Rezept für Sell Smart List: Leads: Liste nicht qualifizierter Leads

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Name der Smart List

Sell -Abschnitt: Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List, um auf nichtqualifizierte Leads in Ihrem Konto zuzugreifen. Berichte über den Grund für die Nichtqualifizierung, wie z. B. falsches Timing, begrenztes Budget, oder wenn die Person nicht der Entscheidungsträger im Unternehmen war. Verfolgen Sie nicht qualifizierte Leads in bestimmten Intervallen, um Leads warm zu halten und eine Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten. Registrieren Sie Leads jedes Quartal oder Jahr in eigens dafür vorgesehenen Sequenzen , um diese Interaktion effizient zu automatisieren. Vertriebsmitarbeiter oder Verkaufsteammanager können diesen Bericht als persönliche Smart List erstellen, um ihre nicht qualifizierten Leads oder alle nicht qualifizierten Leads im gesamten Konto anzuzeigen.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Leads () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte Ihrer Leads.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Company
      • Status: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur nicht qualifizierte Leads anzuzeigen.
      • Grund für Nichtqualifizierung: Ein Administrator kann nicht qualifizierte Gründe für das gesamte Konto aktivieren und anpassen .
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Leads anzuzeigen, die sich in Ihrem Besitz befinden oder sich im Besitz mehrerer Benutzer befinden.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
4. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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