Rezept für Sell Smart List: Geschäfte: Meine Geschäftspipeline

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Meine Geschäftspipeline

Sell -Abschnitt: Geschäfte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um alle Ihnen zugewiesenen Geschäfte zu verwalten. Priorisieren Sie die nächste Aufgabe und Kommunikation bei jedem Geschäft, damit es planmäßig in die nächste Phase übergeht. Berichte über den Geschäftswert aller aktiven Geschäfte und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jeden Monat abgeschlossen werden.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Geschäfte () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Name des Geschäfts
      • Wert
      • Abschlusswahrscheinlichkeit
      • Voraussichtliches Abschlussdatum
      • Pipeline -Phase: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur alle aktiven Geschäfte anzuzeigen und Geschäfte mit geschlossenem Status auszuschließen.
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Geschäfte anzuzeigen, die Ihnen gehören.
      • Kontakt: In der Spalte „Kontakt“ wird der primäre Kontakt des Geschäfts angezeigt.
      • Company
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
      • Fügen Sie relevante angepasste Feldspalten hinzu, um den Geschäftsfortschritt zu verfolgen oder vorhandene Geschäfte zu filtern.
4. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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