Verwenden und Bereinigen von Formularen in Konversationsflüssen für fortschrittliche AI Agents mit Sunshine Conversations

Welchen Plan habe ich

Add-on

AI Agents – Advanced

Formularnachrichten sind strukturierte Nachrichten aus Sunshine Conversations, mit denen Sie Benutzerdaten in einer laufenden Konversation erfassen können. Dazu zeigen Sie ein Formular an, das Texteingaben sowie Dropdownlisten enthalten kann. 

Vorbemerkungen

Bevor Sie ein Formular in AI Agents – Advanced integrieren, müssen Sie es in Sunshine Conversations erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier. Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren CSM.

Sie benötigen später den genauen Namen des Formulars.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Verwenden von Formularen in AI Agents – Advanced
• Kundenantworten bereinigen
  • So bereinigen Sie Formulardaten

Verwenden von Formularen mit AI Agent – Advanced

Formulare sind eine hervorragende Möglichkeit, Kundendaten zu erfassen, ohne dass der AI Agent mehrere Fragen stellen muss. Typische Anwendungsfälle sind Sicherheit, Fragen zur Identifizierung oder Anfragen nach Datenänderungen.

Gehen Sie nach Erstellung des Formulars zum entsprechenden Dialogfeld, in dem Sie das Formular hinzufügen möchten, und befolgen Sie die folgenden Schritte. 

Schritte:

1. Fügen Sie eine AI Agentennachricht mit dem Shorthand-Code hinzu, um das Formular zu erfassen und einzufügen. In der Abbildung unten fügen wir das Formular „lead_capture“ hinzu. Sie werden jedoch den Namen Ihres eigenen Formulars im unten stehenden Snippet zwischen template: und ))% einfügen.
   
   %((template: nameOfTemplate))%
   
   

2. Fügen Sie unmittelbar nach der AI Agentennachricht einen Block für Besuchernachrichten (Freitext verfasst) hinzu. Damit werden die Antworten des Benutzers erfasst.
   
   

3. Fügen Sie nach der Nachricht des Besuchers einen weiteren Block für eine AI Agentennachricht hinzu, der in irgendeiner Form bestätigt, dass der Kunde das Formular ausgefüllt hat, z. B. ein Dankeschön.
   
   

4. Die Antworten des Benutzers sind in den Metadaten gesperrt. Falls Sie sie später im Chat verwenden möchten, müssen Sie sie abrufen. Dies ist völlig optional. Wir verwenden hierfür Aktionen.

   Fügen Sie die Aktion Get Conversation hinzu, wählen Sie <Metadata> und füllen Sie die Felder aus, um die Antworten der Chatbesucher in der Sitzung zu speichern. Verwenden Sie als Metadaten-Schlüssel die Namen der Formularfelder aus der Sunshine Conversations-Vorlage. Hier finden Sie weitere Informationen über Sunshine Conversations-Aktionen.

   
   
   

Kundenantworten bereinigen

Wenn Sie PII-Daten von Ihren Kunden anfordern, müssen Sie die Antworten bereinigen. Sie kennen dies bereits von Inhaltseinheiten. Beispielsweise werden E-Mail-Adressen und IBAN-Nummern standardmäßig bereinigt. Weitere Informationen zum Bereinigen finden Sie in den folgenden Beiträgen.

AI Agents – Moderne Datenverarbeitung erklärt

Rezept: Bereinigen personenbezogener Informationen (PII) mit Inhaltsentitäten

So bereinigen Sie Formulardaten

Je nach Anwendungsfall der Formulare empfiehlt es sich, die Informationen zu bereinigen. Dies ist denkbar einfach. 

1. Klicken Sie auf den blauen Balken neben „Wenn...“, um das Detailfenster zu öffnen.
2. Klicken Sie auf das Feld „Antwort des Benutzers bereinigen“, damit die Details in „AI Agents – Advanced“ ausgeblendet werden.

Als Ergebnis sehen Sie die Konversation innerhalb von „AI Agents – Advanced“ wie unten dargestellt.