在操作流程中使用Salesforce操作

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通过将 操作生成器 连接到外部系统（例如Salesforce），管理员可以将 Zendesk 与自动化工作流程中的外部系统整合，从而改善协作并维持跨多个平台的无缝体验。

注意：与操作工作流程中的外部系统关联的步骤统称为 外部操作。

本文章包含以下主题：

• 将Salesforce连接到操作生成器
• 在操作流程中使用Salesforce操作

将Salesforce连接到操作生成器

在操作工作流程中包含外部操作之前，您必须将操作生成器连接到外部系统。

连接到外部系统以用于操作流程时，建议采用以下最佳实践：

• 操作流程执行的所有外部操作都归因于连接外部系统的用户。因此，在连接到每个外部系统时，最好使用专用服务帐户而不是个人凭证。
• 所有整合都请求对必要范围进行访问。但是，在授权连接到外部系统之前，请务必查看并验证范围。
• 在管理基于 API 密钥的工具（例如OpenAI ）的凭证时，最好将密钥存储在安全的保管库或凭证管理器中。

将操作生成器连接到Salesforce

1. 在 管理中心，单击 应用和整合 ，然后选择 操作 > 操作流程。
2. 创建 或 编辑 操作工作流程。
3. 打开步骤侧栏。
4. 在 外部操作下，单击 Salesforce。
5. 单击连接。
6. 使用Salesforce对帐户进行身份验证。
   注意：操作流程执行的所有外部操作都归因于连接外部系统的用户。因此，在连接到每个外部系统时，最好使用专用服务帐户而不是个人凭证。

连接到系统后，您将看到一个已连接指示器、已连接实例详情，以及Salesforce的可用操作。

在操作流程中使用Salesforce操作

Salesforce操作步骤可用于自动执行专员处理工单时可能进行的许多操作。例如，您可以使用操作流程中的Salesforce操作：当用户联系您时自动创建新潜在客户或其他Salesforce对象、在与客户互动后自动将注释添加到Salesforce记录、清除重复数据、事先查找Salesforce联系人数据。发送Slack消息或创建Jira问题、自动转化由人工智能评分模型识别的高度评价的潜在客户，以及更多。

Salesforce操作可用于以下Salesforce对象：潜在客户、联系人、客户、业务机会、个案和营销活动。以下操作适用于每个对象：

• 创建记录
• 更新记录
• 删除记录
• 查找记录
• 将潜在客户转化为业务机会

创建记录

使用 创建记录 操作添加一条新记录到对象（潜在客户、联系人、客户、业务机会、个案和营销活动）。

此操作有以下输入和输出：

	变量
输入	name， phone， description
输出	id

更新记录

使用 更新记录 操作可更改现有Salesforce记录的字段值。

此操作有以下输入和输出：

	变量
输入	name， phone， description
输出	id

删除记录

使用 删除记录 操作从Salesforce移除潜在客户或个案。

此操作有以下输入和输出：

	变量
输入	object_id
输出	无

查找记录

使用 查找记录 操作可根据识别信息（例如电邮地址或 ID）搜索记录。

输入和输出因对象而异：

	变量
输入	帐户： name， phone， description 潜在客户： first_name， last_name， email 联系人： first_name， last_name， email 业务机会： name 个案： case_number 营销活动： name
输出	帐户： id， name 潜在客户：完整潜在客户元数据 联系人：完整的联系人元数据 业务机会：管道元数据 个案：个案元数据 营销活动： id， name， status

将潜在客户转化为业务机会

使用 将潜在客户转为业务机会 操作将潜在客户记录转为Salesforce中的业务机会记录。

此操作有以下输入和输出：

	变量
输入	lead_id，account_id
输出	opportunity_id

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