Anpassen des Layouts Ihrer Datensätze

Mit den Layouts können Sie steuern, wie wichtige Informationen für Leads, Kontakte und Geschäfte in Ihrem Zendesk Sell-Konto angezeigt werden.

Layouts können nur von einem Administrator angewendet werden.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Widgets und der Widget-Bereich
• Anpassen des Widget-Layouts
• Verfügbare Widgets für Leads, Kontakte und Geschäfte

Widgets und der Widget-Bereich

Auf den Lead-, Kontakt- und Geschäftsseiten werden die Informationen zu den einzelnen Datensätzen in einem einheitlichen Layout dargestellt. Der Widget-Bereich befindet sich rechts auf jeder Lead-, Kontakt- und Geschäftsseite.

Administratoren können eine Standardansicht für den Widget-Bereich festlegen, um anzugeben, welche Elemente die Benutzer sehen sollen.

Widgets sind die Felder im Widget-Bereich.  Sie können mit dem Datensatztyp verknüpfte Termine, Dokumente oder Apps enthalten. Klicken Sie hier, um eine Liste der verfügbaren Widgets anzuzeigen.

Anpassen des Widget-Layouts

Sie können das Widget-Layout unter Einstellungen > Layouts anpassen.

So passen Sie Ihr Layout an

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Layouts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte des gewünschten Datensatztyps, um das entsprechende Layout anzupassen.  Auswahlmöglichkeiten: Leads, Personen (Kontakte), Unternehmen (Kontakte) oder Geschäfte.
3. Setzen Sie den Mauszeiger auf ein Widget, um es auszuwählen.
4. Um die Position eines Widgets im Widget-Bereich zu ändern, ziehen Sie es mit der Maus an die gewünschte Stelle.
5.  Um ein Widget auszublenden, ziehen Sie es in den Bereich „Versteckte Widgets“.
   Wenn Sie ein verstecktes Widget einblenden möchten, klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um es wieder in den Widget-Bereich zu verschieben.
6. Um ein Widget zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol „Löschen“ (x).
7. Klicken Sie auf Speichern.
   Das Layout wird als neues Standardlayout für die Widget-Ansicht aller Benutzer gespeichert.

Verfügbare Widgets für Leads, Kontakte und Geschäfte

Für jeden Datensatztyp sind verschiedene Widgets verfügbar. Hierzu gehören folgende:

Leads: Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Dokumente

Personen: Geschäftsumsatz, Geschäfte, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Kollegen, Tickets, Xero-Rechnungen, Dokumente

Unternehmen: Geschäftsumsatz, Geschäfte, Unternehmenshierarchie, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Beschäftigte, Tickets, Xero-Rechnungen, Dokumente

Geschäfte: Zugehörige Kontakte, Produkte, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Tickets, Dokumente, Dropbox, Google Drive, Angebote

Wenn Sie Apps aktiviert haben, werden auch diese als Widgets angezeigt.