Los leads, los contactos y los tratos son los tres objetos más importantes que se usan en Sell. Pasar de un lead a un contacto a un trato en Sell sigue la progresión y la cualificación de un cliente potencial desde la conversación inicial hasta que se convierte en un cliente (consulte Terminología de Sell).
El acceso a los leads, contactos y tratos es a través de la barra lateral izquierda de Sell.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
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¿Qué es un lead?
Un lead es una persona o una compañía que no ha trabajado anteriormente con su organización. La página de leads se usa para almacenar información relevante sobre las personas o las compañías a las que se está contactando para determinar si existe un potencial de negocio. En un proceso de ventas típico, se crearía un lead en Sell después de que ha sido cualificado por marketing (MQL), pero antes de ser cualificado por ventas (SQL).
Hay varias maneras de crear un lead en Sell, por ejemplo, automáticamente desde un formulario web o una integración, mediante una importación masiva o manualmente (consulte Agregar leads de distintas fuentes).
Una vez que el equipo ha cualificado un lead, es posible convertirlo en un contacto (y un trato). La conversión de leads en Sell es un proceso unidireccional, de modo que cuando un lead se convierte en un contacto, no debería haber necesidad de revertir la acción. Convertir un lead en un contacto es el método principal para evitar que los prospectos de ventas no cualificados entren en el pipeline de ventas.
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¿Qué es un contacto?
Un contacto en Sell es una persona o una compañía que usted ha cualificado y con la que ha hecho negocios en el pasado. Normalmente, un lead es cualificado como un contacto cuando ha demostrado de alguna manera que es un buen candidato para hacer negocios con usted, y tiene interés potencial en convertirse en un cliente.
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¿Qué es un trato?
Un trato es una oportunidad de ventas que usted ha identificado y que está administrando a través de su pipeline de ventas. El pipeline de ventas representa los hitos más importantes del proceso de ventas por los que cada oportunidad suele pasar. Ayuda al equipo de ventas a permanecer organizado ya que permite comprender en qué fase se encuentra cada trato y permite que la administración gestione el progreso del equipo de ventas.
A medida que un trato progresa por el pipeline, empieza en la primera fase y avanza de izquierda a derecha, por todas las fases definidas hasta llegar a una de las tres fases cerradas: Ganado, Perdido o No cualificado.
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