Kundenlisten definieren bestimmte Benutzersegmente, die auf konkreten Kriterien beruhen. Kundenlisten ähneln Ticketansichten insofern, als sie Ihnen ermöglichen, eine Liste basierend auf Systemattributen, Stichwörtern und angepassten Feldern zu erstellen. In diesem Fall ist die Liste eine Gruppe von Benutzern statt einer Gruppe von Tickets.
- Abonnements: Erstellen Sie separate Kundenlisten für jeden Plantyp, den Sie anbieten, basierend auf einem angepassten Feld für Abonnementtyp oder Plan.
- Onlinehändler: Erstellen Sie Kundenlisten entsprechend der Kaufhistorie oder Präferenzen, basierend auf angepassten Feldern.
- E-Commerce: Erstellen Sie Kundenlisten basierend auf dem Anfangsdatum des Abonnements oder Ablaufdatum des Testzeitraums.
- Gaming-Unternehmen: Erstellen Sie Kundenlisten, um besonders finanzkräftige und aktive Spieler zu identifizieren, basierend auf der Onlineaktivität des Kunden.
Durch den Export von Kundenlisten als CSV-Dateien können Sie weitere Analysen vornehmen. Sie können auch Apps installieren, um E-Mail-Kampagnen oder Umfragen an eine bestimmte Kundenliste zu senden.
Administratoren können gemeinsame und persönliche Kundenlisten erstellen. Agenten in angepassten Rollen mit bestimmten Berechtigungen können Kundenlisten anzeigen, erstellen und verwalten, je nachdem, wie ihre Berechtigung definiert wurde.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
Erstellen einer Kundenliste
Sie erstellen eine Kundenliste, indem Sie Filter anwenden, um zu bestimmen, welche Kunden in die Liste aufgenommen werden sollen.
Administratoren können gemeinsame Kundenlisten (die allen Agenten oder einer bestimmten Gruppe zur Verfügung stehen) oder persönliche Listen erstellen (die nur ihnen selbst zur Verfügung stehen). Agenten in angepassten Rollen mit bestimmten Berechtigungen können Kundenlisten anzeigen, erstellen und verwalten, je nachdem, wie ihre Berechtigung definiert wurde.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten (
). - Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Kundenlisten und wählen Sie Liste erstellen aus.
- Geben Sie einen Titel für die Liste ein.
- (Administratoren und Agenten mit der Berechtigung zum Erstellen gemeinsamer Kundenlisten) Wählen Sie unter Sichtbarkeit eine Option aus, um festzulegen, wer diese Liste sehen kann.
- Alle Agenten: Diese Liste steht allen Agenten zur Verfügung.
- Nur ich: Diese Liste steht nur dem Administrator oder dem Agenten zur Verfügung, der die Liste erstellt hat.
- Gruppe: Diese Liste steht der ausgewählten Gruppe zur Verfügung. Sie können nur eine Gruppe auswählen,
Agenten steht die Sichtbarkeitsoption nicht zur Verfügung, da sie nur persönliche Listen für den eigenen Gebrauch erstellen können. Sie können keine gemeinsamen Listen erstellen.
- Klicken Sie auf das Feld neben Filter und wählen Sie eine Bedingung, einen Operator und einen Wert aus, um diese Gruppierung von Benutzern zu definieren.
Bedingungen setzen sich zusammen aus Systemattributen, Stichwörtern und angepassten Benutzerfeldern. Weitere Informationen zu Filtern finden Sie unter Erstellen von Bedingungsanweisungen für Kundenlistenfilter.
- Wenn Sie einen weiteren Filter hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neuen Filter hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Liste zu erstellen, oder auf Vorschau, um die Liste zu sehen, bevor Sie sie erstellen.
Sie können auch auf Abbrechen klicken, wenn Sie die Liste nicht erstellen möchten.
- Wenn Sie auf Vorschau geklickt haben, klicken Sie oben rechts in der Listenvorschau auf Speichern oder Abbrechen, um die Liste entweder zu erstellen oder abzubrechen.
Die Kundenliste wird angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie insgesamt mehr als 100.000 Benutzer haben, sehen Sie in Kundenlisten keine vollständige Liste aller zutreffenden Benutzer. Stattdessen sehen Sie einen Auszug der Benutzer, die den Suchkriterien entsprechen. Administratoren können Kundenlisten mit bis zu 100.000 Benutzern exportieren, indem sie in der Nachricht, die in Listen mit einem Auszug von Benutzern erscheint, auf Führen Sie einen CSV-Export durch, um die gesamte Liste zu sehen klicken.
