In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie vorhandene Explore-Berichte speichern, exportieren und klonen. Weitere Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie unter Erstellen von Berichten. Die Aktionen, die Sie für Berichte ausführen können, sind an zwei Orten zu finden: in der Berichtsbibliothek und im Bericht selbst.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Arbeiten mit Berichten in der Berichtsbibliothek
Die Berichtsbibliothek enthält Tools, mit denen Sie Berichte verwalten und sortieren können. Zum Aufrufen der Berichtsbibliothek klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Diagrammsymbol (
). Die Navigationsleiste der Berichtsbibliothek enthält die folgenden Optionen:
- Alle Berichte: zeigt alle Berichte in Ihrer Explore-Instanz an.
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Favoriten: zeigt die als Favoriten gekennzeichneten Berichte an. Um einen Bericht als Favorit zu kennzeichnen, klicken Sie auf den Stern neben seinem Namen. Wenn Sie ein weiteres Mal auf den Stern klicken, wird der Bericht wieder aus der Liste der Favoriten entfernt.
- Meine Berichte: zeigt nur die von Ihnen selbst erstellten Berichte an.
- Zuletzt aktualisiert: zeigt nur die zuletzt erstellten Berichte an.
Wenn Sie in der Berichtsbibliothek auf die Pulldownliste neben einem Bericht klicken, werden die folgenden Optionen eingeblendet:
- Bearbeiten: öffnet den ausgewählten Bericht im Report Builder.
- Klonen: erstellt eine bearbeitbare Kopie des Berichts. Sie können angeben, in welches Dataset der Bericht kopiert werden soll, und einen neuen Namen für die Kopie eingeben. Denken Sie daran, dass der Bericht nur funktioniert, wenn das Dataset, in das Sie ihn kopieren, die im Bericht enthaltenen Metriken und Attribute unterstützt.
- Umbenennen: ermöglicht die Eingabe eines neuen Namens für den Bericht in die Spalte Name des Report Builders. Alternativ können Sie auch im Bericht selbst einen neuen Namen in das Textfeld Berichtsname über dem Bereich Filter eingeben und auf Speichern klicken.
- Löschen: löscht den Bericht aus der Berichtsbibliothek. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die erforderlichen Berechtigungen zum Zugriff auf den Bericht haben. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Festlegen von Bearbeiter- und Administratorberechtigungen für angepasste Datasets. Wie Sie mehrere Berichte in einem Arbeitsgang löschen, erfahren Sie unter Löschen mehrerer Berichte.
Löschen mehrerer Berichte
Neben einzelnen Berichten können Sie auch mehrere Berichte in einem Arbeitsgang löschen. Gehen Sie hierzu wie unten beschrieben vor.
So löschen Sie mehrere Berichte auf einmal
- Markieren Sie im Report Builder die Kontrollkästchen neben den einzelnen Berichten, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie unter der Berichtsliste auf Löschen.
- Klicken Sie in der Warnmeldung Bericht löschen auf Ja, löschen oder auf Nein, abbrechen.
Die ausgewählten Berichte werden gelöscht.
Arbeiten mit Berichten direkt in einem Bericht
Klicken Sie in einem im Report Builder geöffneten Bericht auf Speichern. Anschließend können Sie den Bericht speichern, zu einem neuen oder vorhandenen Dashboard hinzufügen, klonen oder exportieren.
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Speichern: speichert den aktuellen Bericht. Wenn Sie einen Bericht in Explore erstellen oder bearbeiten, werden die Änderungen nicht automatisch gespeichert. Sie müssen den Bericht selbst speichern.
Hinweis: Der Standardname eines Berichts lautet Neuer Bericht. Bevor Sie den Bericht speichern, müssen Sie im Textfeld Berichtsname über dem Bereich Filter einen neuen Namen eingeben.
- Zum Dashboard hinzufügen: fügt den Bericht zu einem neuen oder vorhandenen Dashboard hinzu. Der Bericht wird auch in der Berichtsbibliothek gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Erstellen von Dashboards und Hinzufügen von Berichten zu Dashboards.
