我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

对于您的每个潜在客户、联系人和交易,您都可以附加其他支持文档。例如,您可能已向联系人发送了一条销售方案,希望将其包含在 Sell 中联系人的数据中。

个人 sell 用户可以直接上传文档(例如从自己的计算机),也可以选择附加来自文档库、由具有管理员权限的用户放置在那里的文档。存储库是一个共享存储空间,您可以在其中保存多个团队成员日常使用的文档。

本文章介绍了如何附加和管理文档,包括以下主题:

  • 上传文档到潜在客户、联系人和交易
  • 管理您上传的文档
  • 文件限制和类型
  • 用电邮发送文档

关于文档库,将在另一篇文章中进行描述(请参阅 使用文档库),因为它由具有管理员权限的用户管理。

如果您使用的是 iOS 或Android版Zendesk Sell应用,请参阅 在 iOS 版上附加文档 和 在Android上附加文档。

上传文档到潜在客户、联系人和交易

潜在客户、联系人和交易卡片包括一个文档面板,您可以在其中上传文档以附加到记录,或从文档库中选择文档。

添加新文档的步骤

  1. 选择您要添加文档的潜在客户、联系人或交易。
  2. 在 文档 面板中,单击 +, 然后 单击添加新的。
  3. 系统将提示您放置文件进行上传,还是从您计算机上的某个位置选择文件。
  4. 文件随即上传并列在 文档 面板中。

从存储库添加文档

  1. 选择您要添加文档的潜在客户、联系人或交易。
  2. 在 文档 面板中,单击 +, 然后 单击从存储库添加。
  3. 从存储库中选择您要附加的文档,然后单击 附加文档。
  4. 文件将被附加并列在 文档 面板中。

如果您已附加大量文档到潜在客户、联系人或交易,您可以单击 查看所有文件查看完整的附加文档列表。

管理您上传的文档

您已添加到 Sell 帐户的文档可以下载,您可以更改文档标题,您可以将其删除。

您可以下载单个文件,也可以在文档概览页面中选择文档(单击 查看所有文件 链接),一次下载多个文件。要多选文件,请按住 Shift 键,同时用鼠标选择文件,然后单击下载图标。

您还可以使用文档概览页面多选您要删除的文件。

您的文档将继承为每个帐户用户设置的权限。任何有权访问潜在客户、联系人或交易的人都可以上传、下载或删除文档。

已添加到存储库的文档可以下载,但不能编辑或删除。只有管理员用户可以管理存储库中的文档(请参阅 使用文档存储库)。

文件限制和类型

上传到 Sell 的单个文件大小没有限制;但是,每个 sell 服务模式都有每个用户的文档存储空间限制。例如,Team 服务模式中每个用户的文档存储空间限制为 2GB。有关每个服务模式的文档存储空间限制的完整列表,请参阅Zendesk Sell 服务模式比较 页面。

Sell 支持上传和存储以下文件类型:PDF、Word、Excel、PowerPoint、Pages、Keynote、PNG 和 JPG。

用电邮发送文档

您上传的以及存储库中的文档也可以通过电邮发送。

在电邮消息中添加文档附件

  1. 选择潜在客户、联系人或交易。
  2. 单击 发送电邮 标签。
  3. 单击 合并标签旁的附加图标。
  4. 从您的已上传文档列表、您的计算机或存储库中选择文档。
  5. 单击 附加。

注意:单个电邮附件的 最大文件大小 为 10MB。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

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