Erstellen von Bedingungsanweisungen für Kundenlistenfilter
-
Plan type is premium -
Created after 01/01/2013 -
Organization is ABC Company
Die Bedingungen für Kundenlistenfilter enthalten Systemattribute, Stichwörter und angepasste Benutzerfelder. Die Operatoren und die Bedingungswerte richten sich nach der ausgewählten Bedingung.
| Bedingung | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Vor- und Nachname des Benutzers. |
| Organization | Die Organisation des Benutzers. |
| Stichwörter | Stichwörter, die zum Benutzerprofil hinzugefügt wurden. |
| Sprache | Bevorzugte Sprache des Benutzers. |
| Rolle | Die Rolle des Benutzers (z. B. Endbenutzer, Agent, angepasste Rolle usw.) |
| Erstellt | Das Datum, an dem der Benutzer hinzugefügt wurde. |
| Letzte Anmeldung | Das Datum, an dem sich der Benutzer zuletzt angemeldet hat |
| Angepasste Benutzerfelder | Angepasste Felder, die erstellt wurden. |
Anzeigen Ihrer Kundenlisten
Zusätzlich zu den Listen, die Sie und Ihr Team erstellt haben, gibt es eine Standardliste mit dem Namen Alle Kunden, die alle Ihre Endbenutzer enthält. Sie können auf alle Ihre Kundenlisten – Standardlisten, mit anderen Agenten geteilte Listen und persönliche Listen – an einem Ort zugreifen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten () und wählen Sie die gewünschte Kundenliste aus.
Auf der linken Seite sehen Sie unter Ihre Listen alle Ihre Kundenlisten. Geteilte Listen erscheinen zuerst, persönliche Listen darunter. Auf der rechten Seite sehen Sie die ausgewählte Kundenliste.
Bearbeiten einer Kundenliste
Wenn Sie die Darstellung der in der Kundenliste enthaltenen Informationen ändern möchten, zum Beispiel die Spalten, Sortierung oder Gruppierung von Kunden, lesen Sie den Abschnitt Modifizieren der Spalten in einer Kundenliste.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten () und wählen Sie die gewünschte Kundenliste aus.
- Klicken Sie oben in der Kundenliste auf den Namen der Liste.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor (Titel, Sichtbarkeit oder Filter).Hinweis: Nur Administratoren und Agenten mit der Berechtigung zum Erstellen gemeinsamer Kundenlisten können die Sichtbarkeit ändern.
Die Liste wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen, aber Ihre Änderungen sind noch nicht gespeichert.
- Klicken Sie oben rechts in der Kundenliste auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Sie können auch auf Abbrechen klicken, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.
Ändern der Spalten in einer Kundenliste
Wenn Sie eine Kundenliste eingerichtet haben, können Sie die Informationen ändern, die in der Liste für jeden Benutzer erscheinen. Sie können auch ändern, wie die Informationen dargestellt werden, zum Beispiel die Sortierung und Gruppierung von Benutzern.
Anweisungen zum Bearbeiten einer Benutzerliste (Titel, Sichtbarkeit und Filter) finden Sie unter Bearbeiten einer Kundenliste.
So fügen Sie Spalten zu einer Kundenliste hinzu bzw. entfernen sie
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten () und wählen Sie die gewünschte Kundenliste aus.
- Klicken Sie auf das Symbol Listenfunktionen (
) rechts in der Zeile mit den Spaltenüberschriften. - Um eine Spalte zu entfernen, setzen Sie die Maus auf den Namen der Spalte und klicken Sie auf das X.
Sie können auch mehrere Spalten entfernen. Die Liste wird aktualisiert, wenn Sie Spalten entfernen, aber die Änderungen sind noch nicht gespeichert.
- Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie auf Spalten hinzufügen und wählen Sie die Spalten aus, die Sie hinzufügen möchten.
Sie können auch mehrere Spalten auswählen. Due Liste wird aktualisiert, wenn Sie Spalten hinzufügen, aber die Änderungen sind noch nicht gespeichert.
- Klicken Sie oben rechts in der Kundenliste auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Sie können auch auf Abbrechen klicken, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.
