Es gibt vier Berichte, mit deren Hilfe Sie die Aktivitäten verfolgen können, die zu Geschäftsergebnissen führen. Hierbei handelt es sich um die Berichte „Aktivitätsübersicht“, „Anrufergebnisse“, „E-Mail-Ergebnisse“ und „Besuchsergebnisse“.
Bevor Sie die Aktivitätsberichte anzeigen können, müssen Sie diese Funktionen in Ihrem Sell-Konto aktivieren.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Anzeigen von Aktivitätsberichten
So zeigen Sie die Aktivitätsberichte an
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Berichte (
). - Klicken Sie auf der Seite Berichte auf das Symbol Aktivitätsberichte (
). - Klicken Sie unter Aktivitätsübersicht auf einen der folgenden Berichte, um ihn anzuzeigen: Anrufergebnisse, E-Mail-Ergebnisse oder Besuchsergebnisse.
Bericht „Aktivitätsübersicht“
Nachdem Sie die Funktionen „Anrufe“, „E-Mails“ und „Besuche“ in Ihrem Sell-Konto aktiviert haben, werden diese Aktivitäten im Bericht „Aktivitätsübersicht“ verfolgt. Dieser Bericht verfolgt die folgenden Aktivitäten:
- Getätigte Anrufe
- Gesendete E-Mails
- Erledigte Termine
- Erledigte Aufgaben
- Eingegebene Notizen
- Gesendete SMS
- Besuche
Sie können wahlweise die Aktivitäten für Vertriebsmitarbeiter oder für Vertriebsteams anzeigen. Außerdem können Sie angeben, welche Aktivitäten Sie verfolgen möchten, indem Sie die Kontrollkästchen unter dem Diagramm aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie beispielsweise nur die Aktivität für getätigte Anrufe anzeigen möchten, wählen Sie nur diese Aktivität aus.
Sie können die Anzeige nach Aktivitäten für Leads, Kontakte und Geschäfte filtern, bestimmte Teams, Gruppen oder Teammitglieder auswählen sowie die Ergebnisse mit dem Schieberegler „Datenbereinigung“ verfeinern, um Teams und Teammitglieder mit geringem Aktivitätsvolumen auszuschließen.
„Geplante Termine“ ist die Anzahl der Termine, die im angegebenen Berichtzeitraum stattgefunden haben. Hierbei werden nur die mit einem Kontakt oder einem Geschäft verknüpften Termine berücksichtigt. Dazu gehören alle Termine, die einem Kontakt oder einem Lead im Konto zugeordnet sind, unabhängig davon, ob sie in Sell oder in einem mit Sell verbundenen externen Kalender wie Google oder Microsoft erstellt wurden.
Bericht „Anrufergebnisse“
Dieser Bericht zeigt die Ergebnisse der Anrufe an Leads und Kontakte. Standardmäßig werden drei Ergebnisse verfolgt (Nicht interessiert, Voicemail hinterlassen und Keine Antwort). Sie können den Bericht aber auch anpassen. Die Ergebnisse lassen sich nach Teams (Vertriebsteams) und nach Teammitgliedern (Vertriebsmitarbeiter) anzeigen.
Sie können den gewünschten Datumsbereich und die Intervalle angeben, die Sie betrachten möchten (z. B. alle Anrufergebnisse für das vergangene Quartal nach Monaten).
Damit Sie diesen Bericht optimal nutzen können, sollten die Anrufergebnisse jeweils unmittelbar nach dem Gesprächsende eingegeben werden. Die Liste der Ergebnisse können angepasst werden.
So bearbeiten Sie Ihre Anrufergebnisliste
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Kommunikationskanäle > Voice und SMS. - Klicken Sie auf die Registerkarte Anrufergebnisse.
- Klicken Sie auf +Anrufergebnis hinzufügen, um ein Anrufergebnis hinzuzufügen, oder auf Bearbeiten, um ein vorhandenes Anrufergebnis zu bearbeiten.
Sie können die Anzeige nach Aktivitäten für Leads, Kontakte und Geschäfte filtern, bestimmte Teams, Gruppen oder Teammitglieder auswählen sowie die Ergebnisse mit dem Schieberegler „Datenbereinigung“ verfeinern und Teams und Teammitglieder mit geringen Aktivitätsvolumen ausschließen.
Bericht „E-Mail-Ergebnisse“
Dieser Bericht zeigt die Ergebnisse der an Leads und Kontakte gesendeten E-Mail-Nachrichten. Standardmäßig werden zwei Ergebnisse verfolgt (Gesendet – keine Antwort und Beantwortet). Die Ergebnisse lassen sich nach Teams (Vertriebsteams) und nach Teammitgliedern (Vertriebsmitarbeiter) anzeigen.
Hinweis: Bevor Sie diesen Bericht anzeigen können, müssen Sie Ihr E-Mail-Konto integrieren (siehe Integrieren von E-Mail mit Zendesk Sell).
Sie können den gewünschten Datumsbereich und die Intervalle angeben, die Sie betrachten möchten (z. B. alle Anrufergebnisse für das vergangene Quartal nach Monaten).
Sie können die Anzeige nach Aktivitäten für Leads, Kontakte und Geschäfte filtern, bestimmte Teams, Gruppen oder Teammitglieder auswählen sowie die Ergebnisse mit dem Schieberegler „Datenbereinigung“ verfeinern und Teams und Teammitglieder mit geringen Aktivitätsvolumen ausschließen.
Bericht „Besuchsergebnisse“
Analog zu den Berichten „Anrufergebnisse“ und „E-Mail-Ergebnisse“ verfolgt der Bericht „Besuchsergebnisse“ die Kontakte Ihrer Vertriebsteams und Vertriebsmitarbeiter mit Leads und Kontakten. In diesem Fall geht es um Kontakte in Form persönlicher Besuche. Diese Daten werden manuell mit der mobilen Zendesk Sell-App erfasst.
Weitere Informationen zum Einrichten der Besuchsfunktion finden Sie unter Verfolgen von Besuchen in Zendesk Sell.
Folgende Besuchsergebnisse werden verfolgt: „Interessiert“, „Nicht interessiert“, „Keine Antwort“, „Bitte schauen Sie später erneut vorbei“ und „Kunde vor Ort“. Diese Liste kann auf der Einstellungsseite „Besuche“ bearbeitet und ergänzt werden.