Über die Smart List

Name der intelligenten Liste: Abschlüsse in diesem Monat

Verkaufsbereich: Geschäfte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer oder -Manager

Beschreibung: In bestimmten Zeiträumen des Jahres müssen Vertriebsteams ihre Aufmerksamkeit neu auf Geschäfte konzentrieren, deren Abschluss wahrscheinlicher ist, damit sie ihre Ziele und Vertriebsziele erreichen können. Vertriebsmitarbeiter und ihre Manager suchen oft nach Geschäften, bei denen die Chance auf einen Abschluss in einem bestimmten Zeitraum höher ist. Dieser Bericht ist für Sprints am Monatsende oder im Quartal vorgesehen. Die Smart List verwendet die Felder „ Geschätztes Abschlussdatum “ und „ Gewinnwahrscheinlichkeit“, um schnell relevante Geschäfte zu finden, und das Feld „Tag seit letzter Kommunikation“, um den Fortschritt zu verstehen. Sie können diese Smart List für den persönlichen Gebrauch erstellen. Ein Sell-Administrator kann diese Smart List als Vorlage erstellen, die andere Manager im Konto zu ihrer Instanz hinzufügen und Geschäfte gegen Ende der Pipeline überwachen können.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Gehen Sie wie folgt vor, um die Smart List in Sell zu erstellen.

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol für Geschäfte ( ) in der Seitenleiste.
  2. Erstellen Sie im Arbeitscenter für Geschäfte Ihres Kontos eine neue Smart List.
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für Smart List-Vorlagen erstellen.
  3. Klicken Sie auf + Feld, um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
      • Name des Geschäfts
      • Wert
      • Gewinnwahrscheinlichkeit: Fügen Sie einen Filter hinzu, um Geschäfte mit einer höheren Wahrscheinlichkeitswahrscheinlichkeit und damit höheren Abschlusswahrscheinlichkeit anzuzeigen.
      • Voraussichtliches Abschlussdatum: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur Geschäfte anzuzeigen, deren Abschluss in diesem Monat oder in diesem Quartal prognostiziert wird.
      • Pipeline-Phase: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur aktive Geschäfte oder nur Geschäfte in der letzten Phase der Pipeline anzuzeigen.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur Geschäfte anzuzeigen, deren Inhaber Sie sind. Wenn Sie ein Vertriebsmanager sind, können Sie auch Geschäfte anzeigen, deren Inhaber mehrere Benutzer in Ihrem Team sind.
      • Geschäftsergebnis: Fügen Sie einen Filter hinzu, um Geschäfte mit einem höheren Geschäftswert anzuzeigen.
  4. Weitere Felder, die Sie hinzufügen sollten, um den planmäßigen Kontakt mit den wichtigsten Stakeholdern jedes Geschäfts aufrechtzuerhalten:
      • Contact
      • Unternehmen
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
      • Fügen Sie weitere angepasste Felder oder Stichwortspalten hinzu, um die Liste weiter zu filtern.
  5. Geben Sie Ihrer Smart List einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

  • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
  • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
  • Mit intelligenten Listen Massenaktualisierungen und Aktionen für Leads, Kontakte und Geschäfte durchführen.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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