您可以根据常用字段筛选显示在工作列表和智能列表中的潜在客户、联系人和交易。例如,此类字段可包括名字、姓氏和添加日期。您还可以根据已添加的自定义字段筛选列表。
本文涵盖以下主题:
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创建列表筛选
根据您是在潜在客户、联系人还是交易中,您的工作列表也会有所不同。您无法在一个地方筛选所有的智能列表,您必须找到该特定组别的智能列表。
当您筛选时,您无法从您的联系人或交易智能列表将信息添加到潜在客户智能列表。您可以在潜在客户和联系人页面的索引和表格视图中,以及在交易页面上的阶段、面板和表格视图中定义并应用筛选(请查阅在Sell中使用视图)。
您可以在屏幕右上角的视图之间切换。
创建列表筛选
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户( )、联系人( ),或交易( )。
- 在屏幕的右上角,单击您要使用的视图。
对于潜在客户和联系人,单击任一索引视图( ),或表格视图。 对于交易,单击阶段视图( ),面板视图( ),或表格视图( )。 - 在视图选择旁边,单击+字段。
- 在下拉列表中,单击您要添加为筛选的字段。您已经创建的任何自定义字段也将显示在下拉列表中。
您选择的字段已添加到筛选面板。
- 单击筛选( ) 以展开新添加的筛选字段名称,然后选择您要用作列表筛选的字段选项。您的列表将立即更新,以反映您已选择的内容。
您可以添加多个筛选,也可以从这些筛选中选择多个选项以微调您的列表。
保存已筛选的工作列表
- 在工作列表顶部,单击另存为智能列表(请查阅创建和使用智能列表)。
当您在潜在客户和联系人的索引视图或交易的阶段视图中定义并应用筛选时,此筛选也会应用到表格视图。例如,如果您(在索引视图中)为潜在客户创建一个筛选列表,以仅显示上个月添加的新潜在客户,然后切换到表格视图,您将看到该筛选也已应用到此视图。
正在移除列表筛选
当您对一个列表应用筛选然后另存为智能列表时,该智能列表在工作中心总是对您可用(请查阅使用工作中心查看和管理您的智能列表)。
当您定义筛选并将其应用到工作列表时,您可以清除所有的默认筛选,以显示您自己整理的所有数据(例如,您所有的潜在客户,而不仅仅是其中的一个子集)。
移除列表筛选
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户( )、联系人( ),或交易( )。
- 对于潜在客户和联系人,单击索引视图( )、 或表格视图。
- 对于交易,单击阶段视图( ),面板视图( ),或表格视图( )。
- 在"筛选"面板顶部,单击"全部清除"。
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