四种报告可帮助您跟踪导致交易结果的活动。其中包括“活动概览”报告、“通话结果”报告、“电邮结果”报告和“访问结果”报告。
在查看这些活动报告之前,您需要先在您的 Sell 帐户中启用这些功能(请参阅
本文章涵盖以下主题:
查看活动报告
查看活动报告
- 在 Sell 侧栏上,单击 报告 () 图标。
- 在 报告 页面上,单击 活动报告 () 图标。
- 在 活动概览下,单击任意以下报告以查看:通话结果、 电邮结果或 访问结果。
活动概览报告
在您的 Sell 帐户中启用语音、电邮和访问功能后,这些活动将在活动概览报告中进行跟踪。此报告跟踪以下活动:
- 已拨打的电话
- 已发送电邮
- 预约已暂停
- 已完成任务
- 已添加注释
- 已发送短信
- 访问
您可以查看销售代表或销售团队的活动。您还可以通过选择或取消选择特定的活动来选择要跟踪的活动,这些活动显示在报告的底部。例如,如果您只想查看已拨打电话的活动,则仅选择该活动。
您可以应用筛选以显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、组或团队成员;并使用“数据清理”滑块细化结果,以排除活动量低的团队和团队成员。
Appointments hold 是您为报告指定的时间段内的预约数。预约必须与联系人或交易关联,才能计入此数字。这包括与帐户中的联系人或潜在客户关联的所有预约,而不取决于它们是在 Sell 中还是在已连接到 Sell 的外部日历中创建的,例如 Google 或 Microsoft。
通话结果报告
此报告显示向潜在客户和联系人拨打电话的结果。跟踪三个默认结果(不感兴趣、已离开语音留言和无人接听),您可以自定义这些结果。您可以按团队(销售团队)和团队成员(销售代表)查看结果。
您可以指定要查看的日期范围,以及要查看的时间段(例如,上一季度的所有通话结果)。
要充分利用此报告,应在每次通话结束后输入通话结果。您的结果列表可以自定义。
编辑通话结果列表
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 () 图标,然后单击 通讯渠道 > 语音和短信。
- 单击 通话结果 标签。
- 选择 “+添加通话结果”添加通话结果 ,或选择“ 编辑”编辑现有的通话结果。
您可以应用筛选以显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、组或团队成员;并使用“数据清理”滑块细化结果,以排除活动量低的团队和团队成员。
电邮结果报告
此报告显示发送给潜在客户和联系人的电邮消息的结果。有两个默认的跟踪结果(已发送 - 未回复和已回复)。您可以按团队(销售团队)和团队成员(销售代表)查看这些结果。
注意:您需要整合您的电邮才能查看此报告(请参阅 将您的电邮与 Zendesk Sell 连接)。您可以指定要查看的日期范围,以及要查看的时间段(例如,上一季度的所有通话结果)。
您可以应用筛选以显示潜在客户、联系人和交易的活动;选择特定的团队、组或团队成员;并使用“数据清理”滑块细化结果,以排除活动量低的团队和团队成员。
访问结果报告
与通话结果和电邮结果报告类似,访问结果报告跟踪您的销售团队和成员与潜在客户和联系人的联系。在这种情况下,该联系人是与这些联系人进行面对面访问的形式。此数据使用 Zendesk Sell 移动应用手动捕获。
有关设置访问功能的信息,请参阅 在 Zendesk Sell 中跟踪访问。
跟踪的访问结果包括:感兴趣、不感兴趣、无应答、稍后再来,以及客户到场。您可以在“ 访问”设置页面上编辑并添加到此列表。
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