Über die Smart List

Name der intelligenten Liste: Meine Unternehmenskonten

Verkaufsbereich: Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese intelligente Liste in Ihrem Konto, um Ihre Unternehmenskonten zu verwalten und Berichte über deren Status zu erstellen. Sie können diese Smart List für den persönlichen Gebrauch erstellen. Ein Administrator kann diese Smart List auch als Vorlage erstellen, die andere Benutzer des Kontos zu ihrer Instanz hinzufügen können.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Gehen Sie wie folgt vor, um die Smart List in Sell zu erstellen.

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Kontakte ( ) in der Seitenleiste.
  2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte in Ihren Kontakten.
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für Smart List-Vorlagen erstellen.
  3. Klicken Sie auf + Feld, um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
      • Kontakt: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Unternehmenskonten angezeigt werden.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur Unternehmen anzuzeigen, die Ihnen gehören.
      • Nächste Aufgabe
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Status des potenziellen Kunden
      • Kundenstatus
    Hinweis: Um zwischen den Kontakten zu unterscheiden, denen Geschäfte zugeordnet sind, verwendet Sell die Status „Interessent“ und „Kunde“.
  • Weitere Felder, die hinzugefügt werden sollten:
      • Branche: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur Unternehmen in einer bestimmten Branche anzuzeigen, und benennen Sie die Liste um.
      • Fügen Sie ein geografisches Feld wie Bundesland, Land oder Postleitzahl hinzu, um basierend auf der Zeitzone oder dem Standort eines Kontos zu filtern.
      • Fügen Sie weitere angepasste Felder oder Stichwortspalten hinzu, um die Liste weiter zu filtern.
  • Geben Sie Ihrer Smart List einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

    • Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

    • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
    • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
    • Mit intelligenten Listen Massenaktualisierungen und Aktionen für Leads, Kontakte und Geschäfte durchführen.

    Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

    Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

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