Dieses Rezept zeigt, wie sich die Konfigurationen von Dashboard-Berichten mithilfe von Dashboard-Filtern rasch ändern lassen. Anschließend können Sie verschiedene Konfigurationen als Lesezeichen speichern. Lesezeichen ermöglichen dem Betrachter eines Dashboards, mit einem einfachen Mausklick zwischen verschiedenen Dashboard-Konfigurationen zu wechseln.
In diesem Beispiel richten Sie eine Anzahl von Berichten ein, die Ticketaktualisierungen und -kommentare im Lauf des vergangenen Jahres verfolgen. Diese Berichte fügen Sie einem Dashboard hinzu und erstellen dann einen Änderungsattribut-Filter, mit dem der Betrachter den Zeitraum zwischen Jahren, Monaten und Tagen umstellen kann. Zum Schluss erstellen Sie Lesezeichen, die es dem Betrachter ermöglichen, mit einem einfachen Mausklick zwischen diesen Zeiträumen zu wechseln.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Was Sie brauchen
Wissensstand: Fortgeschritten
Zeitbedarf: 30 Minuten
- Zendesk Explore Professional oder Enterprise
- Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
- Ticket- und Agentendaten in Zendesk Support
Erstellen der Berichte
In diesem ersten Abschnitt erstellen Sie die folgenden Berichte und fügen sie einem neuen Dashboard hinzu:
Für alle Berichte
Beginnen Sie jeden Bericht, den Sie erstellen, mit den folgenden Schritten:
So erstellen Sie den Bericht
- Klicken Sie in Zendesk Explore auf das Symbol „Berichte“ (
). - Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
- Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Support > Support – Aktualisierungsverlauf und dann auf Bericht starten.
Der Berichtsgenerator wird geöffnet. Führen Sie der Reihe nach die weiteren Prozeduren aus.
Bericht 1 – Erstellte Tickets
In diesem ersten Bericht erstellen Sie ein Säulendiagramm, das die Anzahl der erstellten Tickets nach Monat und Jahr zeigt.
So erstellen Sie den Bericht
- Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Metriken auf Tickets > Erstellte Tickets und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Attribute auf Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Jahr und Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Monat und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Menü „Visualisierungstyp“ (
) auf Säule. - Klicken Sie auf Speichern und dann auf Zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Neuen Bericht speichern unter auf einem neuen Dashboard und geben Sie einen Namen für das Dashboard ein, z. B. Lesezeichen-Dashboard.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Bericht 2 – Gelöste Tickets
In diesem Bericht erstellen Sie ein weiteres Säulendiagramm. Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der gelösten Tickets nach Monat und Jahr.
So erstellen Sie den Bericht
- Führen Sie die oben beschriebene erste Prozedur aus, um einen neuen Bericht zu erstellen.
- Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Metriken auf Tickets > Gelöste Tickets und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Attribute auf Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Jahr und Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Monat und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Speichern.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Neuen Bericht speichern unter auf einem vorhandenen Dashboard und wählen Sie in der Liste das Lesezeichen-Dashboard aus.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Bericht 3 – Agentenkommentare
In diesem Bericht erstellen Sie ein weiteres Säulendiagramm. Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der von Agenten abgegebenen Ticketkommentare nach Monat und Jahr.
So erstellen Sie den Bericht
- Führen Sie die oben beschriebene erste Prozedur aus, um einen neuen Bericht zu erstellen.
- Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Metriken auf Kommentare > Agentenkommentare.
- Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Attribute auf Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Jahr und Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Monat und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Speichern.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Neuen Bericht speichern unter auf einem vorhandenen Dashboard und wählen Sie in der Liste das Lesezeichen-Dashboard aus.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Optionale Berichte
Wenn Sie sowohl Summen als auch Zeittrends anzeigen möchten, können Sie den Metriken außerdem wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) hinzufügen.
Erstellen Sie die folgenden Berichte jeweils mit dem Dataset Support: Updates history [default] und fügen Sie sie in derselben Weise wie die drei obenstehenden Berichte zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Einen Bericht mit der Metrik Tickets > Erstellte Tickets.
