Über die Smart List

Name der intelligenten Liste: Meine Geschäftpipeline

Verkaufsbereich: Geschäfte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese intelligente Liste in Ihrem Konto, um alle Ihnen zugewiesenen Geschäfte zu verwalten. Priorisieren Sie die nächste Aufgabe und Kommunikation zu jedem Geschäft, um sicherzustellen, dass es planmäßig in die nächste Phase übergeht. Bericht über den Geschäftswert aller aktiven Geschäfte und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jeden Monat abgeschlossen werden.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Gehen Sie wie folgt vor, um die Smart List in Sell zu erstellen.

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol für Geschäfte ( ) in der Seitenleiste.
  2. Erstellen Sie im Arbeitsbereich „ Deals“ von „Deals“ eine neue Smart List.
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für Smart List-Vorlagen erstellen.
  3. Klicken Sie auf + Feld, um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
      • Name des Geschäfts
      • Wert
      • Abschlusswahrscheinlichkeit
      • Voraussichtliches Abschlussdatum
      • Pipeline-Phase: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur alle aktiven Geschäfte anzuzeigen und Geschäfte im Status „Abgeschlossen“ auszuschließen.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur die Ihnen gehörenden Geschäfte angezeigt werden.
      • Kontakt: In der Spalte „Kontakt“ wird der primäre Kontakt für das Geschäft angezeigt.
      • Unternehmen
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
      • Fügen Sie alle relevanten Spalten mit angepassten Geschäftsfeldern hinzu, die speziell für die Verfolgung des Geschäftsfortschritts oder das Filtern vorhandener Geschäfte verwendet werden.
  4. Geben Sie Ihrer Smart List einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

  • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
  • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
  • Mit intelligenten Listen Massenaktualisierungen und Aktionen für Leads, Kontakte und Geschäfte durchführen.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

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