Administratoren können Stichwörter erstellen, bearbeiten und löschen, die von allen Sell-Benutzern verwendet werden können. Außerdem können Administratoren allen Benutzern erlauben, eigene Stichwörter zu den eigenen Leads, Kontakten und Geschäften hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Stichwörtern für Leads, Kontakte und Geschäfte.
Stichwörter für Leads, Kontakte und Geschäfte müssen jeweils separat hinzugefügt werden. Beim Konvertieren eines Leads in einen Kontakt bleiben seine Stichwörter jedoch erhalten und werden zum neuen Kontaktdatensatz hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren von Leads.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Festlegen vordefinierter Stichwörter
Als Administrator können Sie vordefinierte Stichwörter festlegen, um den Workflow für Sell-Benutzer zu optimieren.
So legen Sie vordefinierte Stichwörter für Leads oder Kontakte fest
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen (
). - Klicken Sie unter Anpassen auf Leads oder Kontakte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Stichwörter.
- Klicken Sie im Dropdownmenü Stichwörter können hinzugefügt werden von auf Alle Benutzer oder auf Nur Administratoren.
- Zum Hinzufügen eines Stichworts klicken Sie auf + Stichwort hinzufügen.
- Zum Entfernen eines Stichworts klicken Sie neben dem betreffenden Eintrag auf das Papierkorbsymbol (
).
Hinzufügen von Stichwörtern zu Leads, Kontakten und Geschäften
Die Stichwörter, die ein Benutzer mit Administratorberechtigungen auf den Einstellungsseiten erstellt hat, können angewendet und beispielsweise in Filtern genutzt werden. Wenn alle Benutzer eigene Stichwörter hinzufügen dürfen, können sie wie hier beschrieben hinzugefügt werden.
So wenden Sie Stichwörter auf Leads, Kontakte und Geschäfte an
- Wählen Sie das Element (z. B. einen Lead) aus, auf das Sie ein Stichwort anwenden möchten. Verwenden Sie hierzu beispielsweise die Seite Leads.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Namen des Elements (in diesem Fall des Leads).
- Klicken Sie auf das Feld Stichwörter. Eine Liste der verfügbaren Stichwörter wird angezeigt.
- Wählen Sie ein Stichwort aus (oder geben Sie ein neues Stichwort ein, wenn alle Benutzer Stichwörter hinzufügen dürfen) und klicken Sie dann auf Speichern.
Über Ihre Arbeitsliste und Smart Lists können Sie ein Stichwort zu mehreren Leads, Kontakten und Geschäften gleichzeitig hinzufügen.
So fügen Sie ein Stichwort zu mehreren Leads, Kontakten und Geschäften hinzu
- Gehen Sie zur Seite Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Wählen Sie in der Index- oder Tabellenansicht der Seite Leads oder Kontakte bzw. in der Phasen- oder Tabellenansicht der Seite Geschäfte alle Elemente aus, zu denen Sie Stichwörter hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Stichwort.
- Klicken Sie auf die Stichwörter, die Sie zu den ausgewählten Elementen hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Entfernen von Stichwörtern
Stichwörter, die Sell-Benutzer auf ihre Leads, Kontakte, potenziellen und aktuellen Kunden und Geschäfte angewendet haben, können auch aus diesen entfernt werden. Sie brauchen dazu lediglich das Element (z. B. das Profil eines Leads) zu bearbeiten und das Stichwort aus dem Datensatz zu entfernen.
Filtern nach Stichwörtern
Nachdem Stichwörter angewendet wurden, können Sie sie als Filteroptionen verwenden, um nur diejenigen Elemente (Leads, Kontakte und Geschäfte) anzuzeigen, die diese Stichwörter enthalten.
So filtern Sie nach Stichwörtern
- Klicken Sie in der Sell-Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Klicken Sie im Bereich Filter auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“ (+).
- Stichwörter können im Feld Stichwörter als Filter verwendet werden. Diese ist nur bei Stichwörtern der Kategorie Eigenschaften möglich.
- Klicken Sie auf das Feld Stichwort, um das Stichwort zum Fenster Filter hinzuzufügen.
- Die hinzugefügten Stichwörter stehen für die Verwendung als Filter zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Stichwort aus. Die Liste wird automatisch nach dem ausgewählten Stichwort gefiltert.
Sie können Stichwörter auch in Berichten als Filter nutzen.
So filtern Sie Berichte nach Stichwörtern
- Klicken Sie auf die Seite Berichte.
- Wählen Sie den Bericht aus, den Sie anzeigen und filtern möchten.
- Öffnen Sie den Bereich Filter. Das Feld Stichwörter wird angezeigt.
- Wählen Sie die Stichwörter aus, die Sie als Filter verwenden möchten.
