使用自定义对象,您可以在 Sell 中定义特定于您的业务的新对象类型,然后将它们与您的潜在客户、联系人和交易关联。这意味着您可以确保您的用户直接从潜在客户、联系人和交易卡片中获得所有可用的销售背景信息。
要配置此功能,您必须是 Support 中的管理员。
充分利用 Sell 中的自定义对象需要三个步骤:定义您的自定义对象,将其链接到潜在客户、联系人或交易,然后围绕它创建记录。
本文章介绍了以下流程:
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定义您的自定义对象
您可以使用自定义对象来表示 Sell 中的几乎所有内容,例如您的送货公司、合同、承包商或产品的数据。例如,如果您销售实物商品,并希望在系统中保留送货公司的信息,那么您需要定义每个送货公司要存储的信息,定义对象的命名方式,以及对象应存储的字段。的数据。
定义自定义对象
- 单击 Zendesk 产品 (),然后选择“ 管理中心”。
- 单击 Sunshine(),然后单击 对象 > 添加对象。
- 在 对象名称 字段中,为您的对象输入一个名称,例如 delivery_company。
注意:对于多个字词,您必须在字词之间使用下划线,而不是空格。
- 在“ 添加对象”中,单击“ 添加属性”。
- 在 Add property的 Name 字段中,输入属性的名称,例如 display_name。
注意:如果您希望您的对象记录有标签,您必须定义
display_name
属性。在这种情况下,如果潜在客户使用多个送货公司,那么您可以将送货公司的名称存储在display_name
属性。然后您的销售代表可以立即看到与该潜在客户关联的不同送货公司的名称。 - 在“ 类型 ”字段中,从下拉菜单中选择,或保留为
string
如果适用。 - (可选)在“ 描述” 字段中,您可以添加简短的解释。
- 选中“ 必填 ”复选框,然后单击“ 添加”。
仅当您要确保所有对象记录的此字段都已填写时,才选中 必填 复选框。
- 重复步骤 2-5,但在“ 名称 ”字段中输入 服务模式 ,不要选择“ 必填”。
- 通过将属性拖放到您希望销售代表查看的顺序,指定您希望属性显示的顺序。
- 单击保存。
将自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易
现在您已添加一个对象并决定了您希望它如何显示,您可以考虑它与 Sell 中已经存在的对象有什么关系。这是一个重要的步骤,因为它定义了对象在系统中的显示位置,例如在潜在客户、联系人或交易卡片上。
将您的自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易
- 单击 关系 > 添加关系。
- 在 关系名称字段中,为您的关系输入一个名称,例如 delivery_company。
关系名称显示在对象卡片的小组件中,因此请确保您的标签是您的销售代表能够理解的。
注意:您必须在单词之间使用下划线而不是空格来定义关系名称。 - 在 Source 字段中,选择您要显示对象的位置,在此场景中,选择 zen:潜在客户 。
- 在 关系类型 下拉菜单中,选择 1:1。
您可以选择 1:1 或 1:Many,具体取决于关系的性质。如果您的公司有多个送货公司,请添加 1:Many,以便有多个对象字段;如果您的公司仅使用一个送货公司,则选择 1:1。
- 在 目标 字段中,选择您新创建的对象类型。例如,delivery_company。
- 单击保存。
在您创建对象和关系后,它们在销售代表的相关对象小组件中应类似于以下示例。
创建对象记录
设置数据结构后,您必须创建特定的对象记录供销售代表使用。例如,如果您希望销售代表添加多个送货公司到他们的交易,那么您必须为每个公司创建一个单独的对象记录。
有两种方法可以创建对象记录:
- 使用 Zendesk API(您可能需要开发者的帮助,或使用 REST API 客户端)
- 使用 Zendesk 市场中的一个可用应用(例如 Sunshine 数据编辑器)
您可以通过 Zendesk REST API 创建对象记录,如果您想使用自定义对象与其他系统整合,并确保潜在客户、联系人或交易卡片中的信息可供您的销售代表使用,这将特别方便。通过将来自另一个系统的信息存储在自定义对象中,您可以获得最少的代码整合。
通过 Zendesk REST API 创建自定义对象
- 与您的开发者合作存储和管理客户数据(请参阅 自定义对象入门, 因为此过程涉及一些技术性问题)。
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