- Einen Bericht mit der Metrik Tickets > Gelöste Tickets.
- Einen Bericht mit der Metrik Kommentare > Agentenkommentare.
Weitere Hilfe beim Erstellen von Berichten finden Sie unter Erstellen von Berichten.
Anpassen des Dashboards
Ihr neues Dashboard ist einsatzbereit und wird in der Dashboard-Bibliothek (
) angezeigt. Allerdings müssen Sie noch etwas an seiner Darstellung arbeiten.
So passen Sie das Dashboard an
- Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie auf Bearbeiten. Das Dashboard wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.
- Klicken Sie auf Registerkartenoptionen.
- Klicken Sie im Menü Registerkartenoptionen auf Größe: an Bildschirm anpassen (
) und dann auf Widgets automatisch neu anordnen (
). - Drücken Sie STRG-A (Windows) oder Option-A (Mac), um alle Berichte (Widgets) im Dashboard auszuwählen.
- Klicken Sie unter Widget-Optionen auf Kopfzeile ein-/ausblenden (
). Dadurch werden die Kopfzeilen der einzelnen Berichte entfernt. - Führen Sie zum Anzeigen der Beschriftung in den KPI-Diagrammen jeweils die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie im KPI-Diagramm auf den Pfeil und dann auf Bericht bearbeiten. Der KPI-Bericht wird im Report Builder angezeigt.
- Klicken Sie im Menü „Diagrammkonfiguration“ (
) auf Diagramm. - Deaktivieren Sie auf der Seite Diagramm die Option Beschriftung ausblenden.
- Speichern Sie den Bericht. Sie befinden sich wieder im Dashboard.
- Verschieben Sie die einzelnen Berichte und ändern Sie ihre Größe, bis das Dashboard ungefähr wie im untenstehenden Screenshot aussieht:
Konfigurieren der Dashboard-Filter
In diesem Abschnitt erstellen Sie zwei Dashboard-Filter. Ein Zeitfilter ändert den Zeitraum der im Dashboard angezeigten Ergebnisse. Mit dem Änderungsattribut-Filter können Sie die X-Achse der Säulendiagramme zwischen den Attributen „Monat“, „Woche“ und „Datum“ umschalten.
Zeitfilter hinzufügen
In diesem Abschnitt fügen Sie Ihrem Dashboard einen Zeitfilter hinzu, mit dem die Betrachter den angezeigten Datumsbereich auswählen können.
So fügen Sie einen Zeitfilter hinzu
- Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Widgets auf Zeitfilter hinzufügen.
- Wählen Sie auf der Seite Zeitfilter-Widget das erste Attribut Updates history [default] – Aktualisierung aus (entspricht der Attributgruppe Zeit – Ticketaktualisierung).
- Klicken Sie in der Dropdownliste Rendern als unten auf der Widget-Seite auf Erweiterte Bereiche. Dies ermöglicht den Zugriff auf einfache und erweiterte Datumsbereiche in Ihrem Zeitfilter-Widget.
- Klicken Sie auf Schließen.
Jetzt können Sie in der Vorschau Ihres Dashboards mit dem Zeitfilter einen einfachen oder erweiterten Datumsbereich auswählen. Wenn Sie einen Datumsbereich auswählen, wird das Dashboard aktualisiert und auf den neuen Zeitraum eingestellt. Als Nächstes fügen Sie einen Änderungsattribut-Filter hinzu. Mit diesem Filter können Sie den Bericht von Aktualisierung – Monat auf ein anderes Attribut umstellen.
Änderungsattribut hinzufügen
So fügen Sie ein Änderungsattribut hinzu
- Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Widgets auf Änderungsattribut hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Änderungsattribut auswählen auf Aktualisierung – Monat. Das Änderungsattribut wird angezeigt, und die Betrachter des Dashboards können das Attribut Aktualisierung – Monat auf einen beliebigen anderen Monat umstellen.
- Klicken Sie in der Dropdownliste Anzeigen auf der Seite Änderungsattribut auswählen auf In einer Buttonliste.
