Un lead es una persona, compañía u oportunidad de negocios que aún no ha sido cualificada, y que una vez que es cualificada puede ser incluida en el pipeline de ventas. Un lead cualificado tiene más posibilidad de convertirse en un negocio. Una vez cualificado, el lead se convierte en contacto y en trato.
Los leads, junto con los contactos y tratos, son uno de los elementos principales de una cuenta de Zendesk Sell, por lo tanto, la adición de leads es una tarea que se realizará con frecuencia. Agregar un lead quiere decir crear un nuevo perfil para una persona o compañía.
Para agregar un lead
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Panel (
). - Abra el menú desplegable Agregar y haga clic en Lead.
O bien, utilice el método abreviado del teclado Mayús C + Mayús L (consulte Visualización y desactivación de los métodos abreviados del teclado en Sell).
- Ingrese toda la información del perfil que tenga para la persona o la compañía, incluidos los siguientes campos obligatorios: Primer nombre, Apellido o Nombre de la compañía.
Nota: Para evitar añadir duplicados, cuando se ingresa el nombre de la persona o compañía, Sell hace una búsqueda automática para comprobar si la persona o compañía ya ha sido agregada como un lead o contacto. De ser así, la información del lead o contacto se muestra en el panel derecho.
- (Opcional) Especifique un Dueño para el lead. Si no se especifica, la persona que agrega el lead se convierte de manera predeterminada en el dueño.
- Cuando termine de agregar la información del lead, haga clic en Guardar y ver el lead o en Guardar.
Si hizo clic en Guardar y ver el lead, verá la nueva tarjeta de contacto del lead con todos los otros leads en la página Leads.
Si prefiere no ingresar los nuevos leads manualmente, tiene la opción de importarlos a Sell desde otros orígenes (consulte Importación y exportación en Sell).
Si desea información sobre cómo editar los leads, consulte Edición de la información del perfil de leads y contactos.
Como ocurre con los contactos y los tratos, también puede elegir cómo desea ver y ordenar los leads, lo que incluye agregar campos y etiquetas personalizados. Consulte: