Wenn Sie neue Daten in Ihr Zendesk Sell-Konto importieren möchten, lesen Sie den Beitrag Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei. Wenn Sie vorhandene Daten in Ihrem Konto aktualisieren möchten, lesen Sie den vorliegenden Beitrag, um zu erfahren, wie Sie anhand einer CSV-Datei mehrere vorhandene Leads, Kontakte oder Geschäfte auf einmal aktualisieren.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Durchführen eines CSV-Imports
Verwenden Sie die CSV-Importoption, um eine Massenaktualisierung vorhandener Leads, Unternehmen (Kontakte), Personen (Kontakte) und Geschäfte in Sell durchzuführen. Jeder Datensatz in Ihrem Konto weist eine eindeutige ID auf, anhand der das betreffende Element (Lead, Kontakt oder Geschäft) in Ihrem Konto für die Aktualisierung ausgewählt wird.
So importieren Sie aktualisierte Daten
- Erstellen Sie in Sell eine Smart List Ihrer Leads, Kontakte oder Geschäfte. Beim Exportieren dieser Datei werden die IDs der einzelnen Datensätze automatisch in die Exportdatei aufgenommen.
- Filtern Sie die Daten, sodass nur die Informationen angezeigt werden, die Sie aktualisieren möchten. Fügen Sie im Bereich Filter alle Felder hinzu, die Sie bearbeiten möchten, und exportieren Sie die Smart List.
Die Datei enthält neben allen anderen Feldern, die Sie hinzugefügt haben, automatisch auch die IDs (in der zweiten Spalte).
- Laden Sie die exportierte CSV-Datei herunter und öffnen Sie sie in einem beliebigen Programm, das CSV-Dateien verarbeiten kann (Excel, Google Tabellen usw.).
- Bearbeiten Sie die Spalten mit den Daten, die Sie aktualisieren möchten. Sie können neue Informationen, die Sie importieren möchten, während des Importvorgangs als neue angepasste Felder hinzufügen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Daten > Massenaktualisierung. - Wählen Sie Vorhandene Daten aktualisieren.
- Wählen Sie die zu aktualisierenden Datensätze aus (Leads, Personenkontakte, Unternehmenskontakte oder Geschäfte) und laden Sie Ihre Datei hoch.
- Ordnen Sie die Felder in der Datei zu. Achten Sie darauf, mindestens eine Spalte als Lead-, Kontakt- oder Geschäfts-ID zuzuordnen (wenn Sie eine Smart List exportiert haben, ist dies die zweite Spalte). Ordnen Sie alle Felder, die Sie aktualisieren möchten, den entsprechenden Zendesk Sell-Feldern zu. Für jede Spalte der Datei können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:
- Standardfeld: Das Feld wird als Standardfeld für den Lead, den Personen- oder Unternehmenskontakt oder das Geschäft zugeordnet.
- Vorhandenes angepasstes Feld: Das Feld wird als eines der vorhandenen angepassten Felder zugeordnet.
- Neues angepasstes Feld: Sie können ein neues angepasstes Feld erstellen und ihm die gesamte Spalte zuordnen.
- Stichwort: Sie können eine Spalte als Stichwort zuordnen, die dem Datensatz hinzugefügt wird.
- Hinweis: Sie können dieses Feld als Notiz zuweisen, die dem Datensatz hinzugefügt wird.
- Überprüfen Sie die Felder in Ihrer Datenzuordnung. Die Sell-ID dient zur Aktualisierung der Datensätze mit den Daten aus den Spalten in Ihrer Datei.
Hinweis: Die Massenaktualisierung kann nicht rückgängig gemacht werden. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie die richtigen Zuordnungen ausgewählt haben.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Klicken Sie auf das Hinweissymbol, um neue Nachrichten im Benachrichtigungscenter anzuzeigen.
Aufteilen von Personen- und Unternehmenskontakten
Personen und Unternehmen können in Ihrem Sell-Konto unterschiedliche Standardfelder und angepasste Felder aufweisen.
So erstellen Sie eine Datei, die nur Personen- oder Unternehmenskontakte enthält
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Kontakte (
). - Klicken Sie auf das Menü Arbeitscenter (
). - Klicken Sie im Arbeitscenter unter Arbeitsliste auf die Arbeitsliste Kontakte.
- Klicken Sie in der Spalte Kontakt auf das Symbol Filter (
) und dann auf „Person“ oder „Unternehmen“.
Wenn Sie eine Liste exportieren, die nur Unternehmenskontakte enthält, weist die exportierte CSV-Datei Einträge in der Spalte „Kontakt-ID“ und nicht in der Spalte „Unternehmens-ID” auf.
Beim Import nicht unterstützte Feldtypen
In der folgenden Tabelle sind Beispiele für Felder aufgeführt, die beim Import derzeit nicht unterstützt werden.
| Feld | Details |
|---|---|
| status (Lead) | Sie können den Lead-Status über unseren API-Endpunkt „Leads“ aktualisieren. |
| unqualified reason (Lead) | - |
| customer status (Kontakt) | Sie können den Kundenstatus des Kontakts über unseren API-Endpunkt „Contacts“ aktualisieren. |
| prospect status (Kontakt) | Sie können den Prospect-Status des Kontakts über unseren API-Endpunkt „Contacts“ aktualisieren. |
| billing address |
Dies ist ein zusätzliches Adressfeld für mit einem Geschäft verknüpfte Kontakte. Sie können die Rechnungsadresse über unseren API-Endpunkt „Contacts“ aktualisieren. |
| shipping address |
Dies ist ein zusätzliches Adressfeld für mit einem Geschäft verknüpfte Kontakte. Sie können die Versandadresse über unseren API-Endpunkt „Contacts“ aktualisieren. |