我应该在报告还是面板级别应用筛选？

问题

在什么情况下应将筛选放在报告上，何时应将筛选放在面板上？

回答

报告筛选是添加到报告 “筛选” 部分的一个属性。这些筛选使您可以专注于要从中提取的数据集，或移除不需要的信息。例如，如果您要制作关于某个支持团队业绩的报告，可以使用筛选以仅显示与该团队相关的数据。要了解更多关于报告筛选的信息，请参阅文章：筛选报告。

面板筛选是一个可添加到面板的小组件。这些筛选会影响您面板上的多个或所有报告，用于操作您正在查看的数据范围或数据类型。例如，如果您有很多关于专员活动的报告，可以为 专员名称 添加数据筛选器，以选取您要查看哪个专员的数据。要了解更多关于面板筛选的信息，请参阅文章：使用面板筛选的最佳实践。

一般而言，将大多数筛选条件放在面板级别。这样您可以快速轻松访问筛选器并操作数据，无需离开面板并自行编辑报告。如果您不想操作该筛选，或者该筛选对于报告设计至关重要，请将筛选放在报告级别。这些问题将帮助您做出决定：

• 数据的这一特性是由您掌控还是已经固定不变？
• 此筛选仅应用于此报告，还是希望相同的筛选应用于面板上的所有报告？

例如

您是支持管理者，并创建了一个带有报告的面板，以帮助您监测团队的业绩。其中一个报告显示了您的团队对某个重要客户的支持情况。对于此报告，使用报告级别的筛选有助于集中数据，仅显示与该重要客户相关的活动。

如果您要调整面板上所有报告的日期范围，请在面板级别添加时间筛选。这样您就可以了解短期和长期趋势。

提示：用书签扩展您的可能性：Explore 配方：将面板筛选和书签提升到新级别更新。

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