您可以为任何潜在客户、联系人或交易创建注释，以便记录与您的互动相关的信息。例如，您可能想要记录会议笔记或联系人的购买首选设置。
当您创建一条注释时，它会在活动信息源中创建一条日志，其中包含创建注释的人员和时间的相关信息。
本文章涵盖以下主题：
为潜在客户、联系人或交易创建注释
注释与潜在客户、联系人或交易一起存储。
创建新注释的步骤
- 前往相关潜在客户、联系人或交易页面。
- 在 内部注释 下拉菜单中，单击 内部注释。或者，单击右上角的 注释。
- 输入您要为该潜在客户、联系人或交易记录的信息。
您可以 @提及人员，将其包含在注释中，有多种格式可供选择。单击图标以应用其功能。
- 单击保存。
图标 功能 
将文本设置为粗体。热键：Cmd+B 
将文本设置为斜体。热键：Cmd+I 
创建主标题。 
创建副标题。 
将该文本设置为引用。文本缩进，并呈灰色显示。 
创建项目符号列表。 
创建编号列表。 
添加链接。输入您要显示的文本和 URL，然后单击 插入。如果不输入文本，则显示 URL。 
使用 @提及可在注释中提及其他人。您提及的用户会收到包含该内容的通知（请参阅 使用 @提及功能进行协作销售）。 显示在主要联系人上 要向交易添加注释，单击 在主要联系人上显示 ，以便为与交易关联的主要联系人添加注释。然后注释将保存到交易和联系人中。 显示在（员工和）当前的交易上 如果您要向联系人添加注释，单击 在当前的交易上显示 以将注释添加到与交易关联的联系人。然后注释将保存到联系人和交易。
如果您要向联系人添加注释，且该联系人是一家（有员工）公司，单击 对员工和当前交易显示 以将注释添加到与交易关联的公司联系人。然后注释将保存到联系人和交易。
将您的注释设置为受限注释，这样只有您和具有完全访问权限的用户可以查看。 
添加预定义标签到注释。当一条注释被添加工单标签时，工单标签图标会变成实心（ 
）。
为注释添加星标，以便于查找和筛选。当一条注释被加星号时，星号图标变为实心（ 
）。
查看、限制、编辑和删除注释
查看注释
- 在任意潜在客户、联系人或交易卡片上，单击活动信息源的 显示 下拉菜单。
- 要直接查看注释，请在 活动信息源中选中注释 视图 复选框进行筛选。
注意：对于移动设备，点击 注释 标签以显示所有注释。
或者在搜索字段中输入 note。
限制注释的步骤
- 单击您要限制的注释。您可以限制所有您有权访问的注释。
- 在注释底部，单击 挂锁 图标 (）。
- 单击保存。现在只有您和具有完全访问权限的用户可以看到该注释。
编辑注释的步骤
- 将鼠标悬停在您要编辑的注释上。您可以编辑您有权访问的所有注释。
- 在注释底部，单击 铅笔 图标 (
）。 - 进行更改，然后单击 保存。
删除注释的步骤
- 将鼠标悬停在您要删除的注释上。您可以删除所有您可访问的注释。
- 在注释底部，单击 垃圾桶 图标 (
）。 - 单击 移除 以确认您要删除该注释。注释一经删除就无法恢复。
为注释添加标签
为注释添加星标
您可以在首次创建或编辑注释时为注释添加星标。您可以在活动信息源中筛选已添加星号的注释。
为注释添加星标
- 在潜在客户、联系人或交易详情页面上，单击打开您要添加星标的注释。
- 在注释底部，单击 星号 图标(）。
注意：如果您共享潜在客户或联系人，则任何可以查看记录的人都可以查看已添加星号的注释。这意味着他们也可以为注释添加星号（或取消星号）。
如果您正在活动信息源中查看注释，您可以从此视图中直接为注释加星标。
- 为注释添加星号后，星号会变为黄色。要取消注释星标，再次单击星号。
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