在 Sell 中配置自定义对象

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注意：您需要 Sunshine 许可证才能在 Sell 中处理自定义对象。

Sell 具有三种原生对象类型：潜在客户、联系人和交易。这些是组织业务数据的重要方法，但并不能代表您所有的业务背景。Sell 仅支持旧版自定义对象。要调整 Sell 数据更好地满足需求，请使用旧版自定义对象。

使用旧版自定义对象，您可以在 Sell 中定义特定于您的业务的新对象类型，然后将它们与您的潜在客户、联系人和交易关联。这意味着您可以确保您的用户直接从潜在客户、联系人和交易卡片获取所有可用的销售背景信息。

要配置此功能，您必须是 Support 中的管理员。

要在 Sell 中充分利用旧版自定义对象，需完成三个步骤：定义您的自定义对象，将其链接到潜在客户、联系人或交易，然后围绕其创建记录。

本文章介绍了以下流程：

• 定义旧自定义对象
• 将旧版自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易
• 创建对象记录

相关文章：

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• 如何为 Sell 构建自定义对象应用
• 开始使用旧版自定义对象

定义旧自定义对象

重要提示：此工作流程需要使用旧版自定义对象。但是，您可能仍想切换到新的自定义对象体验。请参阅 了解新自定义对象。

您可以使用旧版自定义对象来表示 Sell 中的几乎任何内容，例如您的送货公司、合同、承包商或产品的数据。例如，如果您销售实体商品，并且想在系统中保留关于送货公司的信息，那么您需要定义为每个送货公司存储什么信息，定义您的对象应如何命名，以及它应存储什么字段的 数据 。

定义旧版自定义对象

1. 单击 Zendesk 产品 （），然后选择 管理中心。
2. 在 管理中心，单击 侧栏中的 对象和规则 ，然后选择 自定义对象 > 旧版对象。
3. 单击 添加对象。
4. 在 对象名称 字段中，输入对象的名称，例如 送货_公司。
   注意：对于多个单词，单词之间必须使用下划线，而不是空格。
5. 在 添加对象中，单击 添加属性。
6. 在 添加属性的 名称 字段中，输入属性的名称，例如 display_name。
   注意：如果您希望对象记录带有标签，则必须定义 display_name 属性。在此场景中，如果潜在客户使用了多个送货公司，那么您应将送货公司的名称存储在 display_name 属性。然后，您的销售代表可立即看到与该潜在客户关联的其它送货公司的名称。
7. 在 类型 字段中，从下拉菜单中进行选择，或保留为 string 如果适用。
8. （可选）在 描述 字段中，您可以添加一条简要说明。
9. （可选）如果您想确保为所有对象记录都填写了此字段，请选择 必填 复选框。
10. 单击添加。
11. 重复步骤 6-9，但在 名称 字段中输入 plan，不要选择 必填。
12. 通过将属性拖放到您希望销售代表看到的顺序，指定您希望属性显示的顺序。
13. 单击保存。

将旧版自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易

现在您已添加对象并决定了它的显示方式，您可以考虑它将如何与 Sell 中已经存在的对象相关。这很重要，因为它决定了对象在系统中的显示位置，例如显示在潜在客户、联系人或交易卡片上。

将自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易

1. 单击 关系 > 添加关系。
2. 在 关系名称字段中，输入关系的名称，例如 送货公司。

   关系名称显示在对象卡片的小组件中，因此请确保标签是您的销售代表能理解的内容。

   注意：定义关系名称时，单词之间必须使用下划线，而不是空格。
3. 在 来源 字段中，选择您希望对象的显示位置，在本例中，选择 zen:潜在客户。
4. 在 关系类型 下拉菜单中，选择 1:1 或 1:多。

   如果您的公司有多个送货公司，请添加一对多，以便有多个对象字段；如果您的公司只有一个送货公司，则选择一对一。

   

5. 在 目标 字段中，选择您新创建的对象类型。例如，delivery_company。
6. 单击保存。

   创建对象和关系后，它们在销售代表的相关对象小组件中应如下所示。

   

注意：相关对象小组件仅支持 10 个关系类型。对于每种关系类型，您的销售代表最多可添加 50 个相关对象。如果您需要更多，则必须实现您自己的自定义应用。

创建对象记录

设置数据结构后，您必须创建特定的对象记录供您的销售代表使用。例如，如果您希望销售代表在其交易中添加多个送货公司，那么您必须为每个公司创建一条对象记录。

有两种方法可以创建对象记录：

• 使用 Zendesk API（您可能需要开发者的帮助，或使用 REST API 客户端）
• 使用 Zendesk 市场中的一个可用应用（例如 Sunshine 数据编辑器）

您可以通过 Zendesk REST API 创建对象记录。如果您想使用自定义对象与其它系统整合，此方法特别方便，可确保您的销售代表可使用潜在客户、联系人或交易卡片上的信息。通过将来自其它系统的信息存储在自定义对象中，您可以实现最少代码的整合。

通过 Zendesk REST API 创建自定义对象

• 与开发者合作存储并管理客户数据（请参阅 旧版自定义对象入门）。

注意：对于给定的对象类型，相关对象小组件仅支持 200 个自定义对象记录。如果您需要更多，则必须编写一个自定义应用（请参阅 如何为 Sell 构建自定义对象应用）。

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