- Geben Sie unter Auf folgende Liste von Attributen beschränken die folgenden Attribute ein. Dem Endbenutzer werden nur die hier angegebenen Änderungsattribute angezeigt.
- Aktualisierung – Monat
- Aktualisierung – Woche des Jahres
-
Aktualisierung – Datum
- Verschieben Sie das Widget „Attribute ändern“ so, dass es neben dem Zeitfilter angezeigt wird.
Nachdem Sie diesen Abschnitt abgeschlossen haben, können die Benutzer mit dem Zeitattribut den Zeitraum des gesamten Dashboards ändern und mit dem Änderungsattribut den Berichtszeitraum auf einen Monat, eine Woche oder einen Datumsbereich einstellen. Sie können die Werte nach Belieben miteinander kombinieren. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die mit Dashboard-Filtern konfigurierten Berichte mithilfe von Lesezeichen speichern können.
Einrichten von Lesezeichen
In diesem Abschnitt richten Sie drei Lesezeichen ein, mit denen die Betrachter per Mausklick zwischen drei verschiedenen Zeiträumen und Detailstufen wechseln können, ohne mehrere Funktionen konfigurieren zu müssen:
- Monatlich für die letzten 12 Monate
- Wöchentlich für die letzten 12 Wochen
- Täglich für die letzten 30 Tage
Monatliche Ansicht
So richten Sie die monatliche Ansicht ein und speichern sie als Lesezeichen
- Stellen Sie im Zeitfilter-Widget den Datumsbereich auf „12 Monate in der Vergangenheit“ bis „1 Monat in der Vergangenheit“ ein.
- Klicken Sie im Widget „Attribut ändern“ auf Aktualisierung – Monat.
- Klicken Sie im Dashboard-Menü auf Hinzufügen > Lesezeichen hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen und geben Sie als Namen 12-Monats-Ansichtein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anheften“, um diese Einstellung als Standard-Dashboard-Konfiguration festzulegen.
- Klicken Sie auf Schließen.
Wöchentliche Ansicht
So richten Sie die wöchentliche Ansicht ein und speichern sie als Lesezeichen
- Stellen Sie im Zeitfilter-Widget den Datumsbereich auf „12 Wochen in der Vergangenheit“ bis „1 Woche in der Vergangenheit“ ein.
- Klicken Sie im Widget „Attribut ändern“ auf Aktualisierung – Woche des Jahres.
- Klicken Sie im Menü oben rechts in dem Lesezeichen-Widget, das Sie zuvor erstellt haben, auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf der Seite Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen. Ein neues, leeres Lesezeichen wird angelegt.
- Nennen Sie es 12-Wochen-Ansicht und klicken Sie dann auf Schließen.
Tägliche Ansicht
So richten Sie die tägliche Ansicht ein und speichern sie als Lesezeichen
- Stellen Sie im Zeitfilter-Widget den Datumsbereich auf „30 Tage in der Vergangenheit“ bis „Gestern“ ein.
- Klicken Sie im Widget „Attribut ändern“ auf Aktualisierung – Datum.
- Klicken Sie im Menü oben rechts in dem Lesezeichen-Widget, das Sie vorhin erstellt haben, auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf der Seite Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen. Ein neues, leeres Lesezeichen wird angelegt.
- Geben Sie als Namen 30-Tages-Ansicht ein und klicken Sie dann auf Schließen.
Abschließen der Einrichtung
So stellen Sie das Dashboard fertig
- Blenden Sie die Widgets „Zeitfilter“ und „Attribute ändern“ aus. Klicken Sie im Menü oben rechts in den Widgets jeweils auf Ausblenden.
- Verschieben Sie das Widget an eine freie Stelle im Dashboard.
- Ordnen Sie das Dashboard so an, dass es in etwa wie im untenstehenden Beispiel aussieht:
Jetzt können die Betrachter des Dashboards mit einem Mausklick zwischen verschiedenen Dashboard-Konfigurationen wechseln.