配置匹配标准以筛选在 Salesforce 中显示的工单。
工单在 Salesforce 页面上的显示默认标准如下:
- 通过以下方式查找帐户工单:显示工单请求者的 Zendesk 组织名称与 Salesforce 帐户名称匹配的工单。个人客户也可通过选择“工单请求者电邮”并在“ 使用 Salesforce”字段中选择“个人客户电邮地址”来提供支持。
- 通过以下方式查找联系工单:显示请求者电邮地址匹配 Salesforce 联系人电邮的工单。
- 通过以下方式查找业务机会工单:显示工单请求者的 Zendesk 组织名称与 Salesforce 帐户名称匹配的工单
-
查找潜在客户工单的方式:显示请求者电邮地址匹配 Salesforce 联系人电邮的工单。
您还可以设置在 Salesforce 中显示的整个客户范围的筛选和工单排序。默认显示所有按状态降序排序的未关闭工单。
用于在 Salesforce 中匹配的字段需要对查看工单视图的 Salesforce 用户可见。最低要求是仅限读取访问权限。
通过在 Salesforce 的 Zendesk UI 中进行更改,每个 Salesforce 用户都可以设置其个人默认筛选和排序。
Salesforce 限制查询中的字符数。如果匹配标准中的字符总数(加上边距)超过 4,000,则不返回结果。例如,如果您定义了一个基于将请求者电邮地址与相关联系人电邮地址匹配的视图,而该帐户有许多联系人,则匹配标准可能超过 4,000 个字符的限制。
- 启用并配置工单视图设置后,单击 保存。
添加一个 Lightning 组件或 Visualforce 页面到您的 Salesforce 页面
安装托管包后,您需要将 Lightning 组件或 Visualforce 页面添加到您的 Salesforce 联系人、潜在客户、业务机会或个案页面,以显示 Zendesk 工单。如果您选择添加一个 Lightning 组件,您必须有一个 SalesforceMy Domain 子域名。
添加一个 Lightning 组件或 Visualforce 页面到您的 Salesforce 页面
- 在 Salesforce 中,单击左上角的应用启动器图标,选择 查看所有,然后单击指向个案、客户、联系人、潜在客户或业务机会页面的链接。
- 选择个案、客户、联系人、潜在客户或业务机会对象。注意:个案页面中的工单视图仅供查看。
- 单击右上角的齿轮图标导航到编辑页面,然后选择 “编辑页面”。
- 要使用 Lightning 组件,在左侧组件列表的“自定义”下找到您的 Lightning 组件。请记住,这仅在您启用了 “我的域名” 时有效。
- 将“Zendesk_Ticket_View”拖动到页面上。如果您安装了以前版本的应用,它将被列为“Zendesk_NGSFDC_Ticket_View”。 这不再用于设置工单视图。
- 要使用 Visualforce 页面,找到左侧栏“ 标准 ”下列出的 Visualforce 组件。
- 将 Visualforce 页面拖动到页面布局上,并选择“Visualforce 页面名称”菜单下右侧栏上的“Zendesk_Ticket_View_Account”。对联系人、潜在客户和业务机会页面重复此步骤。
- 单击“ 保存 ”以更新。
- 导航到您的 Salesforce 页面,随即显示您的 Zendesk 工单视图,如下例所示。
注意:如果您看到“此列表中没有工单”消息,则表示您的 Zendesk 组织中没有已分配用户。
如果专员在查看工单时遇到权限错误,请检查 Salesforce 中的用户个人资料是否可访问 Zendesk 工单。有关更多信息,请参阅 在 Salesforce 中设置用户对 Zendesk 工单的访问。
检查工单视图是否已成功安装
以下过程可帮助您检查工单视图是否已成功安装在 Salesforce 中。
- 前往 Salesforce> 设置 > 部署状态。
- 检查您安装程序包时的部署时间,看看部署是 成功 还是 失败。如果部署失败,Salesforce 将为您提供详细的错误。查看并解决错误。如果您无法解决,请联系 Zendesk Support 并提供错误的屏幕截图。
- 检查组件是否已成功创建。对于 Lightning 组件,前往 Salesforce> 设置 >Lightning 组件 >Zendesk_Ticket_View
对于 Visualforce 页面,前往 Salesforce> 设置 >Visualforce 页面 >Zendesk_Ticket_View
要解决工单视图配置问题,请参阅 解决工单视图错误。
启用个人资料以查看工单视图
需要工单视图功能可见度的个人资料可在 Visualforce 页面中启用。
启用个人资料以查看工单视图
- 在 Salesforce 中,前往“ 设置 > 自定义代码 >Visualforce 页面”。
- 在包含“Zendesk_Ticket_View_Contact”、“Zendesk_Ticket_View_Lead”、“Zendesk_Ticket_View_Opportunity”和“Zendesk_Ticket_View_Account”的标签旁,单击“ 操作” 列下的“ 安全 ”。
- 从“ 可用的个人资料”中选择“个人资料”,将其添加到“已 启用的个人资料”,然后单击“ 保存”,
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