Hinzufügen eines Benutzers in Sell

Welchen Plan habe ich?

Wenn in Ihrem Sell-Abonnement genügend Lizenzen verfügbar sind, können Sie weitere Benutzer hinzufügen.

Zum Hinzufügen von Benutzern werden Administratorberechtigungen benötigt.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen eines Benutzers (Team und Professional)
• Erstellen eines Benutzers (Enterprise und Elite)

Hinweis: Wenn Sie einem Benutzer im Admin Center Zugriff auf Sell gewähren, stellen Sie sicher, dass Sie auch in Sell die entsprechenden Zugriffsberechtigungen einstellen. Andernfalls ist er nicht in der Lage, Sell zu nutzen.

Erstellen eines Benutzers (Team und Professional)

Beim Erstellen eines neuen Benutzers haben Sie die Wahl zwischen eingeschränkten und vollen Zugriffsberechtigungen (siehe Überblick über die Sell-Benutzerrollen).

So erstellen Sie einen Benutzer

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Verwalten > Benutzer.
2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
   Hinweis: Wenn nicht genügend Lizenzen verfügbar sind, werden Sie aufgefordert, weitere Lizenzen hinzuzufügen (siehe Hinzufügen und Entfernen von Sell-Lizenzen).

   

3. Geben Sie unter Neuen Benutzer hinzufügen die folgenden Details ein:
   • Vor- und Nachname: Gibt an, wie der Name des Benutzers in Sell angezeigt wird.
   • E-Mail: Die E-Mail-Adresse, an die die Aktivierungsanweisungen gesendet werden und mit der sich der Benutzer bei Sell anmeldet.
   • Berechtigungen zuweisen: Wählen Sie „Voller Zugriff“ oder „Eingeschränkter Zugriff“. Weitere Informationen zu den Zugriffsebenen finden Sie unter Überblick über die Sell-Benutzerrollen.
   • Leads (nur bei Auswahl von „Beschränkter Zugriff“): Wählen Sie aus, ob der Benutzer alle Leads des Kontos oder nur seine eigenen Leads anzeigen und aktualisieren kann.
   • Kontakte (nur bei Auswahl von Beschränkter Zugriff): Wählen Sie aus, ob der Benutzer alle Kontakte des Kontos oder nur seine eigenen Kontakte anzeigen und aktualisieren kann.
   • Potenzielle und aktuelle Kunden (nur bei Auswahl von Beschränkter Zugriff): Wählen Sie aus, ob der Benutzer alle potenziellen und aktuellen Kunden des Kontos oder nur seine eigenen potenziellen und aktuellen Kunden anzeigen und aktualisieren kann. Ein potenzieller Kunde ist ein Kontakt mit einem aktiven Geschäft und ein aktueller Kunde ist ein Kontakt mit einem geschlossenen Geschäft.
   • Geschäfte (nur bei Auswahl von „Beschränkter Zugriff“): Wählen Sie aus, ob der Benutzer alle Geschäfte des Kontos oder nur seine eigenen Geschäfte anzeigen und aktualisieren kann.
   • Administratorberechtigungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Benutzer volle Administratorberechtigungen zu erteilen (siehe Verwalten von Benutzern in Sell).
4. Klicken Sie auf Einladung senden. Der neue Benutzer wird erstellt und eine Aktivierungsnachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
5. Wenn der Benutzer auf die in der E-Mail-Nachricht enthaltene Aktivierungsschaltfläche klickt, wird ein Browserfenster geöffnet, in dem er die Registrierung seines Kontos abschließen kann.

   

   Sobald der Benutzer auf Registrierung abschließen geklickt hat, ist sein Konto aktiviert.

Erstellen eines Benutzers (Enterprise und Elite)

Beim Enterprise- und beim Elite-Plan können Sie erweiterte Berechtigungen aktivieren, um differenziertere Zugriffsberechtigungen festzulegen, oder in Form von angepassten Rollen Berechtigungen definieren, die mehreren Benutzern zugewiesen werden können.

Wenn Sie angepasste Rollen verwenden möchten, müssen Sie eine oder mehrere Rollen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rolle mit erweiterten Berechtigungen in Sell.

Wenn Sie keine angepassten Rollen oder individuellen Benutzerberechtigungen verwenden möchten, gehen Sie wie in diesen Anweisungen beschrieben vor, um einen neuen Benutzer zu erstellen.

So erstellen Sie einen Benutzer (Enterprise- und Elite-Plan)

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Verwalten > Benutzer.
2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
   Hinweis: Wenn nicht genügend Lizenzen verfügbar sind, werden Sie aufgefordert, weitere Lizenzen hinzuzufügen (siehe Hinzufügen und Entfernen von Sell-Lizenzen).
   
3. Geben Sie unter Neuen Benutzer erstellen die folgenden Details ein:
   • Vor- und Nachname: Gibt an, wie der Name des Benutzers in Sell angezeigt wird.
   • E-Mail: Die E-Mail-Adresse, an den die Einladung des Benutzers gesendet wird und mit der sich der Benutzer bei Sell anmeldet.
   • Manager: Der Manager dieses Benutzers. 
   • Gruppe: Die Gruppe, der dieser Benutzer angehört, falls eine solche definiert ist (siehe Arbeiten mit Gruppen und Teams in Zendesk Sell). Die Standardeinstellung lautet „Keine“. Hier können Sie eine neue Gruppe erstellen und ihr den Benutzer hinzufügen.
   • Pipelines: Wenn Sie mehrere Geschäftspipelines eingerichtet haben, geben Sie hier an, mit welcher Pipeline der Benutzer arbeiten soll.
   • Rolle: Wählen Sie eine Rolle aus. Wenn Sie angepasste Rollen eingerichtet haben, werden hier eine oder mehrere Rollen angezeigt.
   • Berechtigungen konfigurieren: Wenn Sie eine Rolle auswählen, wird dieser Abschnitt ausgeblendet. Der Grund dafür ist, dass die Berechtigungen bereits in der Rolle festgelegt sind. Wenn Sie keine Rolle ausgewählt haben, legen Sie die Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren, Neuzuweisen und Löschen von Kontakten, Leads und Geschäften für den Benutzer gezielt fest.
   • Dieser Benutzer verfügt über Administratorberechtigungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Benutzer volle Administratorberechtigungen zu erteilen (siehe Verwalten von Benutzern in Sell).
     
     
4. Klicken Sie auf Speichern. Der neue Benutzer wird erstellt und eine Aktivierungsnachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
5. Wenn der Benutzer auf den in der E-Mail-Nachricht enthaltenen Aktivierungslink klickt, wird ein Browserfenster geöffnet, in dem er die Registrierung seines Kontos abschließen kann.
   
   Sobald der Benutzer auf Registrierung abschließen geklickt hat, ist sein Konto aktiviert.