In Sell können Sie speziell auf Ihre Workflows und Berichtanforderungen abgestimmte Smart Lists erstellen und verwenden. Smart Lists helfen Ihnen, Ihre Kommunikation zu managen, Ihre Arbeit zu organisieren und Einblick in verschiedene Aspekte Ihres Workflows zu gewinnen. Manager erhalten mit Smart Lists einen umfassenden Überblick über die Arbeit und den Workflow ihrer Teams.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Smart-List-Felder
Nutzen Sie diese Referenztabelle, um festzustellen, welche zusätzlichen Felder Sie zu Ihren Smarts Lists hinzufügen und wie Sie bestimmte Felder kombinieren können, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten (z. B. für Berichte, Massenaktionen oder das Bereinigen von Vertriebspipelines).
Administratoren können Felder hinzufügen und gezielt an den Workflow der Vertriebsmitarbeiter und den Informationsbedarf des Unternehmens anpassen. So könnten Vertriebsmitarbeiter beispielsweise in einem zusätzlichen angepassten Feld für die Geschäfts-Scoring (unter Geschäftseigenschaften) den numerischen Wert für die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Geschäfts eingeben, um Verkaufsprognosen für das Team zu erstellen. Weitere mögliche Beispiele für die Anpassung verschiedener Feldtypen sind: Geschäftstyp, Opted Out (für E-Mail-Sequenz), Produkte, Quelle, YouTube, Bandcamp, Instagram, Mobilgerätetyp (Android/iPhone), E-Mail-Effektivität.
Die Referenztabelle in diesem Beitrag enthält eine Liste mit Erläuterungen zu allen Feldern, die Sie beim Erstellen einer Smart List für Kontakte, Leads und Geschäfte verwenden können. Dabei ist der Eigenschaftstyp in Klammern angegeben.
| Feldname | Gilt für | Beschreibung |
| Ausführbare Aktionen | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Anzahl überfälliger Aufgaben oder ungelesener E-Mail-Nachrichten zu dem Lead, Kontakt oder Geschäft. |
| Hinzugefügt am | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Datum, an dem ein Lead, Kontakt oder Objekt erstellt wurde. |
| Rechnungsadresse Ort | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Rechnungsadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebener Ort. |
| Rechnungsadresse Land | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Rechnungsadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebenes Land. |
| Rechnungsadresse Bundesland | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Rechnungsadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Region (Bundesland, Bezirk oder Provinz). |
| Rechnungsadresse Straße | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Rechnungsadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Straße und Hausnummer. |
| Rechnungsadresse PLZ | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Rechnungsadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Postleitzahl. |
| Ort | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Ort, an dem der Personen- oder Unternehmenskontakt ansässig ist. |
| Klicks in meiner letzten E-Mail | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Angabe, wie oft die in eine E-Mail eingefügten Links von einem Lead oder Kontakt angeklickt wurden. |
| Abschlussdatum | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Datum, an dem ein Geschäft in eine der Abgeschlossen-Phasen verschoben wurde. |
| Mitarbeiter | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Personen, die gemeinsam an dem Geschäft arbeiten. |
| Unternehmen | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Bei einem Personenkontakt der Name des Unternehmens, bei dem die Person beschäftigt ist; bei einem Unternehmenskontakt der Name des Unternehmens. |
| Anschrift des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Adresse oder Postanschrift des Unternehmens. |
| Ort des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Ort, an dem das Unternehmen ansässig ist. |
| Land des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Land, in dem das Unternehmen ansässig ist. |
| Beschreibung des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Freitextfeld für eine Beschreibung des Unternehmens (z. B. Größe, Tätigkeit oder Branche) |
| E‑Mail-Adresse des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) E-Mail-Adresse des Unternehmenskontakts. |
| Facebook-Seite des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Facebook-URL des Unternehmens. |
| LinkedIn-Seite des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) LinkedIn-URL des Unternehmens. |
| Telefonnummer des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Telefonnummer des Unternehmenskontakts. |
| Region des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) Region des Unternehmens (z. B. EMEA, APAC, AMER). |
| Twitter-Konto des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) X (vormals Twitter)-URL des Unternehmens. |
| Firmenwebsite | Leads | (Leadeigenschaft) Website-URL des Unternehmens. |
| Postleitzahl des Unternehmens | Leads | (Leadeigenschaft) In der Adresse oder Postanschrift des Unternehmens angegebene Postleitzahl. |
| Abgeschlossene Sequenzen | Leads, Kontakte | (Kommunikation) Bei der Interaktion mit einem Kontakt oder potenziellen Kunden abgeschlossene Aktionssequenzen. |
| Contact | Geschäfte | (Kommunikation) Person oder Unternehmen (z. B. Buchhaltung). |
| Land | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Land, in dem der Personen- oder Unternehmenskontakt ansässig ist. |
| Währung | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Währung, in der das Geschäft abgewickelt wird. |
| Aktuelle monatlich wiederkehrende Umsätze | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Aktuelle monatlich wiederkehrenden Umsätze oder Abonnementgebühren. |
