Mit den Layouts können Sie steuern, wie wichtige Informationen zu Leads, Kontakten und Geschäften in Ihrem Zendesk Sell-Konto angezeigt werden.
Dabei lassen sich zwei wichtige Bereiche einer Detailseite anpassen:
- Felder (auf der linken Seite)
- Widgets (auf der rechten Seite)
Layouts können nur von einem Administrator angewendet werden.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Felder und die Felder-Spalte
Auf den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten in Sell werden die Informationen in der Spalte der Felder in einem einheitlichen Layout dargestellt. Die Felder-Spalte befindet sich links auf jeder Lead-, Kontakt- und Geschäftsseite.
Administratoren können eine Standardansicht für die Spalte der Felder festlegen, um anzugeben, welche Elemente die Benutzer sehen sollen.
Unter anderem kann diese Spalte beispielsweise Felder für den Inhaber, die Stichwörter und die Geschäftsphase enthalten.
Anpassen des Feldlayouts
So passen Sie das Layout der Felder-Spalte an
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen (
). - Klicken Sie auf Anpassen > Layouts.
- Klicken Sie je nachdem, welches Layout Sie aktualisieren möchten, auf die Registerkarte Leads, Personen (Kontakte), Unternehmen (Kontakte) oder Geschäfte.
- Klicken Sie links in der Felder-Spalte auf Bearbeiten.
Hier können Sie Abschnitte erstellen und Felder neu anordnen sowie festlegen, welche Felder immer angezeigt werden.
So richten Sie eine Abschnittskopfzeile ein
- Klicken Sie rechts im Bildschirm auf Abschnitt erstellen.
- Geben Sie in das Feld „Abschnittskopfzeile“ den Namen ein, den Sie als Überschrift für den Abschnitt verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Abschnitt erstellen.
- Ziehen Sie die gewünschten Felder mit der Maus in diesen Abschnitt.
So ordnen Sie Felder in der Spalte neu an
Ziehen Sie die Felder in der Liste mit der Maus in die gewünschte Reihenfolge. Alternativ können Sie auch das Menü „Optionen“ verwenden.
- Klicken Sie rechts neben dem Feld auf das Menü Optionen (
). - Klicken Sie auf Felder verschieben.
- Klicken Sie im Dropdownmenü Felder verschieben auf den Abschnitt, in den Sie das Feld verschieben möchten.
- Klicken Sie auf Verschieben.
Verfügbare Felder für Leads, Kontakte und Geschäfte
Alle Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten in Sell weisen drei Arten von Feldern auf. Diese können auch in Smart Lists verwendet werden.
- Standardfelder – hierzu gehören Felder für den Geschäftsnamen, den Geschäftswert und das voraussichtliche Abschlussdatum. Diese Felder können nicht bearbeitet werden.
- Berechnete Standardfelder – diese Felder werden anhand von Ereignissen und Bedingungen gemäß ihrer Programmierung automatisch ausgefüllt. Eine Liste der berechneten Standardfelder und der Aktivitäten und Ereignisse, durch die sie jeweils aktualisiert werden, finden Sie unter Berechnete Standardfelder in Sell.
- Angepasste Felder – diese Felder werden eigens erstellt und Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten hinzugefügt. Wie Sie den Typ angepasster Felder anzeigen, die nur mit Administratorberechtigungen erstellt werden können, und angepasste Felder erstellen und verwalten, erfahren Sie im Beitrag Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell.
Widgets und der Widget-Bereich
Auf den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten in Sell werden die Informationen in einem einheitlichen Layout dargestellt. Der Widget-Bereich befindet sich rechts neben jeder Lead-, Kontakt- und Geschäftskarte.
Administratoren können eine Standardansicht für den Widget-Bereich festlegen, um anzugeben, welche Elemente die Benutzer sehen sollen.
Widgets sind die Felder im Widget-Bereich. Sie können mit dem Datensatztyp verknüpfte Termine, Dokumente oder Apps enthalten. Eine Liste der verfügbaren Widgets finden Sie unter Verfügbare Widgets für Leads, Kontakte und Geschäfte.
Anpassen des Widget-Layouts
Sie können die Widgets im Widget-Bereich rechts auf einer Geschäftskarte anpassen.
So passen Sie das Widget-Layout an
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Layouts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte des gewünschten Datensatztyps, um das entsprechende Layout anzupassen. Die verfügbaren Datensatztypen sind Leads, Personen (Kontakte), Unternehmen (Kontakte) und Geschäfte.
- Klicken Sie im Widget-Bereich auf Bearbeiten.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf ein Widget, um es auszuwählen.
- Um die Position eines Widgets im Widget-Bereich zu ändern, ziehen Sie es mit der Maus an die gewünschte Stelle.
- Um ein Widget auszublenden, ziehen Sie es in den Bereich „Versteckte Widgets“. Wenn Sie ein verstecktes Widget einblenden möchten, klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um es wieder in den Widget-Bereich zu verschieben.
- Um ein Widget zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol „Löschen“ (x).
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Layout wird als neues Standardlayout für die Widget-Ansicht aller Benutzer gespeichert.
Verfügbare Widgets für Leads, Kontakte und Geschäfte
Wenn Sie Apps aktiviert haben, werden diese als Widgets angezeigt. Für jeden Datensatztyp sind verschiedene Widgets verfügbar. Hierzu gehören folgende:
- Leads: Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Dokumente
- Personenkontakte: Geschäftsumsatz, Geschäfte, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aufgaben, Kollegen, Tickets, Xero-Rechnungen, Dokumente
- Unternehmenskontakte: Geschäftsumsatz, Geschäfte, Unternehmenshierarchie, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aufgaben, Beschäftigte, Tickets, Xero-Rechnungen, Dokumente
- Geschäfte: Zugehörige Kontakte, Produkte, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aufgaben, Tickets, Dokumente, Dropbox, Google Drive, Angebote