Hinzufügen von Phasen zur Vertriebspipeline

Welchen Plan habe ich?

In Zendesk Sell werden typische Phasen einer typischen Vertriebspipeline in der Phasenansicht auf der Seite Geschäfte angezeigt (siehe Überblick über die Phasen der Vertriebspipeline). Es gibt aktive Phasen („Eingehend“, „Qualifiziert“, „Angebot“, „Abschluss“) und geschlossene Phasen („Abgeschlossen“, „Nicht qualifiziert“, „Verloren“). Bei Bedarf können Sie weitere aktive Phasen zur Pipeline hinzufügen.

Beim Sell Enterprise-Plan können Sie eine einzige zusätzliche Pipeline erstellen. Beim Sell Elite-Plan können Sie beliebig viele zusätzliche Pipelines erstellen (siehe Arbeiten mit mehreren Vertriebspipelines).

Administratoren können aktive Phasen zur Pipeline hinzufügen.

So fügen Sie Phasen zur Pipeline hinzu

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Pipelines.
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) zwischen den Phasen, zwischen denen Sie eine neue aktive Phase einfügen möchten.
3. Geben Sie den Namen der Phase und die prozentuale Abschlusswahrscheinlichkeit ein (beide Angaben sind erforderlich).

   

4. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie eine Pipeline-Phase löschen oder bearbeiten möchten, setzen Sie den Mauszeiger auf ihren Namen, um die Symbole „Bearbeiten“ und „Löschen“ einzublenden.

Hinweis: Vier der Standardphasen können nicht gelöscht werden: die aktive Phase „Eingehend“ sowie die geschlossenen Phasen „Abgeschlossen“, „Nicht qualifiziert“ und „Verloren“.

Auf der Einstellungsseite Pipelines können Sie außerdem die Namen der Standardphasen und der von Ihnen hinzugefügten Phasen bearbeiten.

Wenn Sie die Reihenfolge der eigenen aktiven Phasen ändern möchten, müssen Sie sie in der gewünschten Reihenfolge hinzufügen und benennen.

Hinweis: Sie können die geschlossenen Phasen („Abgeschlossen“, „Nicht qualifiziert“, „Verloren“) umbenennen. Dies ändert aber nichts an ihrer Funktion beim Erstellen von Berichten.

Pipeline-Phasen, die Sie hinzufügen, sind in der Ansicht Phasen der Registerkarte Geschäfte sofort für alle Sell-Benutzer sichtbar.