Verteilen von Leads, Kontakten und Geschäften auf Ihr Sell-Team (Round Robin)

Mithilfe von Verteilungspools können Sie Teammitgliedern Leads, Kontakte oder Geschäfte automatisch zuweisen.

Wenn Sie einen Verteilungspool einrichten, werden den darin enthaltenen Benutzern neue Datensätze (Leads, Kontakte oder Geschäfte) nach dem Round-Robin-Verfahren reihum zugewiesen. Das bedeutet, dass die Benutzer in der Reihenfolge neue Datensätze erhalten, in der sie dem Verteilungspool hinzugefügt wurden. Wenn alle Benutzer einen Datensatz erhalten haben, beginnt die Zuweisung wieder mit dem ersten Benutzer und wird auf diese Weise reihum fortgesetzt.

Für die Verwendung von Verteilungspools gelten folgende Regeln:

Alle Benutzer können Verteilungspools sehen.
Wenn ein Benutzer berechtigt ist, Neuzuweisungen vorzunehmen, kann er Leads, Kontakte und Deals einem anderen Verteilungspool zuweisen.
Verteilungspools können nur von Administratoren erstellt und verwaltet werden.
Überall dort, wo Sie in Sell den Inhaber eines Leads, Kontakts oder Geschäfts zuweisen, können Sie auch einen Verteilungspool zuweisen.
Sie können einen Verteilungspool für Leads, für Kontakte oder für Geschäfte einrichten. Die verschiedenen Datensatztypen können aber nicht in einem Verteilungspool kombiniert werden.

Nehmen wir als Beispiel einen Lead-Verteilungspool mit drei Benutzern (Benutzer A, Benutzer B und Benutzer C). Nachdem Sie den Lead-Verteilungspool zugewiesen haben, geschieht Folgendes:

Der erste neu erstellte Lead wird Benutzer A zugewiesen.
Der zweite neu erstellte Lead wird Benutzer B zugewiesen.
Der dritte neu erstellte Lead wird Benutzer C zugewiesen.
Der vierte neu erstellte Lead wird Benutzer A zugewiesen.
Wenn ein vorhandener Lead bearbeitet und der Verteilungspool als sein neuer Inhaber angegeben wird, wird er Benutzer B zugewiesen (weil Benutzer B als nächster Benutzer im Verteilungspool an der Reihe ist).

Der Verteilungspool wird zentral in Sell verwaltet, sodass die Datensätze unabhängig von der Art ihrer Erfassung (Lead-Erfassungsformular, Import oder API) gleichmäßig auf die in ihm enthaltenen Benutzer verteilt werden.

Sie können die Reihenfolge der Benutzer im Verteilungspool nicht selbst festlegen.

Wenn Sie einen neuen Benutzer in den Verteilungspool aufnehmen, wird dieser am Ende der Benutzerliste hinzugefügt. Wenn Sie einen Benutzer löschen, wird er aus der Liste entfernt und bei der Verteilung nicht mehr berücksichtigt.

Der nächste Benutzer im Verteilungspool wird (entsprechend seinen Einstellungen) benachrichtigt und bekommt den nächsten neuen Lead-, Kontakt- oder Geschäftsdatensatz zugewiesen.

Verteilungspools für Leads, können an folgenden Orten zugewiesen und angezeigt werden:

Lead-Detailseite: Feld Inhaber (Web und mobile App)
Lead-Erfassungsformular: Feld Leads zuweisen zu
Import: Feld Inhaber
Lead-Konvertierung: Feld Inhaber
Sell REST-API und unterstützte Integrationen

Verteilungspools für Kontakte können an folgenden Orten zugewiesen und angezeigt werden:

Kontakt-Detailseite: Feld Inhaber
Import: Feld Inhaber
Lead-Konvertierung: Feld Inhaber
Sell REST-API und unterstützte Integrationen

Verteilungspools für Geschäfte können an folgenden Orten zugewiesen und angezeigt werden:

Geschäfts-Detailseite: Feld Inhaber
Import: Feld Inhaber
Lead-Konvertierung: Feld Inhaber
Anhand eines vorhandenen Kontakts erstelltes Geschäft
Sell REST-API und unterstützte Integrationen

Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Verteilungspools.