使用报告生成器 (Beta)

注意：本文章介绍了 Beta 版 Explore 报告生成器。有关传统版报告生成器的信息，请参阅创建报告。

Beta 版报告生成器可以创建报告，后者从 Zendesk 数据中获取信息。例如，您可能想问“我有多少已开启的支持工单？”

在 Explore 中，具有相应权限的用户可以在报告库中创建并存储报告。您可以将这些报告添加到面板中，然后与他人共享。

本文章包含以下主题：

• 开始报告
• 将指标添加到报告中
• 将属性添加到报告中
• 更改时间类属性的单位
• 从报告中移除指标或属性
• 筛选报告
• 更改报告的可视化
• 命名并保存报告
• 编辑报告
• 为报告添加工单标签
• 更改报告重新加载的频率
• 复制报告
• 导出报告
• 删除报告
• 将 Beta 版报告生成器设置为默认

相关文章：

• 了解报告
• 将报告添加到面板中

以下视频将引导您了解使用 Beta 版报告生成器创建报告的范例。

开始报告

您可以使用 Beta 版报告生成器在报告库中创建报告。如果您已经打开一个报告，无需返回报告库即可快速开始创建新报告。

创建报告

1. 在 Explore 中，单击报告图标 () 以打开报告库。
2. 在标题为 Beta 版报告生成器可用的横幅中，选择试用 Beta。
   
3. 在选择数据集页面上，选择包含您要报告的信息的数据集。如需帮助选择数据集，请参阅了解可用的默认数据集。
   提示：创建报告时，如果意识到用错了数据集，您可以通过报告生成器中的更改数据集选项快速返回此屏幕。
4. 单击开始报告。

Beta 版报告生成器将使用您选择的数据集打开一个新报告。

从 Beta 版报告生成器中创建新报告

1. 在 Beta 版报告生成器中，单击选项菜单 ()。
2. 选择创建新报告。
   

系统将打开一个新的浏览器窗口，显示全新的 Beta 版报告生成器实例。

将指标添加到报告中

指标是可量化的值，例如工单数或客户等待时间。您必须在报告中添加至少一个指标。

将指标添加到报告中

1. 确保在最左边的列中选择指标标签。
2. 找到您要添加的指标。Beta 版报告生成器为您提供了多个选项，可帮助您找到合适的指标：
   
   • 使用搜索栏搜索特定指标。
   • 单击常用或最近使用对可用指标进行排序。
   • 单击筛选图标 () 并选择指标所属的类别以筛选搜索结果。该类别类似于传统版报告生成器中的指标文件夹。
3. 单击您要使用的指标并将其拖到指标面板中。您也可以单击指标名称右侧的加号 (+) 进行添加。
   
   Explore 自动为指标使用最适合的聚合器。
4. （可选）要更改指标聚合器，请单击指标旁边的选项菜单 ()，然后选择其他聚合器。
   

将属性添加到报告中

属性按不可量化的值（例如工单 ID、工单标签和受托人姓名）划分数据。您可以在报告中添加一个或多个属性，也可以不添加任何属性。

属性可以在行或列面板中进行添加。您添加属性的面板可更改报告工作方式：

• 行面板可添加主要属性，以细分指标，显示详情。
• 列面板可添加次要属性，以进一步划分结果，获得更多见解。
• 筛选面板限制了在报告中不显示属性的情况下显示哪些结果。请参阅筛选报告。

请注意，行和列面板的标签会随您选择的可视化而变化。

图表类型	主要属性		次要属性
	面板标签	作用	面板标签	作用
表格	行	细分指标，显示详情	列	重新划分结果，获得更多见解
关键绩效指标	依查看方式分类	细分指标，显示详情	依区段分类	重新划分结果，获得更多见解
显示趋势的图表
折线图、柱形图、分区图	依趋势分类	细分 X 轴中的指标，显示趋势	依区段分类	将结果分为其它系列，获得更多见解
带轴图表
点图、瀑布图	依查看方式分类	细分 X 轴中的指标，显示详情	依区段分类	将结果分为其它系列，获得更多见解
条形图	依查看方式分类	细分 Y 轴中的指标，显示详情	依区段分类	将结果分为其它系列，获得更多见解
无轴图表
仪表盘、迷你图、矩形树图、气泡图、 组合气泡图、象形图、子弹图、雷达图、太阳辐射图、关系图、平行集合图、文字云	依查看方式分类	细分指标，显示详情	依区段分类	重新划分结果，获得更多见解

