Se pueden agregar y eliminar mensajes de correo electrónico de las tarjetas de leads, contactos y tratos, así como del Centro de comunicaciones. Además, puede compartir con su equipo conversaciones por correo electrónico. Si sospecha que faltan mensajes de correo electrónico en su cuenta, consulte el artículo Resolución de problemas con mensajes de correo electrónico que faltan o que no se sincronizan.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Agregar un mensaje de correo electrónico a una tarjeta de trato
- Eliminar un mensaje de correo electrónico de una tarjeta de trato
- Eliminar un mensaje de correo electrónico de un trato en el Centro de comunicaciones
- Eliminar o archivar un mensaje de correo electrónico de una tarjeta de lead o de contacto
Agregar un mensaje de correo electrónico a una tarjeta de trato
Quizás le interese controlar si se puede agregar un hilo de correo electrónico de un lead o contacto a una tarjeta de trato.
Para agregar un hilo de correo electrónico a una tarjeta de trato
- En el Centro de comunicaciones, haga clic en Bandeja de entrada o Enviado.
- Ubique el mensaje que desea agregar. Puede usar el filtro Asociado a un trato para refinar la lista de mensajes de correo electrónico.
- Haga clic en el vínculo del trato que se muestra junto al nombre del mensaje de correo electrónico.
- Seleccione la casilla del trato o los tratos asociados a los que desea agregar el correo electrónico.
El mensaje de correo electrónico seleccionado se agrega de inmediato a la tarjeta de trato.
Eliminar un mensaje de correo electrónico de una tarjeta de trato
Los mensajes de correo electrónico que se envían a los leads y contactos se pueden eliminar de las tarjetas de trato asociadas de ser necesario.
Para eliminar un mensaje de correo electrónico de una tarjeta de trato
- En la tarjeta de trato, haga clic en la pestaña Feed de actividades.
- Abra el mensaje de correo electrónico que desea eliminar.
- Haga clic en el icono Más (
) a la derecha del mensaje y luego haga clic en Eliminar del trato.
Eliminar un mensaje de correo electrónico de un trato en el Centro de comunicaciones
También se pueden eliminar los mensajes de correo electrónico de un trato en la Bandeja de entrada en el Centro de comunicaciones.
Para eliminar un mensaje de correo electrónico de un trato en el Centro de comunicaciones
- En el Centro de comunicaciones, haga clic en Bandeja de entrada o Enviado.
- Ubique el mensaje que desea eliminar. Puede usar el filtro Asociado a un trato para refinar la lista de mensajes de correo electrónico.
- Haga clic en el vínculo del trato que se muestra junto al nombre del mensaje de correo electrónico.
- Deseleccione la casilla del trato o los tratos asociados de los que desea eliminar el correo electrónico.
El mensaje de correo electrónico seleccionado se elimina de inmediato de la tarjeta de trato. Sin embargo, el mensaje permanecerá en las tarjetas de lead o contacto.
Eliminar o archivar un mensaje de correo electrónico de una tarjeta de lead o de contacto
También se puede archivar un mensaje de correo electrónico, eliminarlo completamente, o bien archivarlo y eliminarlo de una cuenta de Sell.
Para eliminar un mensaje de correo electrónico de un lead o contacto
- En la página Lead o Contacto, seleccione el correo electrónico que desea eliminar.
- Haga clic en el icono Más (), Eliminar de Sell.
Nota: Se utiliza el mismo procedimiento para archivar o archivar y eliminar el mensaje de correo electrónico de una tarjeta de trato: en el paso dos, elija Archivar o Archivar y eliminar de Sell en lugar de Eliminar de Sell.
El mensaje de correo electrónico se borra de inmediato de la tarjeta de lead o contacto y de los tratos asociados con la cuenta de Sell. No se verá un aviso de confirmación, de modo que antes de proceder asegúrese de que en realidad desea eliminar el mensaje. El mensaje no será borrado de su cuenta integrada.