Eine Ansicht der allgemeinen Hierarchie Ihres Unternehmens oder Teams kann aus verschiedenen Gründen hilfreich sein. Sie können aber auch komplexere und tiefere Hierarchien erstellen, die beispielsweise Aufschluss über den Wert und die Anzahl der mit den verschiedenen Tochterfirmen eines Unternehmens verknüpften Geschäfte geben. Dies ist sowohl mit Sell Smart List als auch mit Explore möglich. Beide bieten Funktionen, die Sie nutzen können, um gezielter auf individuelle Informationen zuzugreifen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Erstellen einer Hierarchieübersicht mit Sell Smart Lists
Sell Smart Lists sind ideal für das Erstellen einfacher Hierarchien wie zum Beispiel einer Teamansicht oder der Eltern-Kind-Ansicht von Unternehmen. Sell Smart Lists sind gespeicherte Ansichten Ihrer Daten, auf die Sie jederzeit zugreifen können, ohne sie immer wieder mit Filtern anpassen oder bestimmte Leads/Kontakte/Geschäfte auswählen zu müssen.
Wenn Sie zum Beispiel eine Übersicht aller Tochterfirmen eines Unternehmens oder aller Unternehmen in einer Eltern-Kind-Hierarchie anzeigen möchten, können Sie dies wie folgt tun:
- Erstellen Sie eine neue Smart List in Sell.
- Fügen Sie das Feld Mutterunternehmen hinzu.
- Wählen Sie im Dropdownmenü das gewünschte Mutterunternehmen aus.
- Fügen Sie alle weiteren Felder hinzu, die Sie benötigen, um detaillierte Informationen zu Ihren Tochterunternehmen bereitzustellen (z. B. Inhaberschaft).
Erstellen einer Hierarchieübersicht mit Explore
Mit den Bericht- und Analysefunktionen von Explore können Sie eine komplexere Hierarchie erstellen. Angenommen, Sie möchten den Wert und die Anzahl der mit den verschiedenen Tochterfirmen eines Mutterunternehmens verknüpften Geschäfte untersuchen. In diesem Fall können Sie die Hierarchie weiter vertiefen, indem Sie angepasste Felder für Kontakte und Geschäfte hinzufügen.
So erstellen Sie eine Hierarchieansicht mit Explore
- Öffnen Sie Explore.
- Erstellen Sie ein Dataset (z. B. für den Vertrieb). Gehen Sie hierzu wie unter Erstellen von Berichten beschrieben vor.
- Fügen Sie dem Bereich Zeilen die folgenden Attribute hinzu.
- Kontaktname
- Kontaktinhaber
- Fügen Sie für die Suche nach einem Mutterunternehmen das Attribut Kontakt – Mutterunternehmen als Filter hinzu.
- Erstellen Sie die folgenden drei berechneten Metriken, um dasselbe Ergebnis zu erhalten wie mit dem oben beschriebenen Sell-Bericht:
- SUM(Abgeschlossene Geschäfte)
- SUM(Aktive Geschäfte)
- COUNT_D(Verlorene und nicht qualifizierte Geschäfte)
So erstellen Sie die Formel (Abgeschlossene Geschäfte)
IF [Geschäft – Phasentyp] = "WON"
THEN SUM(Geschäftswert)
ENDIF
So erstellen Sie die Formel (Aktive Geschäfte)
IF ([Geschäft – Phasentyp] = "INCOMING" OR [Geschäft – Phasentyp] = "IN_PROGRESS")
THEN SUM(Geschäftswert)
ENDIF
So erstellen Sie die Formel (Verlorene und nicht qualifizierte Geschäfte)
IF ([Geschäft – Phasentyp] = "LOST" OR [Geschäft – Phasentyp]="UNQUALIFIED")
THEN [Geschäfts-ID]
ENDIF
Sie können je nach Bedarf weitere Zeilen oder Spalten etwa mit angepassten Feldern hinzufügen, bis die gewünschte Informationstiefe erreicht ist.