将属性添加到报告中

1. 在最左列中，选择属性标签。
2. 找到您要添加的属性。Beta 版报告生成器为您提供了多个选项，可帮助您找到合适的属性：
   
   • 使用搜索栏搜索特定属性。
   • 单击常用或最近使用对可用属性进行排序。
   • 单击筛选图标 () 并选择属性所属的类别以筛选搜索结果。该类别类似于传统版报告生成器中的属性文件夹。
3. 单击您要使用的属性并将其拖到行或列面板中。您也可以单击属性名称右侧的选项菜单 () 进行添加。
4. （可选）如果您添加了时间类属性，请参阅更改时间类属性的单位。

更改时间类属性的单位

在 Beta 版报告生成器中，时间类属性在属性面板中始终附加“- 时间”。在传统版生成器中，所有时间单位（例如，“- 日期”、“- 月”、“- 年”等）都有一个单独的属性实例。

当您在 Beta 版报告生成器中添加时间类属性时，将自动应用日期时间单位。但是，您可以更改应用的时间单位。

更改时间类属性的单位

1. 单击您添加到报告中的时间类属性右侧的三个点。
2. 在时间中，选择您需要的时间单位。选项包括：
   
   • 日期（默认）
   • 月
   • 年
   • 其他
     
     • 半年
     • 季度
     • 一年中的一周
     • 年和周
     • 一月中的一日
     • 一周中的一日
     • 小时
     • 分钟
     • 秒
     • 时间戳
       

将时间单位复制到筛选面板会去除时间单位，并允许您按时间范围进行筛选。

从报告中移除指标或属性

如果您在报告中添加了不再需要的指标或属性，可以轻松将其移除。

从报告中移除指标或属性

1. 单击指标或属性旁边的选项菜单 ()，然后选择移除。
   
   您也可以单击任意指标或属性并将其拖到屏幕底部的放到此处并移除面板中。
   

提示：添加或移除任何指标或筛选时，如果报告未如期刷新，可以单击右上角的重新加载图标 () 刷新报告。

筛选报告

要筛选报告，您可在筛选面板中添加属性以控制报告中包含的值。如果您已在行或列面板中添加了属性，则可以快速将其复制到筛选面板。

筛选报告

1. 在最左列中，选择属性标签。
2. 找到您要添加的属性。Beta 版报告生成器为您提供了多个选项，可帮助您找到合适的属性：
   
   • 使用搜索栏搜索特定属性。
   • 单击常用或最近使用对可用属性进行排序。
   • 单击筛选图标 () 并选择属性所属的类别以筛选搜索结果。该类别类似于传统版报告生成器中的属性文件夹。
3. 单击您要使用的属性并将其拖到筛选面板中。您也可以单击属性名称右侧的加号图标 (+)，然后选择筛选进行添加。
4. 在筛选面板中，您刚添加的属性随即显示。您也可以单击刚添加属性旁边的选项菜单 ()，然后选择编辑。
   
5. 选择您要筛选报告所依据的值。要排除某些值，请单击选择所有，然后取消选择不要包含在报告中的值。
   

   如果您按时间属性筛选，您还可以选择按固定或滚动时间范围筛选：

   • 固定时段：选择您要查看报告结果的静态时段（例如，11 月 1 日至 30 日）。
     

   • 滚动时段：选择您要查看报告结果的动态时段（例如，过去的 30 天）。您可以根据小时、天、周、月、季度、学期或年设置滚动范围。
     

6. 单击应用。
   

报告仅返回包含您所选属性值的结果。

将属性复制到“筛选”面板

1. 在行或列面板中，单击您已添加的属性。
2. 单击复制到筛选。
   
   属性随即添加到筛选面板中。要属性用作筛选但不显示在报告中，您可以从“行”或“列”面板中将其移除。
3. 单击您刚添加到筛选面板中的属性，选择要包含在报告中的值，然后单击应用。

更改报告的可视化

默认情况下，Explore 使用表格可视化呈现报告结果。您还可以应用可能最适合自己报告数据的建议可视化，或手动选择一个可视化。

应用建议的报告可视化

1. 在您的报告中，将鼠标悬停在可视化按钮右侧的建议栏上。
   
2. 选择一个建议的可视化，快速将其应用到您的报告中。应用后，可视化按钮的名称会更改，以反映您当前已应用的可视化。

手动选择报告可视化

1. 单击报告结果上方的“可视化”按钮。该按钮的名称反映了当前应用的可视化。
   
2. 选择您要应用于报告的可视化。顶部选项始终显示默认可视化，即表格。其他可用选项分为以下类别：
   • 随时间变化：包括柱形图、折线图、分区图、迷你图和瀑布图。
   • 部件比较：包括条形图、饼图、漏斗图、太阳辐射图、矩形树图、文字云、组合气泡图和气泡图。
   • 信息图：包括关键绩效指标、仪表盘、子弹图和象形图。
     
