问题
我想设置Zendesk 以进行Salesforce整合,但无法使用默认的系统管理员个人资料。需要什么权限才能成功链接这些内容?
回答
根据您要使用的整合功能,有几种权限是必需的。请查阅下面的权限选项。
管理权限 > API已启用
如果您在个人资料中未看到上述选项,联系Salesforce Support 或检查您的 SFDC 服务模式是否包含对API的访问权限。如需更多信息,请Salesforce社区帖子:“启用API”不可用。
通过元数据API函数修改元数据的管理权限
标准对象权限>推送主题(完全访问权限)
要使用 的客户、联系人或潜在客户同步部分,推送主题是必需的数据同步功能。推送主题依赖于 SFDC Streaming API。
标准对象权限>流式传输渠道(完全访问权限)
这是为客户、联系人或潜在客户同步续订流式连接所必需的。有关更多信息,请参阅文章:配置从Salesforce到 Zendesk 的数据同步。
访问客户、联系人、潜在客户或业务机会对象
默认工单视图设置将显示为以下字段。
如果设置尚未调整,连接用户的 SFDC 个人资料将需要至少具有对其各自对象中这些字段的只读访问权限。请查阅以下要求。
- 帐户对象:帐户名称字段
- 联系对象: 电邮字段
- 业务机会对象:相关客户名称字段
- 潜在客户:电邮字段
访问用例对象
如果您不使用工单到个案同步,那么最初需要访问Case 对象以连接整合。
访问相关用例字段
只有在使用整合的工单到个案同步功能时,才需要用例字段设置。相关字段包括标准字段映射部分中列出的所有字段:设置从 Zendesk 到Salesforce的工单同步。
在个人资料中修改这些字段的最快方法是导航到字段级安全性 > 用例 >(视图)。确保相关个人资料对上述字段具有编辑访问权限。
访问已连接的应用
已连接应用管理器中允许的个人资料在设置Salesforce中 Zendesk 工单的用户访问权限一文中有所提及。当在管理中心连接整合时,这些设置需要到位,如果在连接应用后更新,则不会追溯应用。
可用推送主题
根据Salesforce Streaming 限制的文章,服务模式通常最多可有 40、50 或 100 个推送主题。
这些可能被其他整合或应用使用。要查看当前存在的数量,您可以使用开发者控制台或工作台执行以下 SOQL 查询。
SELECT count() from PushTopic
用于Salesforce的 Zendesk 整合需要创建三个这样的推送主题。客户、联系人和潜在客户各一个。
Visualforce 页面
Lightning 组件应自动继承已连接应用程序的权限。然而,在另外指定之前, Visualforce 页面将仅被授权用于系统管理员个人资料。要控制这些 Visualforce 页面的权限,进入Salesforce > 设置 > 自定义代码 > Visualforce 页面。
从那里,确保个人资料可以访问相关的 Visualforce 页面。
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