Programar los envíos de paneles

Después de compartir un panel, puede enviarles por correo electrónico a los usuarios la última versión de acuerdo a un horario que usted mismo configura, para mantenerlos informados sobre las actualizaciones. De manera predeterminada puede compartir paneles con otros agentes y administradores. En este artículo aprenderá a compartir paneles con otros agentes, administradores y grupos. Si usa Explore Enterprise, también puede programar paneles para los usuarios finales.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Programar el envío de un panel
• Revisar todos los envíos programados
• Borrar el envío programado de un panel

Programar el envío de un panel

Después de abrir un panel, puede programar un envío a uno o varios grupos.

Para programar el envío de un panel

1. En un panel de Explore que se haya compartido previamente, copie el URL del panel desde la barra de dirección del navegador (lo necesitará más tarde) y luego haga clic en Programar.

   

   Nota: El panel debe estar en modo de edición. Si el panel está abierto en modo de previsualización, haga clic en Programar en su lugar.
2. En la página Envíos programados, verá todos los envíos programados anteriormente. Haga clic en Nuevo horario.

   

   Sugerencia: Para ver los envíos de paneles programados de todos los usuarios de Explore, es necesario tener permisos de administrador. Si desea más detalles, consulte Revisar todos los envíos programados en este artículo.
3. En la página Programar envío, configure las siguientes opciones:
   • Programado: utilice las listas desplegables para configurar la hora y la frecuencia de cada envío.
   • Asunto: escriba el asunto del correo electrónico y el mensaje. El texto entre {{brackets}} se sustituirá automáticamente por el nombre del panel.
   • Mensaje: escriba el mensaje que recibirán los usuarios con el informe. El texto entre {{brackets}} se sustituirá automáticamente por el nombre del panel.

     Si desea que los usuarios accedan al panel en Explore, asegúrese de pegar el URL al panel en el cuerpo del mensaje puesto que no se genera automáticamente. Si no lo hace, los usuarios recibirán solo una copia del panel en los formatos que haya especificado en la sección Incluye.

     Sugerencia: Si el URL al panel es muy largo, considere usar un abreviador de URL como Bitly para reducir su longitud y hacer que el mensaje sea más fácil de leer.
   • Incluir: Seleccione uno o más formatos de envío. Las opciones son las siguientes:
     • Imagen: envía el informe como un archivo de imagen en formato .png.
     • PDF: envía el informe como un archivo PDF.
     • Excel: envía el informe como una hoja de cálculo de Excel. El archivo se comprime como un archivo .zip.
     • CSV: envía el informe como un archivo de valores separados por coma. El archivo se comprime como un archivo .zip.

   

4. Cuando termine, haga clic en Seleccionar destinatarios.
5. En la página siguiente, elija los grupos o usuarios a los que desea enviar el panel. Puede comenzar a escribir el nombre de un grupo o usuario en el cuadro de búsqueda, y luego seleccionarlo una vez que aparezca en la lista.

   Si no ve ningún grupo o usuario cuando comience a escribir, verifique que sea un administrador en Explore y que tenga permiso para editar el panel.

   

   Sugerencia: Si usa Explore Enterprise y desea programar el envío de paneles a usuarios finales, primero debe activar la función para cada usuario agregando la etiqueta explore a su perfil de usuario. Para ver más detalles, consulte Uso compartido de paneles
6. Cuando termine, haga clic en Programar.

El horario configurado se muestra en la página Envíos programados.

Revisar todos los envíos programados

En el menú Administrador de Explore, puede revisar y borrar los envíos programados. Si desea crear nuevos envíos programados, o editar un envío existente, consulte Programar el envío de un panel.

Para revisar todos los envíos programados de paneles

1. Abra el menú Administrador () en el panel de la izquierda y, a continuación, seleccione Envío del panel por correo electrónico (). Se muestra una lista de todos los envíos programados de paneles.

   

2. Puede seleccionar cualquier horario para ver más información sobre el mismo. Además, puede seleccionar un horario y luego hacer clic en Borrar para eliminarlo.

Borrar el envío programado de un panel

Un envío programado anteriormente se puede borrar desde la página Envío programado.

1. En un panel de Explore compartido anteriormente, haga clic en Enviar.

   

   Nota: El panel debe estar en modo de edición. Si el panel está abierto en modo de previsualización, haga clic en Programar en su lugar.
2. En la página Envíos programados, verá todos los envíos programados anteriormente. Haga clic en el menú a la derecha de un horario y luego haga clic en Borrar.

   

El horario se borra y los usuarios ya no recibirán mensajes de correo electrónico.