管道覆盖小组件和报告为您提供快速的面板见解,了解您是否需要将更多交易带入管道中以达到收入目标。
您需要定义销售目标(请查阅 设置和跟踪销售目标),已添加销售预测数据到您的交易(请查阅销售预测交易),并至少有 60 天的关于已关闭 交易的历史数据以跟踪管道覆盖。
要查看管道覆盖小组件和报告
- 选择 面板 页面。
- 选择 “我的面板 ”标签。
- 如果 管道覆盖 小组件在面板上尚未可见,您可以单击 +Widget 进行添加。单击 管道覆盖 小组件并将其添加到您的面板。
- 小组件显示了报告概要。要查看报告,单击小组件。
小组件显示了两个计算 值当前管道值 和 所需的管道值。
报告显示您团队的管道覆盖时间,作为您覆盖的管道百分比,以达到您的收入目标。
要查看此报告中的数据,对交易管道覆盖的了解,您需要为以下两个交易字段设置并输入数据:
- 销售收入 —— 此目标代表在某个时段内实现的总收入目标。(请查阅 设置并跟踪销售目标)。
- 预计成交日期 —— 这是交易所有者进入交易卡片的日期 —— 当交易可能关闭时,这一日期是一个对交易的了解。(请查阅 销售预测交易)。
当您选择按组查看报告时,数据更改视图。
以下值将自动计算:
- 管道覆盖率 - 这是当前管道价值 /管道价值所需的比。两个个案中的百分比更改。首先,当您在报告选定的时间范围中对交易的预计成交日期进行更新时。第二,当您在特定时间范围内关闭交易时,也就是说,您剩余的目标要达到的数量少。
- 当前管道 —— 这是所有活跃的交易的总值,预计成交日期在已选择的时间范围内。这不包括赢得的可能性。
- 管道价值 —— 这是您需要为已选择的时间范围实现目标所需的管道价值。已选择的时间范围 x 上一个时段覆盖率的剩余目标。
- 剩余目标 —— 实现目标所需的交易价值。
- 上一个时段 - 要确定您达到目标距离多远,目标的值比称为覆盖率的特别 比。覆盖率根据您的团队的历史赢得率(1 / 您的团队的历史赢得率)。
要使这一切都更加清晰,这里是一个例子,说明这一切都是如何计算的。
- 您团队上个月的赢得率为 20%。这意味着您的上一 个时段 是 1 / 20% 的,结果为 5 倍。
- 本月 剩余的目标 为 $100 万美元, 您当前的管道 为 $200 万美元(当前交易预计本月关闭)。
- 为了实现 100 万美元的 剩余目标,您的 管道总价值 为 500 万美元(500 万美元)。
- 因此,您的 % 管道覆盖 为 40% ($200 万美元/500 万美元)。您只有 40% 的管道被覆盖,需要引入更多交易才能达到本月的目标。
与Sell中的其它报告一样,您可以将筛选应用到管道覆盖报告。您可以根据负责人和团队筛选报告。
如果您想保存您创建的自定义数据视图,单击“保存”按钮。数据概要视图也显示在小组件上
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