Der neue Dashboard Builder in Explore optimiert das Erstellen, Anpassen und Teilen von Dashboards als Grundlage für intelligentere Geschäftsentscheidungen.
Im Lauf des nächsten Jahres werden wir vom Legacy Dashboard Builder auf den neuen Dashboard Builder umstellen. Während dieser Übergangsphase haben Sie die Gelegenheit, Ihre Explore-Instanz zu optimieren. In diesem Beitrag haben wir einige Best Practices und Ressourcen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen sollen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Überblick über Änderungen im neuen Dashboard Builder
In der Explore-Dokumentation wird hauptsächlich der neue Dashboard Builder beschrieben. Wenn Sie Informationen zum Legacy Dashboard Builder benötigen, lesen Sie den Beitrag Überblick über den Legacy Dashboard Builder in Explore.
Auswählen der zu migrierenden Dashboards
Die Dashboard-Bibliothek von Explore enthält folgende Informationen, die helfen sollen zu entscheiden, welche Dashboards Sie zum neuen Dashboard Builder migrieren möchten:
-
Empfehlungen zur Migration: Hier ist der aktuelle Migrationsstatus der einzelnen Dashboards angegeben. Mögliche Werte:
- Migration starten: Leitet die Migration des Dashboards zum neuen Dashboard Builder ein. Eine Kopie des ursprünglichen Dashboards wird dem neuen Dashboard Builder hinzugefügt.
- Teilen: Nach der Migration des Dashboards müssen Sie Ihre Freigabeeinstellungen in die neue Version übertragen. Wenn Sie auf Teilen klicken, können Sie entweder jeden Empfänger erneut auswählen oder die Empfänger aus dem Legacy-Dashboard importieren.
- Löschen: Bei der Umstellung eines Dashboards auf den neuen Dashboard Builder wird die alte Version des Dashboards nicht automatisch gelöscht. Nach der Migration eines Dashboards wird diese Option für das Legacy-Dashboard angezeigt.
- Blocker überprüfen: Dieses Dashboard kann nicht migriert werden, weil ein oder mehrere Blocker vorhanden sind. Klicken Sie auf diese Option, um die möglichen Gründe für die Blockierung eines Dashboards anzuzeigen. Siehe Migrieren Ihres Legacy Explore-Dashboards zum neuen Dashboard Builder.
- Ansichten: Zeigt die Dashboard-Aufrufe der vergangenen sechs Monate an. Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Dashboards nicht genutzt werden und daher nicht migriert werden müssen.
- Zeitpläne: Zeigt an, wie viele geplante Zustellungen für das Dashboard eingerichtet wurden.
Konsolidieren von Dashboards mit Dashboard-Einschränkungen
Mithilfe von Dashboard-Einschränkungen können Sie ähnliche Dashboards konsolidieren. Durch die dynamische oder statische Einschränkung der Daten, die einem Betrachter angezeigt werden, können Sie individuelle Erlebnisse für verschiedene Zielgruppen schaffen, ohne Dashboards zu duplizieren.
Beispiel:
- Dynamische Einschränkungen: Passt die Anzeige der Daten an den angemeldeten Benutzer an (sodass ein Agent beispielsweise nur seine eigenen Metriken anzeigen kann).
- Statische Einschränkungen: Passt die Anzeige der Daten anhand unveränderlicher Attribute an (z. B. Team oder Standort).
Anders als beim Legacy Dashboard Builder können Sie ein einzelnes Dashboard erstellen, das sich an verschiedene Zielgruppen anpasst, um den Wartungsaufwand und die Komplexität zu reduzieren.
Überlegen Sie bei der Planung Ihrer Migration, wie Sie redundante Dashboards mithilfe von Dashboard-Einschränkungen kombinieren können. So haben Sie die Möglichkeit, Produktivitäts-Dashboards zu erstellen, in denen die einzelnen Agenten jeweils ihre eigenen Leistungsdaten sehen, aber keine sensiblen Daten anzeigen können.
Verwenden des neuen Dashboard Builders
Obwohl vorerst noch beide Dashboard Builder verfügbar sind, empfehlen wir, in Zukunft alle Dashboards mit dem neuen Builder zu erstellen. Das erleichtert Ihnen den Umstieg und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich mit den erweiterten Funktionen vertraut zu machen.
Optimieren der Umstellung mit den Dashboard-Migrationstools
Mit unserem Importprogramm lassen sich Legacy-Dashboards mit wenigen Klicks auf den neuen Dashboard Builder umstellen. Anfang 2025 werden wir ein Massenmigrationstool bereitstellen, mit dem Sie mehrere Dashboards noch schneller und effizienter in einem Arbeitsgang migrieren können.
Das folgende kurze Video bietet einen Überblick über die Dashboard-Migrationstools:
Verwenden des Importprogramms für Explore-Dashboards (3:18)
Weitere Ressourcen
Brauchen Sie weitere Hilfe bei der Umstellung? Lesen Sie den Beitrag Migrieren von Legacy Explore Dashboards zum neuen Dashboard Builder.