| Kundenstatus | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Status eines Kunden in Bezug auf ein Geschäft. Mögliche Status: Aktueller Kunde (ein Kunde, mit dem ein laufendes Geschäft abgeschlossen wurde), Ehemaliger Kunde (ein früherer Kunde, mit dem Sie seit längerem nicht mehr gearbeitet haben), Kein Kunde (ein Kontakt, mit dem keine Geschäfte verknüpft sind). |
| Wartezeit auf meine Reaktion in Tagen | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Anzahl der Tage, seit denen ein Personen- oder Unternehmenskontakt bzw. ein Lead darauf wartet, dass Sie seine letzte E-Mail oder SMS bzw. seinen letzten Anruf beantworten. |
| Wartezeit auf Reaktion des Leads/Kontakts in Tagen | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Anzahl der Tage, seit denen Sie darauf warten, dass ein Personen- oder Unternehmenskontakt bzw. ein Lead Ihre letzte E-Mail oder SMS bzw. Ihren letzten Anruf beantwortet. |
| Tage seit der letzten Kommunikation | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Anzahl der Tage, seit denen Sie und der Personen- oder Unternehmenskontakt bzw. der Lead miteinander kommuniziert haben (z. B. per E-Mail, SMS oder Telefon). |
| Beschreibung | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Freitextfeld für eine Beschreibung des Objekts (Lead, Kontakt oder Geschäft). |
| E-Mail-Adresse | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) E-Mail-Adresse eines Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Voraussichtliches Abschlussdatum | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Datum, an dem Sie den Abschluss des Geschäfts erwarten (z. B. Dieser Monat oder Dieses Quartal). |
| Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) URL des Facebook-Kontos eines Personen- oder Unternehmenskontakts. | |
| Faxnummer | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Faxnummer eines Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Aussichtsreich | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Ein als „Aussichtsreich“ gekennzeichnetes Geschäft ist ein wichtiges Geschäft. |
| Import-ID | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Wird beim Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften mit der Importfunktion verwendet (jeder Import hat eine eigene ID). |
| Branche | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Branche in der der Personen- oder Unternehmenskontakt tätig ist (z. B. Transport, IT, Umweltforschung, Grüne Energie). |
| Datum der letzten Aktivität | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Das Datum, an dem das letzte Mal eine der folgenden Aktionen stattgefunden hat:
Hinweis: Dieses Feld wird nicht aktualisiert, wenn Sie Aufgaben erstellen und Objekte erstellen, bearbeiten oder markieren.
|
| Datum der letzten Phasenänderung | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Datum, an dem das Geschäft in seine aktuelle Pipeline-Phase verschoben wurde. |
| Datum des letzten Besuchs | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Datum, an dem der Lead, potenzielle Kunde oder Kontakt zuletzt von einem Vertriebsmitarbeiter besucht wurde. |
| Letzter Besuch Inhaber | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Der Vertriebsmitarbeiter, der den letzten Besuch bei einem Kontakt, potenziellen Kunden oder Lead protokolliert hat. |
| Letzter Besuch Ergebnis | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Das Ergebnis, das der Vertriebsmitarbeiter bei seinem letzten Besuch im Menü „Besuchsergebnis“ protokolliert hat. |
| Letzter Besuch Zusammenfassung | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Die Notizen, die der Vertriebsmitarbeiter bei seinem letzten Besuch einem Lead, potenziellen Kunden oder Kontakt hinzugefügt hat. |
| Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) URL des LinkedIn-Kontos eines Personen- oder Unternehmenskontakts. | |
| Verlustgrund | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Grund, aus dem das Geschäft nicht abgeschlossen wurde. |
| Meine vom Lead/Kontakt unbeantworteten Anrufe | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Anzahl der Telefonanrufe an einen Lead oder Kontakt, die nicht beantwortet wurden. |
| Meine vom Lead/Kontakt unbeantworteten E-Mails | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Anzahl der an einen Lead oder Kontakt gesendeten E-Mails, die nicht beantwortet wurden. |
| Mein letzter eingehender Anruf | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Datum des letzten Anrufs, den Sie von dem Kontakt oder Lead erhalten haben. |
| Meine letzte eingehende E-Mail | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Das Datum der letzten E-Mail, die Sie von dem Kontakt oder Lead erhalten haben. |
| Meine letzte eingehende SMS | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Das Datum der letzten SMS, die Sie von dem Kontakt oder Lead erhalten haben. |
| Mein letzter abgehender Anruf | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Datum Ihres letzten Anrufs an den Kontakt oder Lead. |
| Meine letzte abgehende E-Mail | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Datum der letzten E-Mail, die Sie an den Kontakt oder Lead gesendet haben. |
| Meine letzte abgehende SMS | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Datum der letzten SMS, die Sie an den Kontakt oder Lead gesendet haben. |
| Meine vom Lead/Kontakt unbeantworteten SMS | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Anzahl der an einen Lead oder Kontakt gesendeten SMS, die nicht beantwortet wurden. |
| Name | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Name eines Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Nächste E-Mail | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Datum, an dem die nächste E-Mail einer Sequenz versendet wird. |
