Bei allen Plänen haben Sie die Wahl zwischen vollen oder eingeschränkten Zugriffsberechtigungen in Sell.
Beim Professional- und Enterprise-Plan können Sie eine Benutzerhierarchie mit differenzierteren Zugriffsberechtigungen erstellen oder in Form von angepassten Rollen Berechtigungen definieren, die mehreren Benutzern zugewiesen werden können.
Zum Arbeiten mit Benutzern werden Administratorberechtigungen benötigt. Weitere Informationen zum Einrichten Ihrer Benutzer finden Sie unter Erstellen eines Benutzers und Bearbeiten von Benutzerberechtigungen.
Standardzugriffsebenen in Sell
Die Standardzugriffsebenen in Sell hängen davon ab, welchen Plan Sie abonniert haben.
Standardzugriffsebenen (Team und Growth)
Die Standardzugriffsebenen beim Team- und Growth-Plan sind Voller Zugriff und Beschränkter Zugriff.
- Voller Zugriff: Anzeigen, Aktualisieren, Löschen und Konvertieren aller Leads, Kontakte oder Geschäfte im Konto. Außerdem können Sie Ziele, Aufgaben und Termine verwalten sowie Dokumente teilen.
- Eingeschränkter Zugriff: Anzeigen, Aktualisieren, Löschen und Konvertieren der eigenen Leads, Kontakte und Geschäfte im Konto. Ein Administrator kann den Zugriff darüber hinaus auf Kontakte und potenzielle Kunden erweitern.
Standardzugriffsebenen (Professional und Enterprise)
Beim Professional- und Enterprise-Plan können Sie außerdem erweiterte Berechtigungen in Sell aktivieren. Erweiterte Berechtigungen ermöglichen die Einrichtung angepasster Benutzerrollen, die sich auf mehrere Benutzer in Ihrer Benutzerhierarchie anwenden lassen (siehe Einrichten einer Rolle mit erweiterten Berechtigungen in Sell).
Erteilen von Administratorberechtigungen
- Kontoinformationen: Kontoname, Zeitzone, Kontowährung, Kontokündigung
- Abonnement: Auf- und Abrüsten des Konto-Abonnementplans
- Leads, Kontakte und Geschäfte: Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen angepasster Felder
- Umsatzziele: Lösungszeitraum
- Regeln für die Automatisierung von Aufgaben
- Integrationen
- Voice: Anrufskripts und Abrechnung
- Einrichtung des Kundenbereichs
- Einrichtung und Veröffentlichung des Lead-Erfassungsformulars
- Datenexport (standardmäßig Administratorberechtigung, kann aber alle Benutzern erteilt werden)
Anzeigen von Daten basierend auf Berechtigungen
- Notizen
- Dokumente
- Aufgaben
- Termine
- Anrufprotokolle und -zusammenfassungen
- Besuchszusammenfassungen
Wenn beispielsweise ein Benutzer Zugriff auf einen bestimmten Kontakt hat, kann er auch die Anrufprotokolle und Kontaktnotizen zu diesem Kontakt einsehen.
Ausführen von Aktionen basierend auf Benutzerberechtigungen
- Anzeigen: Der Benutzer hat nur Lesezugriff (mit dieser am stärksten eingeschränkten Berechtigungskategorie können Datensätze weder Weise kommentiert noch bearbeitet werden).
- Hinzufügen: Der Benutzer kann einen neuen Lead, einen neuen Kontakt oder ein neues Geschäft in Sell erfassen.
- Aktualisieren: Der Benutzer kann verschiedene Aktionen mit Datensätzen durchführen, darunter
- Felder bearbeiten
- Die Phase von Geschäften und den Status von Leads ändern
- Notizen und Protokollaktivitäten hinzufügen, Termine einrichten
- Kommunizieren (E-Mails und SMS senden, Anrufe tätigen)
- Dokumente und Produkte hinzufügen und entfernen
- Inhaber neu zuweisen: Der Benutzer kann beispielsweise ein Geschäft einem anderen Inhaber zuordnen. Außerdem kann er Leads in Kontakte umwandeln.
- Löschen: Der Benutzer kann Datensätze löschen. Seien Sie vorsichtig, wem Sie Löschzugriff gewähren. Das Löschen von Geschäften und anderen Datensätzen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die Benutzer sehen jeweils nur die Optionen, die sie basierend auf ihren Berechtigungen verwenden dürfen. Ein Benutzer, der keine Leads hinzufügen kann, sieht die Schaltfläche zum Hinzufügen oder die Option zum Importieren von Leads beispielsweise nicht.
Wenn ein Benutzer eine Massenaktion durchführt, werden Datensätze, für die er nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt, von der Aktion ausgenommen. Angenommen, ein Benutzer kann alle Leads sehen, die auch sein Manager sieht, aber nur seine eigenen Leads und die seiner Unterstellten neu zuweisen. Wenn dieser Benutzer nun versucht, 20 Leads neu zuzuweisen, von denen aber nur 10 ihm selbst oder einem seiner Unterstellten gehören, werden nur diese 10 zulässigen Leads neu zugewiesen.
Standardmäßig kann ein Benutzer mit seinen eigenen Leads und Kontakten sowie mit denen seiner Unterstellten kommunizieren. Wenn ein Benutzer die folgenden Aktionen mit einem Lead oder Kontakt ausführen muss, der nicht zu dieser Gruppe gehört, benötigt er die Berechtigung zum Aktualisieren aller für ihn sichtbaren Leads oder Kontakte:
- E-Mail verfassen und senden
- E-Mail beantworten
- Anrufen
- SMS verfassen und senden
- SMS beantworten
Filtern von Berichten basierend auf Benutzerberechtigungen
Berichte sind für jeden Benutzer Ihres Kontos gleich welcher Berechtigungskonfiguration oder Zugriffsebene verfügbar. Benutzer des Kontos können nur Berichte zu Daten anzeigen, auf die sie Zugriff haben. Wenn ein Benutzer beispielsweise nur zur Anzeige seiner eigenen Geschäfte berechtigt ist, kann er im Bericht „Gesamtumsatz“ auch nur seine eigenen Geschäftswerte sehen.
Beim Professional- und Enterprise-Plan können Sie die einzelnen Berichte in Ihrem Konto nach den Gruppen und Teams filtern, auf die Sie Zugriff haben.
Durch Kombinieren von Team-, Gruppen- und Stichwortfiltern lassen sich hochgradig segmentierte und differenzierte Berichte erstellen.