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Mit Aufgabenlisten können Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen Aktionen festlegen, die Agenten in häufigen Szenarien ausführen müssen. Diese können Agenten dann direkt im Arbeitsbereich für Agenten verwenden, ohne das Ticket verlassen zu müssen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
  • Überlegungen zur Verwendung von Aufgabenlisten
  • Erstellen einer Aufgabenliste
Verwandte Beiträge:
  • Verwenden von Aufgabenlisten in Tickets

Überlegungen zur Verwendung von Aufgabenlisten

Beachten Sie im Hinblick auf die Verwendung von Aufgabenlisten folgende Punkte:
  • Sie können maximal 100 Aufgabenlisten erstellen.
  • Jede Aufgabenliste kann maximal 20 Aufgeben enthalten.
  • Im Rahmen des EAP sind alle Aufgaben optional. Derzeit können Aufgabenlisten nicht verwendet werden, um das Lösen oder Schließen eines Tickets zu verhindern.

Erstellen einer Aufgabenliste

Administratoren erstellen Aufgabenlisten, damit Agenten den Überblick über die Aktionen behalten, die sie zur Bearbeitung gängiger Arten von Tickets ausführen müssen.

So erstellen Sie eine Aufgabenliste
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf Aufgabenliste erstellen.
  3. Geben Sie einen Aufgabenlistennamen ein.
  4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabenliste ein.
  5. Klicken Sie auf Aufgabenliste erstellen.

    Die Aufgabenliste wird erstellt und aktiviert, enthält aber noch keine Schritte.

  6. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen.
  7. Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine optionale Beschreibung für die Aufgabe ein.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis Sie alle gewünschten Aufgaben zur Liste hinzugefügt haben.

    Sie können bis zu 20 Aufgaben zu einer Liste hinzufügen.

  9. Klicken Sie auf Speichern.

Verwalten der Aufgaben in einer Aufgabenliste

Nachdem Sie eine Aufgabenliste erstellt und Aufgaben hinzugefügt haben, können Sie folgende Aktionen ausführen, um die Aufgaben in der Liste zu verwalten:
  • Ändern der Reihenfolge der Aufgaben in einer Liste
  • Bearbeiten einer Aufgabe in einer Liste
  • Klonen einer Aufgabe in einer Liste
  • Löschen einer Aufgabe in einer Liste

Ändern der Reihenfolge der Aufgaben in einer Liste

Administratoren können Aufgaben in einer Liste neu anordnen, um Agenten zu helfen, Aktionen in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Allerdings kann ein Agent die Aufgaben auch in einer anderen als der in der Liste vorgegebenen Reihenfolge ausführen.
Hinweis: Wenn Sie die Reihenfolge der Aufgaben in einer Liste ändern, gilt die neue Reihenfolge nur für Tickets, denen diese Liste ab diesem Zeitpunkt hinzugefügt wird.
So ändern Sie die Reihenfolge der Aufgaben in einer Liste
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabenliste, die Sie aktualisieren möchten.
  3. Klicken Sie auf den Anfasser () neben dem Namen einer Aufgabe und ziehen Sie diese an die gewünschte Position.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten einer Aufgabe in einer Liste

Sie können die Namen und Beschreibungen der einzelnen Aufgaben bearbeiten.

So bearbeiten Sie eine Aufgabe
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabenliste, die die gewünschte Aufgabe enthält.
  3. Klicken Sie auf die Karte der Aufgabe, um die Details einzublenden.
  4. Ändern Sie den Namen und die Beschreibung wie gewünscht.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Klonen einer Aufgabe in einer Liste

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen möchten, deren Beschreibung der einer vorhandenen Aufgabe ähnelt, können Sie Zeit sparen, indem Sie die vorhandene Aufgabe klonen. Geklonte Aufgaben werden zu der Aufgabenliste hinzugefügt, in der sich die ursprüngliche Aufgabe befindet, und können nicht mit anderen Aufgabenlisten geteilt werden.

So klonen Sie eine Aufgabe
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabenliste, die die gewünschte Aufgabe enthält.
  3. Klicken Sie auf das Menüsymbol () neben der Aufgabe, die Sie klonen möchten, und dann auf Klonen.
  4. Ändern Sie die den Namen und die Beschreibung der geklonten Aufgabe wie gewünscht.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen einer Aufgabe in einer Liste

Aufgabenlisten können deaktiviert werden, einzelne Aufgaben aber nicht. Aufgaben bleiben Bestandteil einer Liste, bis sie aus ihr entfernt werden. Gelöschte Aufgaben werden dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.

So löschen Sie eine Aufgabe
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabenliste, die die gewünschte Aufgabe enthält.
  3. Klicken Sie auf das Menüsymbol () neben der Aufgabe, die Sie löschen möchten, und dann auf Löschen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Verwalten von Aufgabenlisten

Nachdem Sie eine Aufgabenliste erstellt haben, können Sie folgende Aktionen ausführen, um die Liste selbst zu verwalten:
  • Bearbeiten einer Aufgabenliste
  • Löschen einer Aufgabenliste

Bearbeiten einer Aufgabenliste

Nachdem Sie eine Liste erstellt haben, können Sie ihren Namen, ihre Beschreibung und die geltenden Zugriffsberechtigungen bearbeiten und die in ihr enthaltenen Aufgaben verwalten.

So bearbeiten Sie eine Aufgabenliste
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabenliste, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf Aktionen und dann auf Einstellungen verwalten.
  4. Ändern Sie den Namen, die Beschreibung und die zugriffsberechtigten Benutzer der Aufgabenliste wie gewünscht.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen einer Aufgabenliste

Wenn Sie eine Aufgabenliste nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Ähnlich wie eine deaktivierte Liste kann eine gelöschte Liste nicht mehr zu Tickets hinzugefügt werden, gilt aber weiterhin für Tickets, zu denen sie bereits hinzugefügt wurde.

Gelöschte Aufgabenlisten werden dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.

So löschen Sie eine Aufgabenliste
  1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Arbeitsbereiche und dann auf Agententools > Aufgaben.
  2. Machen Sie die Aufgabenliste ausfindig, die Sie löschen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Löschen.
  4. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Löschen.
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