| Nächste Aufgabe | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Informationen zur nächsten fälligen Aufgabe in einer Sequenz von Interaktionsereignissen (z. B. E-Mail senden), darunter die Art der Aufgabe, Fälligkeit und zuständiger Mitarbeiter. |
| Laufende Sequenzen | Leads, Kontakte | (Kommunikation) Begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Aufgabensequenzen (z. B. E-Mail senden). |
| Inhaberschaft | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Person, die für den Kontakt, den Lead oder das Geschäft verantwortlich ist. |
| Mutterunternehmen | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Muttergesellschaft eines Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Person | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Name des Kontakts (nur Personen-, keine Unternehmenskontakte). |
| Telefonnummer | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Telefonnummer des Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Pipeline-Phase | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Aktuelle Phase im Geschäftsprozess. |
| Primärkontakt – Ort | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) In der Adresse des Personen- oder Unternehmenskontakts für das Geschäft angegebener Ort. |
| Primärkontakt – Land | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) In der Adresse des Personen- oder Unternehmenskontakts für das Geschäft angegebenes Land. |
| Primärkontakt – Bundesland | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) In der Adresse des Personen- oder Unternehmenskontakts für das Geschäft angegebene Region (Bundesland, Bezirk oder Provinz). |
| Primärkontakt – Straße | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) In der Adresse des Personen- oder Unternehmenskontakts für das Geschäft angegebene Straße. |
| Primärkontakt – Postleitzahl | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) In der Adresse des Personen- oder Unternehmenskontakts für das Geschäft angegebene Postleitzahl. |
| Status des potenziellen Kunden | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Status eines potenziellen Kunden in Bezug auf ein Geschäft. Mögliche Status: Aktueller potenzieller Kunde (der potenzielle Kunde ist mit dem Geschäft verknüpft), Verlorener potenzieller Kunde (das mit dem potenziellen Kunden verknüpfte Geschäft wurde geändert oder nicht abgeschlossen) oder Kein potenzieller Kunde (mit dem Kontakt sind keine Geschäfte verknüpft). |
| Verlängerungsdatum | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Datum an dem der nächste monatlich wiederkehrende Umsatz oder das nächste Abonnement beginnt. |
| Versandadresse Ort | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Versandadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebener Ort. |
| Versandadresse Land | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Versandadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebenes Land. |
| Versandadresse Bundesland | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Versandadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Region (Bundesland, Bezirk oder Provinz). |
| Versandadresse Straße | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Versandadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Straße. |
| Versandadresse PLZ | Kontakte | (Kontakteigenschaft) In der Versandadresse des Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Postleitzahl. |
| Skype | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Skype-Konto eines Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Bundesstaat (USA) | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) In der Adresse eines Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Region (Bundesland, Bezirk oder Provinz). |
| Status | Leads, Geschäfte | (Lead- oder Geschäftseigenschaft) Aktuelle Phase des Geschäfts in der Vertriebspipeline. |
| Straße | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) In der Adresse eines Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Straße. |
| Enddatum des Abonnements | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Datum, an dem das laufende Abonnement oder der laufende monatliche Umsatz einer Person oder eines Unternehmens endet. |
| Stichwörter | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Lead-, Kontakt- oder Geschäftseigenschaft) Sie können zu Kontakten, Leads und Geschäften Stichwörter hinzufügen. |
| Titel | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) Beispielsweise CEO, Manager, Vertriebsmitarbeiter, Rezeptionist. |
| Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) X (vormals Twitter)-URL eines Personen- oder Unternehmenskontakts. | |
| Grund für Nichtqualifizierung | Leads, Geschäfte | (Lead- oder Geschäftseigenschaft) Grund, aus dem das Geschäft noch nicht qualifiziert ist. |
| Anstehende monatlich wiederkehrende Umsätze | Kontakte | (Kontakteigenschaft) Anstehender monatlich wiederkehrender Umsatz oder anstehendes Abonnement, der bzw. das im nächsten Abrechnungszeitraum generiert wird. |
| Wert | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Numerischer Wert des Geschäfts in einer bestimmten Währung. |
| Aufrufe meiner letzten E-Mail | Leads, Kontakte, Geschäfte | (Kommunikation) Angabe, wie oft eine von Ihnen gesendete E-Mail von einem Kontakt oder Lead geöffnet wurde. |
| Website | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) URL der Website eines Personen- oder Unternehmenskontakts. |
| Abschlusswahrscheinlichkeit | Geschäfte | (Geschäftseigenschaft) Wahrscheinlichkeit, dass das Geschäft abgeschlossen wird. |
| Postleitzahl | Leads, Kontakte | (Lead- oder Kontakteigenschaft) In der Adresse eines Personen- oder Unternehmenskontakts angegebene Postleitzahl. |