So ändern Sie, wie Benutzer in einer Kundenliste gruppiert werden
- Öffnen Sie die gewünschte Kundenliste und klicken Sie dann auf das Symbol Listenfunktionen () rechts in der Zeile mit den Spaltenüberschriften.
- Klicken Sie auf die Dropdownliste Gruppieren nach und dann auf das Kundenattribut, nach dem die Kunden in der Liste gruppiert werden sollen.
Die Liste wird automatisch aktualisiert, aber die Änderungen sind noch nicht gespeichert.
- Klicken Sie oben rechts in der Kundenliste auf Speichern, um die Gruppierung zu speichern.
Sie können auch auf Abbrechen klicken, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.
So ändern Sie die Sortierung einer Kundenliste
- Öffnen Sie die gewünschte Kundenliste und klicken Sie dann auf das Symbol Listenfunktionen () rechts in der Zeile mit den Spaltenüberschriften.
- Klicken Sie auf die Dropdownliste Sortieren nach und dann auf das Kundenattribut, nach dem die Liste sortiert werden soll.
Die Liste wird automatisch aktualisiert, aber die Änderungen sind noch nicht gespeichert.
- Um die Sortierfolge umzukehren, klicken Sie über der Dropdownliste auf Sortieren.
- Klicken Sie oben rechts in der Kundenliste auf Speichern, um die Sortierfolge zu speichern.
Sie können auch auf Abbrechen klicken, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.
Exportieren einer Kundenliste als CSV-Datei
Standardmäßig können alle Administratoren Kundenlisten als CSV-Dateien exportieren. Jeder Agent, dem eine angepasste Rolle mit der Berechtigung zum Hinzufügen und Bearbeiten von persönlichen und globalen Kundenlisten sowie Gruppenlisten zugewiesen ist, kann diese Listen auch exportieren.
Wenn Sie eine Datei anfordern, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald sie fertig ist. Sie können eine ZIP-Datei mit der CSV-Datei herunterladen. Der Downloadlink ist mindestens drei Tage lang gültig.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Kundenlisten () und wählen Sie die Kundenliste aus, die Sie exportieren möchten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kundenliste alle Spalten enthält, die Sie exportieren möchten.
Anweisungen zum Hinzufügen und Entfernen von Spalten finden Sie unter Ändern der Spalten in einer Kundenliste.
- Klicken Sie oben rechts in der Kundenliste auf Als CSV exportieren.
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Datei fertig ist
- Klicken Sie auf den Link in der E-Mail-Benachrichtigung, um die ZIP-Datei mit der CSV-Datei herunterzuladen.
Der Downloadlink ist mindestens drei Tage lang gültig.
Verwenden von Kundenlisten für E-Mail-Kampagnen und Umfragen
- Mailchimp-Kampagnen und Proaktive Kampagnen ermöglichen es Ihnen, E-Mail-Kampagnen an eine bestimmte Kundenliste zu senden sowie proaktiv mit Kunden zu kommunizieren und bei Bedarf nachzufassen.
- SurveyMonkey bietet die Möglichkeit, Umfragen an eine bestimmte Kundenliste zu senden, um wertvolle Rückmeldungen und Anregungen für Ihr Team und Ihr Unternehmen einzuholen.
Administratoren können Apps in Zendesk Support installieren. Agenten können die Apps verwenden, um E-Mail-Kampagnen oder Umfragen für Kunden in einer Kundenliste zu erstellen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Apps und Integrationen und dann auf Apps > Kanal-Apps. - Klicken Sie rechts oben auf der Seite auf Zendesk Marketplace.
- Machen Sie die App Mailchimp-Kampagne oder SurveyMonkey-Erstellung ausfindig und klicken Sie auf den Titel der App.
- Klicken Sie oben rechts auf der App-Seite auf Installieren.
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol für die App Mailchimp-Kampagne oder SurveyMonkey-Erstellung.
- Geben Sie einen Namen für die E-Mail-Kampagne oder Umfrage ein.
- Wählen Sie eine vorhandene Kundenliste aus oder klicken Sie auf Neue Kundenliste hinzufügen, um eine neue Liste zu erstellen.
- Geben Sie die restlichen Informationen für die Kampagne oder Umfrage ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Vervollständigen und senden Sie die E-Mail-Kampagne oder die Umfrage in Mailchimp oder SurveyMonkey.