     如需帮助选择可视化，请参阅为您的数据选择正确的图表类型。

提示：如果您需要更多空间来查看报告的可视化，可以随时折叠左侧的一列或两列。

命名并保存报告

在报告中添加任何指标、属性和筛选后，您需要为其命名并保存，以免退出 Beta 版报告生成器后工作丢失。

命名并保存报告

1. 单击左上角的铅笔图标 ()。
2. 为报告指定一个描述性名称，然后单击勾选标记。
3. （可选）单击星号图标 () 将该报告添加到收藏夹中。收藏的报告显示在报告库的“收藏”部分中。
4. 单击右上角的保存。

编辑报告

Beta 报告生成器与在传统版生成器中创建的报告兼容，反之亦然。这意味着您可以在其中一个生成器中创建报告，然后在另一个生成器中继续编辑。

多个用户可同时访问和编辑同一报告。对报告所做的任何更新都将以其保存顺序应用。如果用户 A 更新了用户 B 当前查看的报告，则用户 B 必须刷新页面才能看到用户 A 的更新。

编辑报告

1. 在报告库中，打开您要编辑的报告。
2. 单击屏幕底部的切换到 Beta 版生成器。
   

Beta 版报告生成器可打开报告进行编辑。

提示：报告名称旁边的管理面板图标 () 表明报告是否已添加到任何面板中。这样您可以快速、有效确定自己的更新是否会影响任何已发布面板。

为报告添加工单标签

您可以为报告添加工单标签，方便在报告库中查找。例如，您可以创建如下标签：

• 工单：用于工单相关的报告
• 文章：用于文章查看量相关的报告
• 管理者：用于管理团队创建的报告

在报告中添加工单标签

1. 在您的报告中，单击管理工单标签图标。
   
2. 在管理工单标签窗口中：
   1. （可选）要添加新的工单报告标签，单击新建工单标签，输入标签名称，然后单击保存即可。
   2. 选择您要添加的工单标签。如果您创建了新工单标签，仍需要选中此标签。
3. 单击完成。

有关管理报告工单标签的更多信息，请参阅整理含工单标签的报告。

更改报告重新加载的频率

您可以在构建报告时选择重新加载报告的频率。您的选择是：

• 自动：每次您添加指标、属性、筛选或其它配置选项时，报告都会重新加载。
• 手动：（默认）仅当您单击运行报告按钮或重新加载图标时，报告才会重新加载。
  

配置报告重新加载行为

1. 在 Beta 版报告生成器中，单击选项菜单 ()。
2. 选择重新加载模式。
3. 选择自动或手动。
   

打开报告生成器时，系统都会记住当前的选择。

复制报告

您可以复制已保存的报告，便于在同一个数据集中快速创建一份副本。如果您想编辑现有报告而不修改原始报告，可以选择此操作。您无法在数据集之间复制报告。

复制报告

1. 在您的报告中，单击右上角的选项菜单 ()。
2. 选择复制。
   提示：如果您没有看到此选项，请先保存报告。

报告副本将在新的浏览器标签页中打开。默认情况下，副本已保存，并命名<报告名称>副本。

导出报告

您可以导出报告结果，以创建报告的 CSV、图像、PDF 或 Excel 文件。

当您将报告导出为 CSV 时，仅会导出报告中的数据。您应用到报告中的格式都不会导出。以 Excel 格式导出报告时，报告格式将保持不变。

导出报告

1. 在您的报告中，单击右上角的导出报告图标。
   
2. 在导出报告窗口中，选择导出格式：CSV、Excel（格式化）、PNG 或 PDF。有关每个选项的更多详情，请参阅选择导出格式。
3. 单击导出报告。

删除报告

如果您不再需要报告，可以将其从报告库中删除。

删除报告

1. 在您的报告中，单击右上角的选项菜单 ()。
2. 选择删除。
   提示：如果您没有看到此选项，可能是因为您的报告尚未保存，无需删除。一旦离开报告生成器，报告会消失。
3. 在确认窗口中，单击删除报告。

将 Beta 版报告生成器设置为默认

您可以在 Explore 中将 beta 版报告生成器设置为默认报告生成体验。设为默认后，Beta 版报告生成器将在您创建或编辑报告时打开。

将 Beta 版报告生成器设置为默认

1. 打开 Beta 版报告生成器。
2. 在右下角，选择对所有报告使用 Beta。Explore 会在您下次创建或编辑报告时记住您的选择。要默认使用传统版生成器，请取消选中该复选框。