Frage
Wenn ich jemanden direkt als Kontakt in Sell importiere, können dann automatisch alle Leads konvertiert werden, die dieselbe E-Mail-Adresse wie mein importierter Kontakt haben? Ich habe Bedenken, eine Liste von Leads in mein Konto zu importieren, die möglicherweise bereits als Kontakte vorhanden sind.
Antwort
Es wird empfohlen, CSV-Dateien beim Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften in Sell gut organisiert zu halten und diese CSVs in „Neue Datensätze“ und „Aktualisieren vorhandener Datensätze“ zu organisieren.
Auch wenn Sell über zahlreiche Mechanismen verfügt, um Duplikate zu vermeiden, empfiehlt es sich, Datensätze systematisch auf zwei Arten zu importieren:
- „Neue Datensätze“: Importieren Sie dort, wo Sie erwarten, dass nur neue Personen zu Ihrem Konto hinzugefügt werden
- 'Vorhandene Datensätze aktualisieren': Import, bei dem Sie möglicherweise vorhandene Personen in Ihrem Konto mit neuen Informationen aktualisieren.
So weiß Sell, wann Duplikate zu erkennen und zusammenzuführen sind.
Wenn Sie eine CSV-Datei mit neuen und möglicherweise bereits in Ihrem Konto vorhandenen Personen haben, konfigurieren Sie die Duplikatsverwaltungseinstellungen so, dass doppelte Datensätze anhand verschiedener Eigenschaften erkannt werden, z. B. anhand einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag: Verwalten der Duplizierungseinstellungen.
Vergessen Sie beim Importieren Ihrer Personenliste in Sell jedoch nicht, die richtige Option für den Datenimport auszuwählen, um sicherzustellen, dass Duplikate nicht zusammengeführt werden.
Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.
Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.