Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Name der Smart List

Abschnitt „Verkaufen": Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List, um einfach auf nicht qualifizierte Leads in Ihrem Konto zuzugreifen und sie zu verstehen. Geben Sie den Grund für die Nichtqualifizierung an, wie z. B. ein falscher Zeitpunkt, ein begrenztes Budget oder die Person, die nicht der Entscheidungsträger ist. Verfolgen Sie unqualifizierte Leads in bestimmten Abständen nach, um Leads auf dem Laufenden zu halten und die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten. Geben Sie Leads vierteljährlich oder jährlich in speziell für diesen Zweck konzipierte Sequenzen ein, um diese Interaktion effizient zu automatisieren. Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsteammanager können diesen Bericht als persönliche Smart List erstellen, um ihre nicht qualifizierten Leads oder alle nicht qualifizierten Leads im gesamten Konto anzuzeigen.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

  1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol „ Leads " () in der Seitenleiste.
  2. Eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Leads erstellen .
    Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für die Smart List-Vorlage erstellen.
  3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
      • Leadname
      • Unternehmen
      • Status: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur unqualifizierte Leads angezeigt werden.
      • Grund für Nichtqualifizierung: Ein Administrator kann Gründe für Nichtqualifizierung für das gesamte Konto aktivieren und anpassen .
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Leads angezeigt werden, die Ihnen oder mehreren Benutzern in Ihrem Konto gehören.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
  4. Geben Sie einen Namen für die Smart List und klicken Sie auf „Speichern".

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

  • Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
  • Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
  • Verwenden von Smart Lists für die Massenaktualisierung und Bearbeitung von Leads, Kontakten und Geschäften.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

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