Überblick über die Smart List

Smart List-Name: Meine Unternehmenskonten

Sell – Abschnitt: Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerstufe: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um Ihre Unternehmenskonten zu verwalten und über deren Status zu berichten. Sie können diese Smart List für den persönlichen Gebrauch verwenden oder ein Administrator kann sie als Vorlage für andere Benutzer des Kontos verwenden, die sie zu ihrer Instanz hinzufügen können.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen. 

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Kontakte ().) in der Seitenleiste.
  2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte in Ihrer Kontakte.
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können. Hierzu erstellen sie den Bericht in den Smart-List-Vorlageneinstellungen.
  3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen: 
        • Kontakt: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Unternehmensaccounts anzuzeigen.
        • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Unternehmen anzuzeigen, die Ihnen gehören. 
        • Nächste Aufgabe
        • Tage seit der letzten Kommunikation
        • Status des potenziellen Kunden
        • Kundenstatus
      Hinweis: Zur Unterscheidung zwischen den Kontakten ohne und mit abgeschlossenen Geschäften werden in Sell die Statuswerte Potenzieller Kunde und Kundeverwendet.
  4. Weitere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
      • Branche: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Unternehmen in einer bestimmten Branche anzuzeigen, und benennen Sie Ihre Liste um. 
      • Fügen Sie ein Geografiefeld wie Bundesland, Landoder Postleitzahl hinzu, um nach Zeitzone oder Standort eines Kontos zu filtern.
      • Fügen Sie angepasste Felder oder Stichwortspalten hinzu, um die Liste weiter zu filtern. 
  5. Geben Sie den gewünschten Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

  • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
  • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
  • Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren und Bearbeiten mehrerer Leads, Kontakte und Geschäfte in einem Arbeitsgang.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

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