Rezept für Sell Smart List: Kontakte: Meine Unternehmenskonten

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Meine Unternehmenskonten

Abschnitt „Verkaufen": Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um die Konten Ihrer Firma zu verwalten und Berichte über deren Status zu erstellen. Sie können diese Smart List für den persönlichen Gebrauch erstellen oder von einem Administrator als Vorlage für andere Benutzer des Kontos zu ihrer Instanz verwenden.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol „ Kontakte " () in der Seitenleiste.
2. Eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Kontakte erstellen.
   Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für die Smart List-Vorlage erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Kontakt: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Unternehmenskonten angezeigt werden.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Unternehmen angezeigt werden, die Ihnen gehören.
      • Nächste Aufgabe
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Status des potenziellen Kunden
      • Kundenstatus
   Hinweis: Zur Unterscheidung zwischen Kontakten, mit denen Geschäfte verknüpft sind, verwendet Sell die Status „Potenzieller Kunde" und „Kunde".

Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:

1. • Branche: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Unternehmen in einer bestimmten Branche angezeigt werden, und benennen Sie Ihre Liste um.
   • Fügen Sie ein geografisches Feld wie Bundesland, Landoder Postleitzahl hinzu , um das Konto nach der Zeitzone oder dem Standort zu filtern.
   • Fügen Sie weitere angepasste Feld- oder Stichwortspalten hinzu, um die Liste weiter zu filtern.

Geben Sie einen Namen für die Smart List und klicken Sie auf „Speichern".

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists für die Massenaktualisierung und Bearbeitung von Leads, Kontakten und Geschäften.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.