Sie können Kundenlisten erstellen, um auf bestimmten Kriterien basierende Endbenutzersegmente zu definieren.
Administratoren können gemeinsame und persönliche Kundenlisten verwalten. Agenten können nur persönliche Kundenlisten verwalten. Agenten mit angepassten Rollen mit Berechtigungen können je nach ihren Berechtigungen möglicherweise auch gemeinsame Listen verwalten.
Aktivieren und Deaktivieren von Kundenlisten
Kundenlisten sind standardmäßig aktiviert. Wenn Sie eine Kundenliste nicht mehr benötigen, können Sie diese entweder löschen oder deaktivieren. Durch Löschen wird sie dauerhaft entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden. Sie können Kundenlisten wahlweise auch deaktivieren.
Aktive und inaktive Kundenlisten sind auf der Seite Kundenlisten entsprechend gruppiert. Sie können eine inaktive Kundenliste bei Bedarf erneut aktivieren.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten (
). - Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Kundenlisten und wählen Sie Listen verwalten aus.
- (Administratoren und Agenten mit der Berechtigung zum Erstellen gemeinsamer Kundenlisten) Wenn Sie eine persönliche Liste aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf Persönlich, um Ihre persönlichen Kundenlisten zu sehen. Andernfalls sehen Sie die gemeinsamen Kundenlisten.
- Setzen Sie die Maus auf den Namen der Kundenliste, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, und wählen Sie Aktivieren bzw. Deaktivieren aus.
Je nach gewählter Aktion wird die Liste in den aktiven oder inaktiven Bereich verschoben.
- Klicken Sie auf Schließen.
Ändern der Reihenfolge Ihrer Kundenlisten
Sie können die Liste mit Kundenlisten, die auf der Seite Kundenlisten erscheint, neu sortieren.
Administratoren und Agenten mit der Berechtigung zum Erstellen gemeinsamer Kundenlisten können ihre eigenen Ansichten und alle gemeinsamen Ansichten neu sortieren. Agenten können nur ihre persönlichen Ansichten neu sortieren.
- Klicken Sie in Support in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten ().
- Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Kundenlisten und wählen Sie Listen verwalten aus.
- (Administratoren und Agenten mit der Berechtigung zum Erstellen gemeinsamer Kundenlisten) Wenn Sie Ihre persönlichen Listen neu zu sortieren möchten, klicken Sie auf Persönlich, um Ihre persönlichen Kundenlisten zu sehen. Andernfalls sehen Sie die gemeinsamen Kundenlisten.
- Klicken Sie auf den Namen der Kundenliste, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
Die Kundenlisten erscheinen in der neuen Reihenfolge. Sie können keine aktive Liste in den Bereich mit den inaktiven Listen ziehen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Kundenlisten an eine neue Position zu verschieben.
- Klicken Sie auf Schließen.
Löschen von Kundenlisten
- Klicken Sie in Support in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten ().
- Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Kundenlisten und wählen Sie Listen verwalten aus.
- (Administratoren und Agenten mit der Berechtigung zum Erstellen gemeinsamer Kundenlisten) Wenn Sie eine persönliche Liste löschen möchten, klicken Sie auf Persönlich, um Ihre persönlichen Kundenlisten zu sehen. Andernfalls sehen Sie die gemeinsamen Kundenlisten.
- Setzen Sie die Maus auf den Namen der Kundenliste, die Sie löschen möchten, und wählen Sie Löschen.Hinweis: Wenn Sie die Löschoption nicht sehen, machen Sie die Kundenliste zuerst inaktiv. Sie können aktive Kundenlisten nicht vom Dialogfeld Listen verwalten aus löschen. Sie könnnen eine aktive Kundenliste löschen, wenn Sie die Kundenliste bearbeiten. Klicken Sie dazu oben in der Liste auf den Namen der Kundenliste und dann auf Löschen.
Die Kundenliste wird entfernt. Eine gelöschte Kundenliste kann nicht wiederhergestellt werden.
- Klicken Sie auf Schließen.