In der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell enthält das Leistungs-Dashboard ein Widget „Prognose“, das die Umsatzprognose für einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Wenn Sie auf das Widget klicken, wird der detaillierte Prognosebericht angezeigt, in dem Sie den Zeitraum ändern und Filter anwenden können, um die Ansicht Ihrer Daten anzupassen.
Sie können dieses Widget und diesen Bericht nur nutzen, wenn Sie die Umsatzprognose eingerichtet und Ihren Geschäften Prognosedaten hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Umsatzprognosen für Ihre Geschäfte.
So zeigen Sie das Widget und den Bericht „Prognose“ an.
- Wählen Sie die Seite Dashboard.
- Wählen Sie die Registerkarte Mein Dashboard.
- Wenn das Widget Prognose im Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und anschließend auf Prognose, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
- Das Widget zeigt eine Zusammenfassung des Berichts „Prognose“ an. Zum Aufrufen des Berichts „Prognose“ selbst klicken Sie auf das Widget.
Dieser Bericht zeigt Ihre (abgeschlossenen und laufenden) Geschäfte und enthält die Umsatzprognosedaten „Abschlusswahrscheinlichkeit“ und „Voraussichtliches Abschlussdatum“. Sie können den Zeitraum festlegen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Gestern“ usw.) und die Daten nach Kriterien wie dem Geschäftsinhaber und dem Team gruppieren. Dieses Beispiel zeigt das Anpassen der Ansicht Ihrer Daten mit der Option Gruppieren nach:
Die entscheidenden Datenpunkte in diesem Bericht werden aus den folgenden Umsatzprognosedaten abgeleitet, die den Geschäften hinzugefügt werden:
- Ziel – Die Zielsumme ist der Wert, den Sie beim Festlegen von Umsatzzielen für Ihr Team und Ihre Teammitglieder angeben. Im oben stehenden Beispiel liegt das monatliche Umsatzziel von Ray Powell bei $ 150.000. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen und Verfolgen von Umsatzzielen.
- Anstehende Prognose – Dieser Wert wird anhand des voraussichtlichen Abschlussdatums, der Abschlusswahrscheinlichkeit und des Geschäftswerts Ihrer Geschäfte errechnet.
- Umsatz – Dieser Wert wird anhand des Gesamtwerts Ihrer abgeschlossenen Geschäfte im angegebenen Zeitraum errechnet.
- Prognostizierter Gesamtwert – Dies ist die Summe Ihres aktuellen Umsatzes und Ihrer anstehenden Prognose. Dieser Wert vermittelt Ihnen eine noch klarerer Vorstellung davon, wie nahe Sie – unter Berücksichtigung der für die nächste Zeit zu erwartenden Geschäftsabschlüsse – Ihren Zielen gekommen sind.
Sie können die Filter „Inhaber“ und „Team“auf den Prognosebericht anwenden.
Wenn Sie Ihre angepasste Ansicht der Daten speichern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Speichern. Eine Zusammenfassung der Daten wird auch im Widget angezeigt.