- Als neuen Bericht speichern: erstellt eine bearbeitbare Kopie des Berichts. Sie können angeben, in welches Dataset der Bericht kopiert werden soll, und einen neuen Namen für die Kopie eingeben. Denken Sie daran, dass der Bericht nur funktioniert, wenn das Dataset, in das Sie ihn kopieren, die im Bericht enthaltenen Metriken und Attribute unterstützt.
- Exportieren: erstellt eine CSV-, Bild-, PDF- oder Excel-Datei aus dem Bericht. Wenn Sie einen Bericht exportieren, wird er nicht automatisch in der Berichtsbibliothek gespeichert. Beim Exportieren eines Berichts als CSV-Datei werden nur die Daten aus dem Bericht exportiert. Auf den Bericht angewendete Formatierungen werden nicht exportiert. Beim Exportieren eines Berichts als Excel-Datei bleibt die Formatierung erhalten.
Sie können den Bericht auch neu laden, indem Sie auf die Schaltfläche Bericht neu laden klicken.
Beim Neuladen des Berichts werden alle Berechnungen im Hintergrund erneut durchgeführt. Das kann bei der Bearbeitung angepasster oder besonders komplexer Metriken sinnvoll sein. Außerdem lässt sich der Bericht schneller neu laden als die gesamte Webseite, ohne dass noch nicht gespeicherte Vorgänge verloren gehen.
Organisieren von Berichten mit Stichwörtern
- Tickets: für alle Berichte, die mit Tickets zu tun haben.
- Beiträge: für alle Berichte, die mit Beitragsaufrufen zu tun haben.
- Manager: für alle vom Managementteam erstellten Berichte.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:
Verwalten von Stichwörtern für Berichte
Bevor Sie Stichwörter für Berichte verwenden können, müssen Sie sie einrichten. Möglicherweise werden Sie feststellen, dass bereits Stichwörter vorhanden sind, die von anderen Mitarbeitern Ihrer Organisation erstellt wurden. Sie können sowohl diese vorhandenen Stichwörter verwenden als auch eigene Stichwörter hinzufügen. Stichwörter können von jedem Explore-Benutzer mit der Rolle „Bearbeiter“ oder „Administrator“ erstellt werden. Außerdem können Sie festlegen, welche Stichwörter in der Berichtsbibliothek erscheinen sollen, indem Sie die gewünschten Stichwörter anheften.
So erstellen Sie Stichwörter
- Klicken Sie in der Berichtsbibliothek unter Stichwörter auf Verwalten.
- Klicken Sie im Bereich Stichwörter verwalten auf Neues Stichwort.
- Geben Sie einen Namen für das Stichwort ein und klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie alle gewünschten Stichwörter hinzugefügt haben. Klicken Sie abschließend auf Fertig.
Zum Löschen oder Umbenennen eines Stichworts klicken Sie auf das Optionsmenü (
) neben dem gewünschten Stichwort.
So heften Sie Stichwörter an
- Klicken Sie im Bereich Stichwörter verwalten auf das Stecknadelsymbol (
) neben dem gewünschten Berichtsstichwort. - Klicken Sie abschließend auf Fertig.
Die angehefteten Stichwörter werden ab jetzt immer in der Berichtsbibliothek angezeigt.
Hinzufügen von Stichwörtern zu Berichten
Stichwörter werden im Report Builder zu Berichten hinzugefügt. Wenn Sie es sich anders überlegen, können Sie den Bericht später jederzeit wieder bearbeiten.
So fügen Sie Stichwörter zu einem Bericht hinzu
- Klicken Sie beim Bearbeiten eines Berichts auf das Stichwortsymbol.
- Wählen Sie im Bereich Stichwörter verwalten die Stichwörter aus, die Sie zum Bericht hinzufügen möchten.
- Klicken Sie abschließend auf Fertig.
Filtern von Berichten nach Stichwörtern
Nun können Sie die Berichtsliste in der Berichtsbibliothek anhand der Berichtsstichwörter nach den gewünschten Berichten filtern.
So filtern Sie Berichte nach Stichwörtern
- Klicken Sie in der Berichtsbibliothek unter Stichwörter auf das gewünschte Stichwort.
Explore zeigt nur die Berichte an, die das ausgewählte Stichwort enthalten.
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