对于您的每个潜在客户、联系人和交易,您可以附加其它支持文档。例如,您可能已发送一个联系人一个销售方案,您希望包含在Sell中的联系人数据中。
个人销售用户可直接上传文档(例如其自己的计算机),也可以选择从一个具有管理员权限的用户附加文档从文档库附加文档。存储库是一个共享存储空间,您可以保留可能经常被许多团队成员使用的文档。
这篇文章介绍了如何附加和管理文档,并包括以下主题:
文档存储库在一篇单独的文章中描述(请查阅 使用文档存储库),因为它由具有管理员权限的用户管理。
如果您使用Zendesk Sell iOS或Android应用,请查阅在 Android上附加文档iOS 和 附加文档。
上传文档到潜在客户、联系人和交易
潜在客户、联系人和交易卡片包括一个文档面板,您可以上传文档以附加到记录或从文档存储库中选择一个文档。
要添加新的文档
- 选择您要添加文档的潜在客户、联系人或交易。
- 在 文档 面板中,单击 + 再 添加新。
- 您将被提示放置一个文件以上传,或从您电脑的位置选择它。
- 文件将被上传并列在 文档 面板中。
要从存储库添加文档
- 选择您要添加文档的潜在客户、联系人或交易。
- 在 文档 面板中,单击 + 然后 从存储库添加。
- 从您要附加的存储库中选择文档,然后单击 附加文档。
- 文件将附加到 文档 面板上并列。
如果您已将大量文档附加到潜在客户、联系人或交易,您可以单击 “查看所有已附加文档”的列表。
管理您已上传的文档
您添加到Sell帐户的文档可以下载,您可以更改文档标题,并删除它们。
您可以通过选择文档概览页面中的文档(单击“ 查看所有文件 ”链接),单独或多一个下载文件。您可以通过按鼠标选择文件时按 SHIFT 键多选文件,然后单击下载图标。
您还可以使用文档概览页面进行多选文件,以删除。
您的文档继承每个帐户用户设置的权限。文档可能由任何可访问潜在客户、联系人或交易的人上传、下载或删除。
已添加到存储库的文档可能已被下载,但无法编辑或删除。只有管理员可以在存储库中管理文档(请查阅 使用文档库)。
文件限制和类型
没有限制您上传到Sell的个人文件的大小:然而,每个 Sell 服务模式都有每个用户对文档存储空间的限制。例如,Team 服务模式 2GB 中的每个用户的文档存储空间限制。对于每个服务模式的完整文档存储空间限制列表,请查阅Zendesk Sell服务模式 比较 页面。
Sell支持上传并存储以下文件类型:PDF、Word、Excel、源头、专页、PNG 和JPG。
发送电邮给您的文档
您上传的文档,以及存储在存储库中可用的文档也可以发送电邮。
要附加文档到电邮消息
- 选择一个潜在客户、联系人或交易。
- 单击 发送电邮 标签。
- 单击 附加 图标,位于 合并标签旁。
- 从您上传的文档、计算机或存储库中选择文档列表。
- 单击 附加。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
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