Frage
Ich möchte die Zendesk-Integration für Salesforceeinrichten, kann aber nicht das Standardprofil einesSystemadministrators verwenden. Welche Berechtigungen sind erforderlich, um diese erfolgreich zu verknüpfen?
Antwort
Lizenztyp
Der Salesforce-Benutzer, der die Integration verbindet, muss eine SALESFORCE -Lizenz besitzen. Die Verbindung kann momentan nicht mit einer SALESFORCE INTEGRATION -Lizenz hergestellt werden.
Administratorberechtigungen > API aktiviert
Wenn Sie die obige Option nicht in Ihrem Profil sehen, wenden Sie sich an den Salesforce-Support oder stellen Sie sicher, dass Ihr SFDC-Plan Zugriff auf die API umfasst. Weitere Informationen finden Sie im Salesforce-Community-Beitrag: „API aktivieren“ nicht verfügbar.
Administrative Berechtigungen ändern Metadaten durch Metadata API-Funktionen
Standardberechtigungen für Objekte > Push-Themen (voller Zugriff)
Push-Themen sind erforderlich, um den Account-, Kontakt- oder Lead-Synchronisationsteil von zu verwenden Datensynchronisationsfunktion. Themen übertragenverwendet die SFDC Streaming API.
Standard-Objektberechtigungen > Streaming-Kanäle (voller Zugriff)
Dies ist erforderlich, um die Streaming-Verbindung für die Account-, Kontakt- oder Leadsynchronisierung zu erneuern. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beitrag: Konfigurieren der Datensynchronisation von Salesforce nach Zendesk
Zugriff auf Account-, Kontakt-, Lead- oder Opportunityobjekte
Die Standardeinstellungen für die Ticketansicht erscheinen in den folgenden Feldern:
Benutzer, die die Ticketansicht nutzen möchten, benötigen mindestens Lesezugriff auf die aufgelisteten Felder in den jeweiligen Objekten in Salesforce. Für Standardfelder gelten folgende Anforderungen:
- Kontoobjekt: Accountname
- Kontaktobjekt: E -Mail-Adresse ein
- Opportunityobjekt: Feld für den zugehörigen Accountnamen
- Leadobjekt: E -Mail-Adresse ein
Zugriff auf Kundenvorgangsobjekte
Wenn Sie keine Synchronisation zwischen Tickets und Kundenvorgängen verwenden, ist für die anfängliche Verbindung der Integration Zugriff auf das Kundenvorgangsobjekt erforderlich.
Zugriff auf relevante Kundenvorgangsfelder
Die Einstellung von Kundenvorgangsfeldern ist nur erforderlich, wenn die Integrationsfunktion zur Synchronisierung von Tickets in Tickets verwendet wird . Hierzu gehören alle im Abschnitt „Standardfeldzuordnung“ aufgeführten Felder: Einrichten der Ticketsynchronisation von Zendesk nach Salesforce.
Am schnellsten können Sie diese Felder in einem Profil ändern, indem Sie zu navigieren Feldsicherheit > Fall > (Ansicht). Stellen Sie sicher, dass das betreffende Profil Bearbeitungszugriff auf die oben genannten Felder hat.
Zugriff auf die App „Connected“.
Die zulässigen Profile im Connected App Manager werden im Beitrag Einrichten des Benutzerzugriffs auf Zendesk-Tickets in Salesforceerwähnt. Diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, wenn die Integration im Admin Center verbunden wird, und gelten nicht rückwirkend, wenn sie nach dem Verbinden der App aktualisiert werden.
Verfügbare Push-Themen
Laut dem Beitrag zu den Salesforce-Streaming-Limits sind die Pläne in der Regel bei 40, 50 oder 100 Push-Themen begrenzt.
Diese können von anderen Integrationen oder Apps genutzt werden. Um zu sehen, wie viele derzeit vorhanden sind, können Sie die folgende SOQL-Query über die Entwicklerkonsole oder -workbench ausführen .
SELECT count() from PushTopic
Die Zendesk-Integration für Salesforce muss drei dieser Push-Themen erstellen. Je eins für Accounts, Kontakte und Leads.
Visualforce Pages
Die Lightning-Komponente sollte automatisch die Berechtigungen der verbundenen Anwendung erben. Allerdings sind die Visualforce-Seiten nur für das Profil eines Systemadministrators autorisiert, bis etwas anderes angegeben ist. Um die Berechtigungen dieser Visualforce-Seiten zu steuern, gehen Sie zu Salesforce > Setup > Custom Code > Visualforce Pages.
Stellen Sie sicher, dass das Profil Zugriff auf die betreffende Visualforce-Seite hat.
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