您可以为任意潜在客户、联系人或交易创建注释，以便记录与您的互动相关的相关信息。例如，您可能需要录制会议注释或联系人购买首选设置。
当您创建注释时，它会在活动信息源中创建一个日志，其中关于创建注释的人以及何时创建注释的信息。
本文涵盖以下主题：
为潜在客户、联系人或交易创建注释
注释与潜在客户、联系人或交易一起存储。
创建新注释
- 前往相关的潜在客户、联系人或交易页面。
- 在 内部注释 下拉菜单中，单击 “内部注释”。或者，在右上角，单击 注释。
- 输入您要为该潜在客户、联系人或交易记录的信息。
您可以将@mention人员包含在注释中，还有几个格式选项。单击一个图标以应用其函数。
- 单击保存。
图标 功能 
将文本设为粗体。热点键：Cmd+B 
使文本被改用。热点键：Cmd+I 
创建一个主标题。 
创建子标题。 
将文本设为报价。这将输入文本，并将其灰度缩小。 
创建子弹列表。 
创建一个数字列表。 
添加链接。输入您要显示的文本，以及URL，然后单击 插入。如果您未输入文本，则显示URL。 
使用@mention将其他人包含在注释中。您提及的用户已收到纳入通知（请查阅 用于协作销售的@mentions）。 显示在主要联系人上 如果您在添加注释到交易，单击在 主要联系人上显示，以便为与交易关联的主要联系人添加注释。然后注释已保存到交易和联系人。 显示在（员工和）当前的交易上 如果您在添加注释到联系人，单击“ 当前交易显示 ”以便将注释添加到与此交易关联的联系人。然后注释已保存到联系人和交易。
如果您在添加注释到联系人，该联系人是一家公司（带有员工），单击 显示员工和当前的交易，以便将注释添加到与交易关联的公司联系人。然后注释已保存到联系人和交易。
将您的注释设置为受限注释，因此只有您和具有完全访问权限级别的用户才能查看。 
添加预定义的标签到注释。当添加注释时，标签图标已填写（ 
）。
添加注释以便于查找和筛选。当一条注释被标为星号时，该星号图标已填写（ 
）。
查看、限制、编辑和删除注释
查看注释
- 在任何潜在客户、联系人或交易卡片上，单击 “显示 活动信息源”下拉菜单。
- 要直接查看 您的注释，请选择 “注释”视图复选框，以 “3>非活动信息源<2”进行筛选。
注意：对于移动设备，点击 注释 标签以显示所有注释。
或者，在搜索字段中输入 注释。
要限制注释
- 单击您要限制的注释。您可以限制您可访问的所有注释。
- 在注释底部,单击挂锁图标 ( )。
- 单击保存。现在只有您和具有完全访问权限的用户才能看到注释。
编辑注释
- 悬停在您要编辑的注释上。您可以编辑所有您有权访问的注释。
- 在注释底部,单击铅笔图标 (
)。 - 进行更改，并单击 保存。
删除注释
- 将鼠标悬停在您要删除的注释上。您可以删除所有您有权访问的注释。
- 在注释底部,单击垃圾箱图标(
)。 - 单击移除以确认您要删除注释。注释一旦被删除,您就无法取回。
添加注释标签
当您首次创建注释时,或在编辑注释时,您可以为其添加标签。您可以在活动源中筛选已添加标签的注释。
要为注释添加标签
- 单击以打开您要添加标签的注释。
- 在注释底部,单击标签图标 ( )。
- 将显示预定义标签列表。单击一个或多个标签以添加到注释中。取消选择标签旁边的复选框以将其从注释中移除。
- 单击添加。
标签将按字母顺序添加和显示。
以注释为星
您可以在首次创建注释时,或在编辑注释时为其加星标。您可以在活动源中筛选已加星标的注释。
要为注释加星标
- 在潜在客户、联系人或交易详情页面上,单击打开您要加星标的注释。
- 在注释底部,单击星形图标( )。
注意：如果您共享潜在客户或联系人,任何可以查看该记录的人都可以查看已加星标的注释。这意味着他们也可以为注释加星标(或取消星标)。
如果您正在活动源中查看注释,您可以直接从此视图中为注释加星标。
- 当您为注释添加星标后,该星标将变为黄色。要取消注释的星标,再次单击星标。
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