您可以按常用字段筛选在工作列表和智能列表中显示的潜在客户、联系人和交易。例如，此类字段可包括名字、姓氏和添加日期。您还可以根据已添加的自定义字段筛选列表。
本文章涵盖以下主题：
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创建列表筛选
您的工作列表会有所不同，具体取决于您是在潜在客户、联系人还是交易中。您无法筛选出一个位置的所有智能列表，您必须针对该特定组别查找智能列表。
当您筛选时，您无法从联系人或交易智能列表添加信息到潜在客户智能列表。您可以在潜在客户和联系人页面的索引和表格视图中，以及交易页面上的阶段、面板和表格视图中定义和应用筛选（请参阅 在 Sell 中使用视图）。
您可以在屏幕右上角切换视图。
创建列表筛选
- 在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户 （
)， 联系人 (
)，或 交易 (
）。 - 在屏幕的右上角，单击您要使用的视图。
对于潜在客户和联系人，单击 索引视图 (
)，或 表格视图
更新。
对于交易，单击 阶段视图 (
）， 面板视图 （
）或 表格视图 （）。
- 在视图选择旁边，单击 + 字段。
- 在下拉列表中，单击您要添加为筛选的字段。您已创建的任何自定义字段也将显示在下拉列表中。
您选择的字段将添加到 筛选 面板。
- 单击 筛选 （
）旁边，以展开新添加的筛选字段，然后选择您要用作列表筛选的字段选项。您的列表将立即更新，以反映您所选择的内容。
您可以添加多个筛选，并从中选择多个选项，以微调您的列表。
保存已筛选工作列表
- 在工作列表顶部，单击 另存为智能列表 （请参阅 创建和使用智能列表）。
当您在索引视图（适用于潜在客户和联系人）或在阶段视图（适用于交易）中定义并应用筛选时，此筛选也将应用到表格视图。例如，如果您（在索引视图中）创建了一个已筛选的潜在客户列表，以仅显示上个月添加的新潜在客户，然后切换到表格视图，则您将看到筛选也已应用到此视图。
正在移除列表筛选
如果您对列表应用筛选，然后将其另存为智能列表，该智能列表将始终在工作中心中可用（请参阅 使用工作中心查看和管理智能列表）。
在您定义筛选并将其应用到工作列表时，您可以清除所有默认筛选，以显示您自己有选择的所有数据（例如，显示所有潜在客户，而不仅仅是其中的子集）。
移除列表筛选
- 在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户 （)， 联系人 ()，或 交易 (）。
- 对于潜在客户和联系人，单击 索引视图 ()、或 表格视图更新。
- 对于交易，单击 阶段视图 (）， 面板视图 （）或 表格视图 （）。
- 对于潜在客户和联系人，单击 索引视图 (
- 在 筛选 面板顶部，单击 全部清除 。
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