Überall dort, wo Sie in Sell den Inhaber eines Leads, Kontakts oder Geschäfts zuweisen, können Sie auch einen Verteilungspool zuweisen.
- Zuweisen eines Verteilungspools für einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft
- Zuweisen eines Verteilungspools für importierte Leads, Kontakte oder Geschäfte
- Zuweisen eines Verteilungspools im Lead-Erfassungsformular
- Zuweisen eines Verteilungspools bei der Lead-Konvertierung
- Zuweisen eines Verteilungspools mit einer Smart List
- Zuweisen eines Verteilungspools für Integrationen
Zuweisen eines Verteilungspools für einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft
Wenn Sie berechtigt sind, Objekte neu zuzuweisen, können Sie einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft bearbeiten und einem Benutzer im Verteilungspool zuweisen.
So ordnen Sie einen Verteilungspool einem bestimmten Lead, Kontakt oder Geschäft zu
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Lead, Kontakt oder Geschäft.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um einen vorhandenen Lead-, Kontakt- oder Geschäftsdatensatz zu bearbeiten, oder auf Hinzufügen, um einen neuen Datensatz zu erstellen.
- Klicken Sie im Feld Inhaber auf den Namen des Verteilungspools (statt auf einen Benutzernamen).
- Klicken Sie auf Save.
Hinweis: Es werden nur Verteilungspools angezeigt, die sich auf den richtigen Datensatztyp beziehen. Ein Lead-Verteilungspool ist beispielsweise nur auf der Lead-Seite sichtbar.
Der Lead, der Kontakt oder das Geschäft wird dem nächsten Benutzer im Verteilungspool zugewiesen.
Zuweisen eines Verteilungspools für importierte Leads, Kontakte oder Geschäfte
Beim Importieren von Leads, Kontakten oder Geschäften aus einer CSV-Datei können Sie einen Verteilungspool als Inhaber angeben. Auf diese Weise werden die importierten Datensätze gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams verteilt.
So weisen Sie beim Importieren von Leads, Kontakten oder Geschäften einen Verteilungspool zu
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Daten > Importieren. - Importieren Sie Ihre CSV-Datei (siehe Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei).
- Achten Sie darauf, im Feld Inhaber den Verteilungspool als Inhaber des Sell-Leads, -Kontakts oder -Geschäfts anzugeben.
Die importierten Leads, Kontakte oder Geschäfte werden reihum den Benutzern im Verteilungspool zugewiesen.
Zuweisen eines Verteilungspools im Lead-Erfassungsformular
Sie können im Lead-Erfassungsformular einen Verteilungspool angeben, damit die Leads, die über ein Webformular mit Ihnen Kontakt aufnehmen, reihum auf die Mitglieder des Teams verteilt werden.
So weisen Sie im Lead-Erfassungsformular einen Verteilungspool zu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Werkzeuge > Lead-Erfassungsformular.
- Klicken Sie auf Leads zuweisen zu.
- Klicken Sie auf den Namen des Verteilungspools (statt auf einen Benutzernamen).
- Klicken Sie auf Save.
Die erfassten Leads werden reihum den Benutzern im Verteilungspool zugewiesen.
Zuweisen eines Verteilungspools bei der Lead-Konvertierung
Beim Konvertieren eines Leads können Sie einen Verteilungspool angeben.
Wenn ein Geschäft mit dem Lead verknüpft ist, können Sie entweder einen Kontakt- oder einen Geschäftsverteilungspool verwenden. Der Kontakt und das Geschäft werden demselben Benutzer im Verteilungspool zugewiesen.
So weisen Sie während der Lead-Konvertierung einen Verteilungspool zu (nur Kontakt)
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Leads (
) und dann auf die Seite des Leads, den Sie konvertieren möchten. - Klicken Sie auf Konvertieren.
- Wählen Sie im Feld Inhaber den Namen des Verteilungspools aus. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschäft für diesen konvertierten Lead erstellen.
- Klicken Sie auf Konvertieren.
Der Lead wird konvertiert und der neue Kontakt dem nächsten Benutzer im Verteilungspool zugewiesen.
So weisen Sie während der Lead-Konvertierung einen Verteilungspool zu (Kontakt und Geschäft)
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Leads () und dann auf die Seite des Leads, den Sie konvertieren möchten.
- Klicken Sie auf Konvertieren.
- Wählen Sie im Feld Inhaber den Namen des Kontakt- oder Lead-Verteilungspools aus. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Geschäft für diesen konvertierten Lead erstellen aktiviert ist.
- Geben Sie einen Geschäftsnamen und optional eine Pipeline ein. Standardmäßig wird der Name des Leads als Geschäftsname verwendet.
- Klicken Sie auf Konvertieren.
Der Lead wird konvertiert und der neue Kontakt zusammen mit dem verknüpften Geschäft dem nächsten Benutzer im Verteilungspool zugewiesen.
Zuweisen eines Verteilungspools mit einer Smart List
Sie können einen Verteilungspool als Inhaber für alle Datensätze in einer Smart List angeben, die Sie erstellt haben. Das ist eine gute Möglichkeit, die Inhaber einer großen, angepassten Gruppe von Datensätzen zu ändern.
So weisen Sie einen Verteilungspool mit einer Smart List zu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf die Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite mit der Smart List, die Sie verwenden möchten.
- Klicken Sie auf die Ansicht Arbeitscenter und dann auf Ihre Smart List. Wenn Sie eine neue Smart List einrichten möchten, lesen Sie den Beitrag Erstellen und Verwenden von Smart Lists.
- Wählen Sie die Smart List aus (aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Symbolleiste).
- Klicken Sie auf Inhaber neu zuweisen.
- Das Fenster „Inhaber neu zuweisen“ wird angezeigt. Wählen Sie den Verteilungspool aus, um die Datensätze in der Smart List neuen Inhabern zuzuweisen.
- Klicken Sie auf Neu zuweisen.
Die Datensätze in der Smart List werden reihum den Benutzern im Verteilungspool zugewiesen.
Zuweisen eines Verteilungspools für Integrationen
Sie können für jede in Ihrem Konto aktivierte Integration (z. B. Hubspot, Zapier, Zendesk Chat oder Zendesk Support) einen Verteilungspool als Inhaber angeben. In Zendesk Support könnte dieser beispielsweise der Inhaber eines neuen Leads sein, der von einem Support-Agenten erstellt und in Sell zugewiesen wurde.
So weisen Sie einen Verteilungspool für Integrationen zu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen der aktivierten Integration.
Hinweis: Bei deaktivierten Integrationen wird die Schaltfläche „Einstellungen“ nicht angezeigt.
- Wenn die Möglichkeit besteht, dieser Integration einen Inhaber zuzuweisen, können Sie den Verteilungspool als zugewiesenen Inhaber festlegen.
In einer aktivierten Zendesk Support-Integration können Sie beispielsweise unter „Inhaber zuweisen“ einen Verteilungspool auswählen:
Die erfassten Leads werden reihum den Benutzern im Verteilungspool zugewiesen.