Mit den Layouts können Sie steuern, wie wichtige Informationen für Leads, Kontakte und Geschäfte in Ihrem Zendesk Sell-Konto angezeigt werden.
Layouts können nur von einem Administrator angewendet werden.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
- Widgets und der Widget-Bereich
- Anpassen des Widget-Layouts
- Verfügbare Widgets für Leads, Kontakte und Geschäfte
Widgets und der Widget-Bereich
Auf den Lead-, Kontakt- und Geschäftsseiten werden die Informationen zu den einzelnen Datensätzen in einem einheitlichen Layout dargestellt. Der Widget-Bereich befindet sich rechts auf jeder Lead-, Kontakt- und Geschäftsseite.
Administratoren können eine Standardansicht für den Widget-Bereich festlegen, um anzugeben, welche Elemente die Benutzer sehen sollen.
Widgets sind die Felder im Widget-Bereich. Sie können mit dem Datensatztyp verknüpfte Termine, Dokumente oder Apps enthalten. Klicken Sie hier, um eine Liste der verfügbaren Widgets anzuzeigen.
Anpassen des Widget-Layouts
Sie können das Widget-Layout unter Einstellungen > Layouts anpassen.
So passen Sie Ihr Layout an
- Gehen Sie zu Einstellungen > Layouts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte des gewünschten Datensatztyps, um das entsprechende Layout anzupassen. Auswahlmöglichkeiten: Leads, Personen (Kontakte), Unternehmen (Kontakte) oder Geschäfte.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf ein Widget, um es auszuwählen.
- Um die Position eines Widgets im Widget-Bereich zu ändern, ziehen Sie es mit der Maus an die gewünschte Stelle.
- Um ein Widget auszublenden, ziehen Sie es in den Bereich „Versteckte Widgets“.
Wenn Sie ein verstecktes Widget einblenden möchten, klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um es wieder in den Widget-Bereich zu verschieben. - Um ein Widget zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol „Löschen“ (x).
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Layout wird als neues Standardlayout für die Widget-Ansicht aller Benutzer gespeichert.
Verfügbare Widgets für Leads, Kontakte und Geschäfte
Für jeden Datensatztyp sind verschiedene Widgets verfügbar. Hierzu gehören folgende:
Leads: Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Dokumente
Personen: Geschäftsumsatz, Geschäfte, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Kollegen, Tickets, Xero-Rechnungen, Dokumente
Unternehmen: Geschäftsumsatz, Geschäfte, Unternehmenshierarchie, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Beschäftigte, Tickets, Xero-Rechnungen, Dokumente
Geschäfte: Zugehörige Kontakte, Produkte, Mitarbeiter, Anstehende Termine, Aktive Aufgaben, Tickets, Dokumente, Dropbox, Google Drive, Angebote
Wenn Sie Apps aktiviert haben, werden auch diese als Widgets angezeigt.
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