Rezept für Sell Smart List: Kontakte: Meine Unternehmenskonten

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Meine Unternehmenskonten

Sell -Abschnitt: Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um Ihre Unternehmenskonten zu verwalten und ihren Status zu melden. Erstellen Sie diese Smart List für den persönlichen Gebrauch, oder ein Administrator kann diese Smart List als Vorlage erstellen, damit andere Benutzer des Kontos sie zu ihrer Instanz hinzufügen können.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Kontakte () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte Ihrer Kontakte.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Kontakt: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Unternehmenskonten anzuzeigen.
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Unternehmen anzuzeigen, die Ihnen gehören.
      • Nächste Aufgabe
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Status des potenziellen Kunden
      • Kundenstatus
   Hinweis: Um zwischen den Kontakten zu unterscheiden, mit denen Geschäfte verknüpft sind, verwendet Sell den Status „Potenzieller Kunde“ und „Kunde“.

Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:

1. • Branche: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Unternehmen in einer bestimmten Branche anzuzeigen und die Liste umzubenennen.
   • Fügen Sie ein geografisches Feld wie Bundesland, Landoder Postleitzahl hinzu , um nach Zeitzone oder Standort eines Kontos zu filtern.
   • Fügen Sie weitere angepasste Feld- oder Stichwortspalten hinzu, um Ihre Liste weiter zu filtern.

Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.